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Analyse ETF

Les ETF les moins performants du mois

Les ETF VanEck Crypto & Blockchain Innovators et Invesco CoinShares Global Blockchain ont figuré parmi les ETF les moins performants en avril 2024.

Bella Albrecht 07.05.2024
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Les ETF (fonds négociés en bourse) sont des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En avril 2024, les moins bonnes performances comprennent les ETF VanEck Crypto & Blockchain Innovators DAPP et Invesco CoinShares Global Blockchain BCHN. Les données présentées dans cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les moins performants

Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,4 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Parmi les ETF les moins performants, trois appartenaient à la catégorie des actions indonésiennes, dont les fonds ont chuté de 7,13 % en avril.

Les 10 ETF les moins performants en avril 2024 :

  1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
  2. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
  3. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF  XS8R
  4. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF  HIDD
  5. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF  INDO
  6. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF  XMIN
  7. Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF  XRES
  8. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
  9. iShares Automation & Robotics UCITS ETF RBOT
  10. iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc CSNKY

 

Métriques des ETF les moins performants

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L'ETF le moins performant en avril a été le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, d'une valeur de 108 millions d'euros, qui a perdu 22,60 %. L'ETF VanEck à gestion passive a chuté davantage que la perte moyenne de 2,93% des fonds de la catégorie technologie des actions en avril. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a progressé de 71,51%, ce qui le place dans le 2e centile de sa catégorie et surpasse la performance de 30,59% du fonds moyen.

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, lancé en avril 2021, a une note Morningstar de bronze.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Avec une perte de 15,85%, l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF de 538 millions d'euros est le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'avril. L'ETF Invesco à gestion passive a chuté davantage que la perte moyenne de 2,93% des fonds de la catégorie technologie actions. Au cours des 12 derniers mois, l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF a gagné 43,66%, ce qui le place dans le 27e centile de sa catégorie et surpasse la performance de 30,59% du fonds moyen.

L'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en mars 2019.

Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,17%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le troisième ETF le moins performant en avril est le Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF, d'une valeur de 47 millions d'euros, qui a chuté de 7,73%. L'ETF Xtrackers, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 2,93 % des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 24,45% pour se classer dans le 67e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur au rendement moyen de la catégorie sur un an, qui est de 30,59%.

Le Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernancecriteria . Ce fonds a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de dépense : 0,50
  • Catégorie Morningstar : Indonésie Actions

Le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 84 millions d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant en avril, avec une perte de 7,67%. L'ETF HSBC à gestion passive a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 7,13 % des fonds dans la catégorie des actions indonésiennes. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a perdu 8,96% pour se classer dans le 52e centile de sa catégorie, soit moins que la perte moyenne de 10,22% sur un an.

Le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, noté argent, a été lancé en mars 2011.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de dépense : 0,45%.
  • Catégorie Morningstar : Indonésie Actions

Le cinquième pire fonds est l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 51 millions d'euros, qui a perdu 7,67% en avril. L'ETF Amundi, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la baisse moyenne de 7,13 % des fonds de la catégorie des actions indonésiennes. Au cours de l'année écoulée, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF a perdu 8,84%, terminant dans le 65ème centile de sa catégorie. Il a dépassé la perte moyenne de 10,22% sur un an de la catégorie.

L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'or. Il a été lancé en mars 2019.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de dépense : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Indonésie Actions

Le sixième ETF le moins performant en avril est le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, d'une valeur de 46 millions d'euros, qui a perdu 7,67%. La performance de l'ETF Xtrackers, géré passivement, correspond à peu près à la perte moyenne de 7,13 % des fonds de la catégorie des actions indonésiennes. Au cours des 12 derniers mois, le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF a perdu 9,02%, ce qui le place dans le 54e percentile de sa catégorie et est inférieur à la perte moyenne de 10,22% du fonds.

Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF a une note Morningstar de Silver. Il a été lancé en mars 2010.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Taux de frais : 0,14%.
  • Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Amérique du Nord

Avec une perte de 7,61%, l'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF de 75 millions d'euros est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'avril. L'ETF Invesco à gestion passive a enregistré une perte supérieure à la perte moyenne de 4,84% des fonds de la catégorie Immobilier - Amérique du Nord indirecte. Au cours des 12 derniers mois, l'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF a gagné 1,86%, ce qui le place dans le 77e percentile de sa catégorie et le rend inférieur à la performance moyenne de 3,99%.

L'Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF, lancé en février 2016, a une note de médaillé Morningstar d'argent.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Taux de dépense : 0,40
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le huitième ETF le moins performant en avril est le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, d'une valeur de 318 millions d'euros, qui a chuté de 7,37 %. L'ETF WisdomTree, qui est géré passivement, a chuté davantage que la perte moyenne de 2,93 % des fonds dans la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 23,87% pour se placer dans le 68e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur à la performance moyenne sur un an de 30,59%.

L'ETF WisdomTree Cloud Computing UCITS, lancé en septembre 2019, a une note Morningstar de bronze.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,40
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L'iShares Automation & Robotics UCITS ETF, d'une valeur de 3,2 milliards d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant en avril, avec une baisse de 7,36 %. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 2,93 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a gagné 22,04 % pour se classer dans le 71e percentile, ce qui est inférieur au rendement moyen de la catégorie sur un an, qui est de 30,59 %.

Le fonds iShares Automation & Robotics UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en septembre 2016.

iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Taux de dépense : 0,48%.
  • Catégorie Morningstar : Actions japonaises à grande capitalisation

Le dixième pire fonds est le iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc, d'une valeur de 335 millions d'euros, qui a perdu 7,13 % en avril. Le FNB iShares, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 4,36 % des fonds de la catégorie des actions japonaises à grande capitalisation au cours du mois. Au cours de l'année écoulée, le iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc a progressé de 20,25 %, terminant la période de 12 mois dans le 45e centile de la catégorie des fonds d'actions japonaises à grande capitalisation. Il a surperformé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 18,63%.

L'iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc, noté Bronze, a été lancé en janvier 2010.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Exchange-traded funds sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez l’outil ETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes de médailles Morningstar, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • Consultez l’outil ETF related research publié par Morningstar.
  • Pour comparer des fonds: Compare funds and ETFs.

Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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