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Les ETF les plus performants du mois

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF et Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF ont figuré parmi les ETF les plus performants en mai 2024.  

Bella Albrecht 05.06.2024
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Les ETF sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En mai 2024, les ETF les plus performants comprennent les fonds technologiques actions VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP et Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP . Les données présentées dans cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Obligations de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Dans notre liste, deux fonds appartiennent à la catégorie des actions de l'énergie alternative, dont le nom moyen a augmenté de 7,76 % en mai.

Les 10 ETF les plus performants pour mai 2024 :

  1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
  2. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
  3. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
  4. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulation URNM
  5. L&G Clean Energy UCITS ETF RENW
  6. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
  7. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
  8. Global X Uranium UCITS ETF URNU
  9. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
  10. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT

 

Paramètres des ETF les plus performants

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF de 126 millions d'euros a été le FNB le plus performant en mai, avec un rendement de 12,43%. L'ETF VanEck à gestion passive a battu le gain de 2,74% du fonds moyen de la catégorie technologie des actions de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a rapporté 70,17%, surperformant le gain de 21,29% du fonds moyen dans sa catégorie, laissant l'ETF dans le 2e percentile.

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en avril 2021.

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,35 %.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le deuxième ETF le plus performant en mai a été l'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, d'une valeur de 353 millions d'euros. L'ETF Amundi, géré passivement, a progressé de 11,72%, surpassant la moyenne des fonds actions technologiques, qui ont gagné 2,74%. Sur les 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF a réalisé une performance de 71,49%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (21,29%), ce qui place l'ETF dans le 2ème percentile.

L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF prend en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernancecriteria . Ce fonds est noté Silver par Morningstar Medalist.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Énergie alternative

L'iShares Global Clean Energy UCITS ETF, d'une valeur de 3 milliards d'euros, s'est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 10,82 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 7,76 % des fonds de la catégorie des actions de l'énergie alternative pour le mois de mai. Au cours des 12 derniers mois, le FNB iShares a perdu 19,04 %, ce qui est pire que la perte de 6,76 % du fonds moyen de sa catégorie, laissant le FNB dans le 87e percentile.

L'iShares Global Clean Energy UCITS ETF, lancé en juillet 2007, a reçu la médaille d'argent de Morningstar.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulation

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,85%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Avec un rendement de 10,19 %, le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, d'une valeur de 305 millions d'euros, s'est classé quatrième en mai. L'ETF HANetf, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 2,18% des fonds d'actions de ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 91,09%, dépassant le rendement de 15,78% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 1er percentile pour la période.

Le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en mai 2022.

L&G Clean Energy UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,49%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Énergie alternative

Le cinquième ETF le plus performant est le L&G Clean Energy UCITS ETF de 235 millions d'euros, qui a gagné 10,03% en mai. Cet ETF géré passivement par Legal & General a battu la performance moyenne de 7,76% des fonds de la catégorie des actions de l'énergie alternative. Au cours de l'année écoulée, le L&G Clean Energy UCITS ETF a perdu 6,50 %, ce qui correspond à la baisse de 6,76 % de la moyenne des fonds de sa catégorie et le place dans le 49e percentile.

L'ETF L&G Clean Energy UCITS, lancé en novembre 2020, a reçu la note de médaillé Morningstar de Gold.

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0,55%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, d'une valeur de 420 millions d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant en mai, avec un rendement de 8,95%. Le rendement de l'ETF VanEck géré passivement a dépassé le gain de 5,65% du fonds moyen dans la catégorie actions métaux précieux de Morningstar. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF a réalisé une performance de 21,21%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (16,40%), plaçant le fonds dans le 28ème centile.

Le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en mars 2015.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,35 %.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le septième ETF le plus performant en mai est le VanEck Semiconductor UCITS ETF, d'une valeur de 1,9 milliard d'euros. L'ETF VanEck, géré passivement, a enregistré une performance de 8,66%, surpassant la moyenne des fonds d'actions technologiques, qui ont gagné 2,74%. Sur les 12 derniers mois, le VanEck Semiconductor UCITS ETF a réalisé une performance de 52,78%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (21,29%), ce qui le place dans le 4e percentile.

Le VanEck Semiconductor UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en décembre 2020.

Global X Uranium UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,70
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Le Global X Uranium UCITS ETF, d'une valeur de 198 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 8,63 %. L'ETF Global X, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 2,18 % des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du Global X ETF a été de 71,53 %, supérieur au rendement moyen de 15,78 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 2e percentile en termes de performance.

Le Global X Uranium UCITS ETF, noté argent, a été lancé en avril 2022.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Avec un gain de 8,54%, l'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, d'une valeur de 863 millions d'euros, s'est classé neuvième en mai. L'ETF Invesco, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 2,74 % des fonds d'actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 40,74%, supérieure à la performance de 21,29% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 8ème percentile.

L'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, lancé en décembre 2009, a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,15
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le dixième ETF le plus performant est l'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), d'une valeur de 6,9 milliards d'euros, qui a gagné 8,41% en mai. L'ETF iShares à gestion passive a battu le rendement moyen de 2,74 % des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours de l'année écoulée, le iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) a progressé de 36,32%, surperformant le rendement moyen de 21,29% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 14e centile.

Le iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) a une note de médaillé Morningstar de Gold. Il a été lancé en novembre 2015.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Les Exchange-traded funds s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez l’outil  ETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, du classement Morningstar Medalist Ratings, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • Consultez le site ETF related research publié par Morningstar.
  • Comparer les ETF avec l’outil Compare funds and ETFs et suivez facilement leurs évaluations, leurs notations et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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Bella Albrecht  est data journalist pour Morningstar.

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