Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En juillet 2024, la société allemande de services de crédit Grenke Factoring Business GLJ, la société française de produits ménagers et personnels InterParfums ITP et la société finlandaise de machines lourdes Konecranes KCR figurent parmi les entreprises ayant réalisé les meilleures performances en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes en juillet 2024
Grenke Factoring Business GLJ
InterParfums ITP
Konecranes KCR
Teleperformance TEP
Terveystalo Healthcare TTALO
Organisation hellénique des télécommunications HTO
Webuild WBD
Groupe Aixtron AIXA
Nexans NEX
Bureau Veritas BVI
Quelles sont les performances des actions à dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,5 % au cours du mois dernier et de 6,4 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, est resté à peu près stable sur le mois, mais a augmenté de 10,6 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes en juillet
Grenke Factoring Business
La société allemande de services de crédit Grenke Factoring Business a progressé de 38,3 % en juillet et de 15,8 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 27,95 €, avec un rendement du dividende à terme de 1,68 %. Grenke Factoring Business verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,45 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
InterParfums
Le groupe de cosmétiques InterParfums a augmenté de 23,2% en juillet et a perdu 19,4% au cours des 12 derniers mois. À 46,90 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 2,23% et un dividende sur 12 mois de 0,87 € par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Konecranes
L’entreprise finlandaise de machinerie lourde Konecranes a gagné 21,9 % en juillet et a augmenté de 99,5 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 63,40 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,13 %. Konecranes verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,35 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Teleperformance
L’opérateur de centres d’appels Teleperformance a progressé de 21,2 % en juillet et a perdu 6,6 % au cours des 12 derniers mois. L'action Teleperformance se négocie à 115,70 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 3,33% et un dividende sur 12 mois de 3,85 euros par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Terveystalo Healthcare
L’entreprise finlandaise de soins médicaux Terveystalo Healthcare a gagné 19,8 % en juillet et a augmenté de 43,5 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 10,26 €, avec un rendement du dividende à terme de 2,92 %. Terveystalo Healthcare verse aux investisseurs un dividende de 0,29 € par action sur les 12 derniers mois. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Hellenic Telecommunication Organization
La société grecque de services de télécommunications Hellenic Telecommunication Organization a gagné 18,2% en juillet et a augmenté de 10,7% au cours des 12 derniers mois. A 15,25 euros par action, l'action Hellenic Telecommunication Organization a un rendement du dividende à terme de 4,73% et un dividende sur 12 mois de 0,59 euro par action. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Webuild
La société italienne d'ingénierie et de construction Webuild a augmenté de 18,2% en juillet et a gagné 39,9% au cours des 12 derniers mois. L'action Webuild se négocie à 2,33 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 3,05% et un dividende sur 12 mois de 0,06 euro par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Aixtron
La société allemande d'équipements et de matériaux pour semi-conducteurs Aixtron a augmenté de 17,8% en juillet et a perdu 39,0% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 20,50 € par action, l'action Aixtron Group a un rendement du dividende à terme de 1,95% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,40 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Nexans
Le producteur français de câbles Nexans a gagné 16,2% en juillet et a progressé de 51,1% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 115,60 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,99 %. Nexans verse aux investisseurs un dividende de 2,30 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Bureau Veritas
Le spécialiste de la certification Bureau Veritas a progressé de 15,4 % en juillet et de 19,4 % au cours des 12 derniers mois. A 28,74 euros par action, Bureau Veritas a un rendement du dividende à terme de 2,89% et un dividende sur 12 mois de 0,77 euros par action. Le titre, qui dispose d'un fossé économique étroit, est modérément sous-évalué, se négociant 4% en dessous de son estimation de juste valeur de €30 par action. Elle est notée 4 étoiles par Morningstar.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez notre site pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
- Cette vidéo explique comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
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