Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au cours du deuxième trimestre 2024, la société française de métaux et d'exploitation minière Eramet ERA , la société italienne de radiodiffusion MFE-MediaForEurope Class A MFEA , et la société chimique belge Solvay SOLB ont été les plus performantes en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des entreprises dont le rendement en dividendes à terme est d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes du deuxième trimestre 2024
- Eramet ERA
- MFE-MediaForEurope Classe A MFEA
- Solvay SOLB
- Esso ES
- Galp Energia GALP
- Kemira KEMIRA
- Wärtsilä WRT1V
- MFE-MediaForEurope Classe B MFEB
- Banco de Sabadell SAB
- Van Lanschot Kempen VLK
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus , qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, est resté pratiquement stable au cours du mois dernier, mais a progressé de 4,6 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l’indice Morningstar Eurozone, a perdu 1,3 % sur le trimestre, mais a augmenté de 12,2 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du deuxième trimestre
Eramet
La société française de métallurgie et d'exploitation minière Eramet a progressé de 35,8 % au deuxième trimestre et de 14,3 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 94,15 €, avec un rendement du dividende à terme de 1,59 %. Eramet verse aux investisseurs un dividende de 3,50 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
MFE-MediaForEurope Classe A
La société de radiodiffusion italienne MFE-MediaForEurope Class A a augmenté de 33,8 % au deuxième trimestre et a gagné 35,7 % au cours des 12 derniers mois. À 3,22 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 7,77% et un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. La note quantitative Morningstar est de 4 étoiles.
Solvay
L'entreprise chimique belge Solvay a gagné 33,1% au deuxième trimestre et a progressé de 24,2% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 32,87 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 4,93%. Solvay verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 4,13 € par action. Le titre a une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Esso
La société pétrolière et gazière française Esso a progressé de 31,2 % au deuxième trimestre et de 233,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 164,40 € par action, l'action Esso a un rendement du dividende à terme de 1,82% et un dividende sur 12 mois de 2 € par action. Elle bénéficie d'une notation quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Galp Energia
La société portugaise de pétrole et de gaz Galp Energia a gagné 30,5% au deuxième trimestre et a augmenté de 89,0% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 19,72 € par action, son rendement du dividende à terme est de 2,74%. Galp Energia verse aux investisseurs un dividende de 0,53 € par action sur les 12 derniers mois. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Kemira
L'entreprise chimique finlandaise Kemira a gagné 29,9 % au deuxième trimestre et a augmenté de 60,5 % au cours des 12 derniers mois. A 22,76 € par action, l'action Kemira a un rendement du dividende à terme de 2,99% et un dividende sur 12 mois de 0,65 € par action. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Wärtsilä
La société finlandaise de machines industrielles spécialisées Wärtsilä a progressé de 27,8 % au deuxième trimestre et de 77,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 18 euros par action, l'action Wärtsilä a un rendement du dividende à terme de 1,78 % et un dividende sur 12 mois de 0,29 euro par action. L'action, qui dispose d'un large fossé économique, est modérément surévaluée, se négociant 38% au-dessus de son estimation de juste valeur de €13 par action. Elle est notée 2 étoiles par Morningstar.
MFE-MediaForEurope Classe B
La société de radiodiffusion italienne MFE-MediaForEurope Class B a augmenté de 25,9 % au deuxième trimestre et a gagné 22,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 4,05 € par action, l'action MFE-MediaForEurope Class B a un rendement du dividende à terme de 6,17% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Banco de Sabadell
La banque espagnole diversifiée Banco de Sabadell a gagné 25,8 % au deuxième trimestre et a progressé de 76,5 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 1,80 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,33%. Banco de Sabadell verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,03 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Van Lanschot Kempen
La banque régionale néerlandaise Van Lanschot Kempen a progressé de 25,4 % au deuxième trimestre et de 35,2 % au cours des 12 derniers mois. A 37,50 € par action, Van Lanschot Kempen a un rendement du dividende à terme de 10,67% et un dividende sur 12 mois de 3,75 € par action. Il a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez notre site pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
- Cette vidéo explique comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
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