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3 idées de fonds actions

En France, les investisseurs ont accès à 395 fonds actions européennes de grande capitalisation boursière, dont 33 sont notés « Bronze » et plus.

Jocelyn Jovène 21.10.2015
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Parmi les 33 fonds actions européennes « large cap » notés « Bronze » ou plus par les analystes de Morningstar, nous en avons retenu 3 qui sont les mieux notés au sein de chacune de leur sous-catégorie (« Large Cap Blend », « Large Cap Value », « Large Cap Growth »).

Ces fonds devraient aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers dans l’univers spécifique des actions européennes de grande capitalisation. Il est toutefois important que les marchés actions européens se sont bien appréciés depuis 6 ans, et affichent encore des niveaux de valorisation conséquents malgré le regain de volatilité du mois d’août.

 

Uni-Global Equities Europe (« Gold », 4 étoiles)

Dans la catégorie des actions tous styles confondus (« Blend »), cette stratégie « excelle dans la gestion du risque et les performances de long terme sont au rendez-vous », notait fin 2014 Mathieu Caquineau. Au 31 août 2015, le fonds a enregistré une hausse de 8,87%, en avance sur son indice de référence, mais en léger retrait par rapport à la catégorie.

Lien vers le rapport de recherche

 

Renaissance Europe (« Gold », 4 étoiles)

Spécialistes des valeurs de croissance de qualité qu’ils cherchent à acquérir à bon prix, les gérants de Comgest ont réussi à bâtir un historique de performance satisfaisant pour leurs investisseurs. Le fonds sous-performe sa catégorie et son indice au 31 août et affiche un retard par rapport à 80% de ses pairs. Toutefois, pour Thomas Lancereau de Morningstar, la culture de la société de gestion et le processus d’investissement de qualité devraient lui permettre de rebondir sur longue période.

Lien vers le rapport de recherche

 

DNCA Value Europe (« Bronze », 5 étoiles)

Malgré des frais excessifs, ce fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs en raison de l'expérience du gérant, Isaac Chebar et d'un process d'investissement qui a fait ses preuves. Le fonds a par exemple très bien protégé le capital des investisseurs dans les phases de baisse (2008, 2011) mais a sous-performé durant les périodes de rebond (2009-2010). Sur longue période, il surperforme ses comparables avec une volatilité inférieure à ses concurrents.

Lien vers le rapport de recherche

 

 

A titre exceptionnel, nous communiquons l’ensemble des 33 fonds notés par Morningstar dans la catégorie des actions européennes de grande capitalisation boursière.

 

© Morningstar, 2015 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

 

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A propos de l'auteur

Jocelyn Jovène

Jocelyn Jovène  est analyste financier senior et rédacteur en chef de Morningstar France.