Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
Au deuxième trimestre 2024, les moins bonnes performances incluent le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX et le Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les moins performants
Pour trouver les ETF les moins performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,3 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Parmi les ETF les moins performants, trois appartenaient à la catégorie des actions d'Amérique latine, où les fonds ont chuté de 12,88 % au deuxième trimestre.
Les 10 ETF les moins performants du deuxième trimestre 2024 :
- VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
- Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF XMLA
- Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF PALAT
- Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
- iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF DLTM
- iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) IBZL
- Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
- HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
- Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
- Amundi MSCI Brazil UCITS ETF RIO
Indicateurs des ETF les moins performants
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
- Note Morningstar : N/A
- Taux de dépense : 0,59%.
- Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux
Le FNB le moins performant au deuxième trimestre a été le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, d'une valeur de 73 millions d'euros, qui a perdu 16,19 %. L'ETF VanEck, géré passivement, a sous-performé la hausse moyenne de 8,38% des fonds de la catégorie actions métaux précieux au deuxième trimestre. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF a perdu 47,99%, ce qui le place dans le 100e percentile de sa catégorie et le rend inférieur à la performance moyenne de 15,85%.
Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, lancé en septembre 2021, a une note médaillée Morningstar de neutre.
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Taux de dépense : 0,57%.
- Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine
Avec une perte de 14,79%, le Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF, d'une valeur de 94 millions d'euros, est le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le deuxième trimestre. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 12,88% des fonds de la catégorie des actions d'Amérique latine. Au cours des 12 derniers mois, le Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF a perdu 10,42%, ce qui le place dans le 90e percentile de sa catégorie et l'éloigne de la perte moyenne de 6,50% du fonds.
Le Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note de médaillé Morningstar de neutre.
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Taux de frais : 0,00 %.
- Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine
Le troisième ETF le moins performant au deuxième trimestre est l'Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF, d'une valeur de 39 millions d'euros, qui a chuté de 14,59%. L'ETF Amundi, qui est géré de manière passive, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 12,88 % des fonds de la catégorie des actions d'Amérique latine. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a baissé de 9,03% pour se placer dans le 72e centile de sa catégorie, dépassant la perte moyenne de 6,50% sur un an.
L'Amundi PEA MSCI Emerging Latin America ESG Leaders UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en avril 2019.
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF
- Note Morningstar : N/A
- Taux de dépense : 0,60
- Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles
Le Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, d'une valeur de 29 millions d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant au deuxième trimestre, avec une perte de 12,98%. L'ETF Global X à gestion passive a réalisé une performance inférieure au gain moyen de 1,57 % des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours de l'année écoulée, le FNB a chuté de 37,88 % pour se classer dans le 99e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur au rendement moyen de 7,77 % sur un an de la catégorie.
L'ETF UCITS Global X Lithium & Battery Tech, noté Bronze, a été lancé en décembre 2021.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Taux de dépense : 0,21%.
- Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine
Le cinquième pire fonds est l'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, d'une valeur de 287 millions d'euros, qui a perdu 12,16 % au deuxième trimestre. L'ETF iShares, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la baisse moyenne de 12,88 % des fonds de la catégorie des actions de l'Amérique latine. Au cours de l'année écoulée, le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF a perdu 4,49%, terminant dans le 27e percentile de sa catégorie. Il a dépassé la perte moyenne de 6,50 % sur un an de la catégorie.
L'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF a une note Morningstar d'or. Il a été lancé en octobre 2007.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Taux de dépense : 0,74%.
- Catégorie Morningstar : Actions Brésil
Le sixième ETF le moins performant au deuxième trimestre a été le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), d'une valeur de 216 millions d'euros, qui a perdu 11,90%. La performance de l'ETF iShares, géré passivement, est à peu près conforme à la perte moyenne de 12,37% enregistrée par les fonds de la catégorie des actions brésiliennes. Au cours des 12 derniers mois, le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) a perdu 7,33%, ce qui le place dans le 47e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la perte moyenne de 9,49% des fonds.
Le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en novembre 2005.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de dépense : 0,45%.
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Avec une perte de 11,85%, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 51 millions d'euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le deuxième trimestre. La performance de l'ETF Amundi, géré passivement, correspond à peu près à la perte moyenne de 11,04% des fonds de la catégorie des actions indonésiennes. Au cours des 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF a perdu 10,44%, ce qui le place dans le 49e percentile de sa catégorie et le place en deçà de la perte moyenne de 13,11% du fonds.
L'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, lancé en mars 2019, a une note de médaillé Morningstar de Gold.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de dépense : 0,50
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Le huitième ETF le moins performant au deuxième trimestre est le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 94 millions d'euros, qui a chuté de 11,85%. L'ETF HSBC, qui est géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 11,04% des fonds dans la catégorie des actions indonésiennes. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a chuté de 10,79% pour se placer dans le 54e percentile de sa catégorie, déclinant moins que la perte moyenne sur un an de 13,11%.
Le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, lancé en mars 2011, a reçu la note d'argent de Morningstar Medalist.
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Taux de dépense : 0,65%.
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, d'une valeur de 42 millions d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant au deuxième trimestre, avec une baisse de 11,84%. La performance de l'ETF Xtrackers, géré passivement, est à peu près conforme à la perte moyenne de 11,04% des fonds de la catégorie des actions indonésiennes. Au cours de l'année écoulée, le FNB a chuté de 10,89 % pour se classer dans le 56e centile, ce qui est inférieur à la perte moyenne de 13,11 % sur un an de la catégorie.
Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF a une note Morningstar de Silver. Il a été lancé en mars 2010.
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Taux de dépense : 0,65%.
- Catégorie Morningstar : Actions Brésil
Le dixième pire fonds est l'Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, d'une valeur de 148 millions d'euros, qui a perdu 11,69% au deuxième trimestre. L'ETF Amundi, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 12,37% des fonds de la catégorie des actions brésiliennes au cours du trimestre. Au cours de l'année écoulée, l'Amundi MSCI Brazil UCITS ETF a perdu 6,58%, terminant la période de 12 mois dans le 18ème centile de la catégorie des actions brésiliennes. Il a dépassé la perte moyenne de 9,49% sur un an de la catégorie.
Le fonds Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en mars 2019.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
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