Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au deuxième trimestre 2024, les entreprises les plus performantes en matière de dividendes sont Eramet ERA, la compagnie pétrolière et gazière Esso ES, et l'entreprise ferroviaire Alstom ALO.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible le siteMorningstar Eurozone Index - qui mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes du deuxième trimestre 2024
- Eramet ERA
- Esso ES
- Alstom ALO
- Téléperformance TEP
- Imerys NK
- Schneider Electric SU
- Nexans NEX
- Maurel & Prom MAU
- Tikehau Capital TKO
- Renault RNO
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index , qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, est resté pratiquement stable au cours du mois dernier, mais a augmenté de 4,6 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l’indice Morningstar Eurozone Index , a perdu 1,3 % sur le trimestre, mais a augmenté de 12,2 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du deuxième trimestre
Eramet
La société minière et métallurgique Eramet a progressé de 35,8 % au deuxième trimestre et de 14,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 94,15 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 1,59%. Eramet verse aux investisseurs un dividende de 3,50 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Esso
La société pétrolière et gazière Esso a progressé de 31,2 % au deuxième trimestre et de 233,6 % au cours des 12 derniers mois. A 164,40 € par action, le rendement du dividende à terme est de 1,82% et le dividende sur 12 mois est de 2 € par action. La note quantitative Morningstar est de 4 étoiles.
Alstom
Railroad Alstom a gagné 17,8% au deuxième trimestre et a chuté de 38,2% au cours des 12 derniers mois. Le cours de l'action à 15,70 € lui confère un rendement du dividende à terme de 1,5%. Alstom verse aux investisseurs un dividende de 0,24 € par action sur les 12 derniers mois. Avec une estimation de juste valeur de 20,90 € par action et un fossé économique étroit, l'action est modérément sous-évaluée, se négociant avec une décote de 25%. Elle est notée 4 étoiles par Morningstar.
Teleperformance
Teleperformance, société de services spécialisés aux entreprises, a progressé de 13,4 % au deuxième trimestre et a perdu 33,4 % sur les 12 derniers mois. L'action Teleperformance se négocie à 98,34 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 3,91% et un dividende sur 12 mois de 3,85 euros par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Imerys
La société de matériaux de construction Imerys a gagné 10,6 % au deuxième trimestre et a baissé de 2,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 33,58 € par action, son rendement du dividende à terme est de 4,02 %. Imerys verse aux investisseurs un dividende de 1,50 € par action sur les 12 derniers mois. La note quantitative Morningstar est de 5 étoiles.
Schneider Electric
L'entreprise de machines industrielles spécialisées Schneider Electric a gagné 8,7 % au deuxième trimestre et a augmenté de 36,8 % au cours des 12 derniers mois. À 224,30 € par action, l'action Schneider Electric a un rendement du dividende à terme de 1,56 % et un dividende sur 12 mois de 3,15 € par action. Le titre, qui dispose d'un large fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 208 € par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Nexans
La société d'équipements et de pièces électriques Nexans a progressé de 8,6 % au deuxième trimestre et de 32,6 % au cours des 12 derniers mois. L'action Nexans se négocie à 102,90 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 2,24% et un dividende sur 12 mois de 2,10 euros par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Maurel & Prom
La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz Maurel & Prom a progressé de 7,9% au deuxième trimestre et a gagné 60,4% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 6,04 € par action, l'action Maurel & Prom a un rendement du dividende à terme de 4,97% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,23 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Tikehau Capital
La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a gagné 6,6% au deuxième trimestre et a baissé de 4,2% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 20,95 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,58%. Tikehau Capital verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,70 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Renault
Le constructeur automobile Renault a progressé de 6,2 % au deuxième trimestre et de 28,8 % au cours des 12 derniers mois. À 47,84 € par action, Renault a un rendement du dividende à terme de 3,87 % et un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, est modérément sous-évalué, se négociant 26% en dessous de son estimation de juste valeur de €65 par action. Elle est notée 4 étoiles par Morningstar.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complethere .
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus index. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez notre site pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
- Cette vidéo explique comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
CORRECTION: Cet article a été corrigé le 5juin suite à une erreur sur le dividende de Manitou (1,35€ et non 0,63€ qui était le dividende de l'exercice précédent).
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
