Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
Au deuxième trimestre 2024, les ETF les plus performants comprenaient les fonds d'actions turques Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR et iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,3 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, deux fonds appartiennent à la catégorie des actions turques, dont le nom moyen a augmenté de 27,04 % au cours du deuxième trimestre.
Les 10 ETF les plus performants pour le deuxième trimestre 2024 :
- Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
- iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
- Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
- Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
- HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF HTWD
- iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
- iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
- Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF XMTD
- Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF PANX
- Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF XUTC
Indicateurs des ETF les plus performants
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Taux de dépense : 0,45%.
- Catégorie Morningstar : Actions Turquie
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 143 millions d'euros, a été l'ETF le plus performant au deuxième trimestre, avec une performance de 22,66%. L'ETF Amundi, géré passivement, est resté en deçà du gain de 27,04% réalisé par la moyenne des fonds de la catégorie actions Turquie de Morningstar au cours du trimestre. Au cours des 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF a réalisé une performance de 67,07%, inférieure au gain de 79,74% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 53ème percentile.
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de neutre. Il a été lancé en mars 2019.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Note Morningstar : 1 étoile
- Taux de dépense : 0,74%.
- Catégorie Morningstar : Actions Turquie
Le deuxième ETF le plus performant au deuxième trimestre a été l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 116 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 22,20 %, inférieure à la moyenne des fonds d'actions turques, qui ont progressé de 27,04 %. Sur les 12 derniers mois, l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a réalisé une performance de 63,66%, inférieure à celle du fonds moyen de sa catégorie (79,74%), ce qui place l'ETF dans le 84e percentile.
L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
- Note Morningstar : N/A
- Taux de frais : 0,35 %.
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, d'une valeur de 438 millions d'euros, s'est classé troisième au cours du trimestre, avec une performance de 18,89%. L'ETF Amundi, qui est géré passivement, a dépassé la performance moyenne de 4,14% des fonds de la catégorie des actions technologiques au deuxième trimestre. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF Amundi a réalisé une performance de 84,02%, supérieure au gain moyen de 24,57% des fonds de sa catégorie, plaçant l'ETF dans le 1er percentile.
L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note de médaillé Morningstar d'argent.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de frais : 0,14%.
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Avec une performance de 15,01%, l'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, d'une valeur de 1 milliard d'euros, s'est classé quatrième au cours du trimestre. L'ETF Invesco, géré passivement, a surpassé la performance moyenne de 4,14% des fonds d'actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 49,99%, soit plus que les 24,57% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 7ème percentile pour la période.
L'Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF a une note de Bronze Morningstar Medalist. Il a été lancé en décembre 2009.
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Taux de dépense : 0,50
- Catégorie Morningstar : Actions de grande capitalisation de Taïwan
Le cinquième ETF le plus performant est le HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF, d'une valeur de 137 millions d'euros, qui a gagné 14,72% au deuxième trimestre. Cet ETF HSBC à gestion passive a battu la performance moyenne de 8,99% des fonds de la catégorie des actions à grande capitalisation de Taïwan. Au cours de l'année écoulée, le HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF a progressé de 37,46%, surperformant le rendement moyen de 34,40% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 41e percentile.
Le HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF, lancé en mars 2011, a une note Morningstar de Neutre.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de dépense : 0,15
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
L'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), d'une valeur de 8 milliards d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant au deuxième trimestre, avec un rendement de 14,69%. Le rendement de l'ETF iShares géré passivement a dépassé le gain de 4,14% du fonds moyen dans la catégorie des actions technologiques de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l'iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) a réalisé une performance de 44,78%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (24,57%), plaçant l'ETF dans le 13ème percentile.
Le fonds iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), noté Gold, a été lancé en novembre 2015.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Taux de dépense : 0,74%.
- Catégorie Morningstar : Actions Taïwanaises à Grande Capitalisation
Le septième ETF le plus performant au deuxième trimestre a été l'iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, d'une valeur de 463 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a progressé de 14,52%, surpassant la moyenne des fonds d'actions à grande capitalisation de Taïwan, qui ont progressé de 8,99%. Sur les 12 derniers mois, l'iShares MSCI Taiwan UCITS ETF a réalisé une performance de 36,51%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (34,40%), ce qui place l'ETF dans le 37ème percentile.
L'iShares MSCI Taiwan UCITS ETF a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en octobre 2005.
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Taux de dépense : 0,65%.
- Catégorie Morningstar : Actions de grande capitalisation de Taïwan
Le Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF, d'une valeur de 107 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du trimestre, avec un rendement de 14,51%. L'ETF Xtrackers, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 8,99% des fonds de la catégorie des actions à grande capitalisation de Taïwan. Au cours des 12 derniers mois, le FNB Xtrackers a rapporté 36,61 %, soit plus que le rendement moyen de 34,40 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 48e percentile pour ce qui est de la performance.
L'ETF Xtrackers MSCI Taiwan UCITS, noté argent, a été lancé en juin 2007.
Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de dépense : 0,30
- Catégorie Morningstar : Actions de croissance à grande capitalisation américaines
Avec un gain de 14,28%, l'Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF, d'une valeur de 515 millions d'euros, s'est classé neuvième au deuxième trimestre. L'ETF Amundi, géré passivement, a surperformé la performance de 4,58% du fonds moyen d'actions américaines de croissance à grande capitalisation. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 40,26%, supérieure à la performance de 27,84% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 3ème percentile.
L'Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF, lancé en avril 2019, bénéficie d'une note de médaillé Morningstar de Gold.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de frais : 0,12 %.
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le dixième ETF le plus performant est le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, d'une valeur de 1,9 milliard d'euros, qui a gagné 13,60 % au deuxième trimestre. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a battu la performance moyenne de 4,14% des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours de l'année écoulée, le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF a progressé de 42,98%, surperformant la performance moyenne de 24,57% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 16ème percentile.
Le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en septembre 2017.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
