Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En mai 2024, les dividendes les plus performants sont ceux de la société française de services spécialisés aux entreprises Teleperformance TEP, de la compagnie pétrolière et gazière belge Euronav EURN, et de la société française de matériaux de construction Imerys NK.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone Index - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés dont le rendement du dividende à terme est d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes de mai 2024
- Téléperformance TEP
- Euronav EURN
- Imerys NK
- Befesa Medio Ambiente BFSA
- Groupe Manitou MTU
- Bilfinger GBF
- Van Lanschot Kempen VLK
- Renault RNO
- Ayvens AYV
- Promotion de la construction et des contrats FCC
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index , qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,7 % au cours du mois dernier et de 8,4 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l’indice Morningstar Eurozone Index, a gagné 3,2 % sur le mois et 19,7 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois de mai
Téléperformance
La société française de services spécialisés aux entreprises Teleperformance a progressé de 26,6 % en mai et a perdu 22,6 % sur les 12 derniers mois. L'action se négocie à 106,75 €, avec un rendement du dividende à terme de 3,61 %. Teleperformance verse aux investisseurs un dividende annuel de 3,85 € par action. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Euronav
La société pétrolière et gazière belge Euronav a augmenté de 24,4 % en mai et a gagné 50,9 % au cours des 12 derniers mois. A 15,66 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 39,13% et un dividende annuel de 2,07 € par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Imerys
L'entreprise française de matériaux de construction Imerys a gagné 22,6 % en mai et a progressé de 11,6 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 36,90 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,66 %. Imerys verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,50 € par action. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Befesa Medio Ambiente
La société allemande de gestion des déchets Befesa Medio Ambiente a augmenté de 20,5 % en mai et a perdu 4,8 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 32,74 € par action, l'action Befesa Medio Ambiente a un rendement du dividende à terme de 2,23% et un dividende annuel de 0,73 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Groupe Manitou
La société française de machines lourdes Manitou Group a gagné 20,2 % en mai et a progressé de 29,7 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 28,10 euros, avec un rendement du dividende à terme de 4,8 %. Manitou Group verse aux investisseurs 0,63 € par action chaque année. Il bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Bilfinger
La société allemande d'ingénierie et de construction Bilfinger a gagné 19,0 % en mai et a progressé de 57,2 % au cours des 12 derniers mois. A 50 euros par action, l'action Bilfinger a un rendement à terme de 3,6% et un dividende annuel de 1,30 euros par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Van Lanschot Kempen
La banque régionale néerlandaise Van Lanschot Kempen a progressé de 18,7 % en mai et de 62,5 % au cours des 12 derniers mois. L'action Van Lanschot Kempen se négocie à 37,65 euros par action, avec un rendement à terme de 10,62% et un dividende annuel de 3,75 euros par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Renault
Le constructeur automobile français Renault a progressé de 18,6 % en mai et de 77,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 53,72 € par action, l'action Renault a un rendement du dividende à terme de 3,44 % et verse aux investisseurs un dividende annuel de 0,25 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement avec une décote de 17% par rapport à son estimation de juste valeur de 65 € par action, ce qui le rend modérément sous-évalué et lui vaut une note Morningstar de 4 étoiles.
Ayvens
La société française de location et de leasing Ayvens a gagné 18,2 % en mai et a chuté de 27,2 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 6,86 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 6,86 %. Ayvens verse aux investisseurs un dividende annuel de 1,06 € par action. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
FCC
La société espagnole de gestion des déchets Fomento de Construcciones y Contratas a augmenté de 17,8 % en mai et a gagné 72,0 % au cours des 12 derniers mois. A 14,84 euros par action, Fomento de Construcciones y Contratas a un rendement du dividende à terme de 3,37% et un dividende annuel de 0,50 euro par action. Il bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complethere .
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : d'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez la page Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus index. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Rendez-vous sur cette page pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts économiques - déterminent le potentiel de surperformance d'une action.
- Consultez cette video pour savoir comment Morningstar utilise la note en étoiles, la note de rempart concurrentiel et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
