Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En avril 2024, les dividendes les plus performants sont ceux de la société pétrolière et gazière portugaise Galp Energia GALP, de la société minière et métallurgique française Eramet ERA , et de la banque espagnole diversifiée Banco de Sabadell SAB.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone, qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés dont le rendement du dividende à terme est d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes d'avril 2024
- Galp Energia GALP
- Eramet ERA
- Banco de Sabadell SAB
- Wärtsilä WRT1V
- Solvay SOLB
- Groupe Naturgy Energy NTGY
- EVN EVN
- MFE - MediaForEurope MFEB
- Kemira KEMIRA
- Terveystalo Healthcare TTALO
Quelles sont les performances des actions de dividendes
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a baissé de 1,3 % au cours du mois dernier, mais a augmenté de 3,3 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, a perdu 1,7 % sur le mois, mais a augmenté de 13,6 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d'avril
Galp Energia
La société portugaise de pétrole et de gaz Galp Energia a augmenté de 31,9 % en avril et a gagné 88,6 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 20,20 €, avec un rendement du dividende à terme de 2,62 %. Galp Energia verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,53 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Eramet
La société française de métallurgie et d'exploitation minière Eramet a progressé de 29,7 % en avril et de 7,7 % au cours des 12 derniers mois. A 91,35 euros par action, son action a un rendement à terme de 1,64% et un dividende annuel de 3,50 euros par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Banco de Sabadell
La banque espagnole diversifiée Banco de Sabadell a gagné 25,5 % en avril et a progressé de 96,4 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 1,80 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,34 %. Banco de Sabadell verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,03 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Wärtsilä
L'entreprise finlandaise de machines industrielles spécialisées Wärtsilä a progressé de 23,2 % en avril et de 68,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 17,36 euros par action, l'action Wärtsilä a un rendement à terme de 1,84 % et un dividende annuel de 0,29 euro par action. L'action, qui dispose d'un large fossé économique, est modérément surévaluée, se négociant 34% au-dessus de son estimation de juste valeur de €13 par action. Elle est notée 2 étoiles par Morningstar.
Solvay
L'entreprise chimique belge Solvay a gagné 20,2 % en avril et a progressé de 16 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 30,41 € et son rendement en dividendes à terme est de 5,33 %. Solvay verse aux investisseurs 4,05 € par action chaque année. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Groupe Naturgy Energy
La société espagnole de gaz réglementé Naturgy Energy Group a gagné 20% en avril et a baissé de 11,2% au cours des 12 derniers mois. À 23,72 € par action, l'action Naturgy Energy Group a un rendement du dividende à terme de 5,9 % et un dividende annuel de 1,50 € par action. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 25,70 € par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
EVN
La société autrichienne de services publics EVN a augmenté de 17,8 % en avril et a gagné 37,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 28,85 € par action, l'action EVN a un rendement du dividende à terme de 1,8% et un dividende annuel de 0,52 € par action. Elle bénéficie d'une notation quantitative Morningstar de 4 étoiles.
MFE - MediaForEurope
La société de radiodiffusion italienne MFE - MediaForEurope a augmenté de 17,3 % en avril et a gagné 20,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 3,77 € par action, l'action MFE - MediaForEurope a un rendement du dividende à terme de 6,63% et verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,25 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Kemira
L'entreprise chimique finlandaise Kemira a gagné 16,6 % en avril et a progressé de 32,6 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 20,42 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,33 %. Kemira verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,65 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Terveystalo Healthcare
L'entreprise finlandaise de soins médicaux Terveystalo Healthcare a progressé de 15,5 % en avril et de 13,5 % au cours des 12 derniers mois. A 8,71 euros par action, Terveystalo Healthcare a un rendement du dividende à terme de 3,44% et un dividende annuel de 0,29 euro par action. La note quantitative Morningstar est de 4 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet ici .
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar bénéficient de notations quantitatives. Ces sociétés sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
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