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Les ETF les plus performants du mois de juillet

Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS et iShares S&P US Banks ETF ont été parmi les ETF les plus performants en juillet 2024.

Bella Albrecht 09.08.2024
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Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En juillet 2024, les ETF les plus performants comprennent le fonds actions métaux précieux Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU et le fonds actions services financiers iShares S&P US Banks ETF BNKS. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,3 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

 

Dans notre liste, quatre fonds appartiennent à la catégorie des actions américaines à petite capitalisation, dont le nom moyen a progressé de 6,24 % en juillet.

Les 10 ETF les plus performants pour juillet 2024 :

  1. Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
  2. iShares S&P US Banks ETF BNKS
  3. L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
  4. AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF ESGO
  5. VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
  6. Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF USML
  7. iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) IDP6
  8. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USSC
  9. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
  10. Invesco Russell 2000 UCITS ETF RTYS

 

 

Paramètres des ETF les plus performants

Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS

  • Morningstar Rating : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

L'ETF Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, d'une valeur de 311 millions d'euros, a été le plus performant en juillet, avec une performance de 12,75%. L'ETF Amundi, géré passivement, a battu le gain de 5,83% du fonds moyen de la catégorie actions métaux précieux de Morningstar pour le mois. Le fonds a été lancé pour la première fois en décembre 2023, et par conséquent, il n'a pas d'historique de performance sur un an.

Le fonds Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.

iShares S&P US Banks ETF

  • Morningstar Rating : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,35%
  • Catégorie Morningstar : Actions Services financiers

Le deuxième ETF le plus performant en juillet a été l'iShares S&P US Banks ETF, d'une valeur de 205 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a progressé de 11,00 %, surpassant la moyenne des fonds de services financiers en actions, qui ont gagné 4,13 %. Sur les 12 derniers mois, l'ETF iShares S&P US Banks a réalisé une performance de 30,49%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (24,02%), plaçant l'ETF dans le 16ème percentile.

L'iShares S&P US Banks ETF, noté Bronze, a été lancé en mai 2018.

L&G Gold Mining UCITS ETF

  • Morningstar Rating : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le L&G Gold Mining UCITS ETF, d'une valeur de 182 millions d'euros, s'est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 10,90 %. L'ETF Legal & General, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 5,83 % des fonds de la catégorie actions métaux précieux en juillet. Au cours des 12 derniers mois, le rendement de l'ETF Legal & General a été de 35,91%, soit plus que le gain moyen de 19,63% des fonds de sa catégorie, ce qui place l'ETF dans le 6e percentile.

Le L&G Gold Mining UCITS ETF, lancé en septembre 2008, a reçu la note "Gold" de Morningstar Medalist.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

  • Morningstar Rating : non disponible
  • Frais de gestion : 0,60%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Avec un rendement de 10,60 %, l'AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF, d'une valeur de 52 millions d'euros, s'est classé quatrième en juillet. L'ETF HANetf, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 5,83 % des fonds d'actions sur les métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 15,51%, derrière le rendement de 19,63% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 76e percentile pour la période.

L'AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds est noté Neutre par Morningstar Medalist.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

  • Morningstar Rating : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,53%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le cinquième ETF le plus performant est le VanEck Gold Miners UCITS ETF, d'une valeur de 853 millions d'euros, qui a gagné 9,79% en juillet. Cet ETF VanEck à gestion passive a battu le rendement moyen de 5,83% des fonds de la catégorie actions métaux précieux. Au cours de l'année écoulée, le VanEck Gold Miners UCITS ETF a progressé de 24,67%, surperformant le rendement moyen de 19,63% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 30e centile.

Le VanEck Gold Miners UCITS ETF, lancé en mars 2015, a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

  • Morningstar Rating : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines à petite capitalisation

L'Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF, d'une valeur de 79 millions d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant en juillet, avec un rendement de 9,72%. Le rendement de l'ETF Invesco géré passivement a dépassé le gain de 6,24% du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à petite capitalisation de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l'Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF a réalisé une performance de 16,09%, supérieure à la performance moyenne de 14,26% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 32ème percentile.

L'Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF a été lancé en janvier 2019.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

  • Morningstar Rating : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,30%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines de petite capitalisation

Le septième ETF le plus performant en juillet a été l'iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist), d'une valeur de 1,7 milliard d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 9,69 %, dépassant la moyenne des fonds d'actions américaines à petite capitalisation, qui ont gagné 6,24 %. Sur les 12 derniers mois, l'iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) a réalisé une performance de 15,58%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (14,26%), ce qui place l'ETF dans le 42ème percentile.

Le iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) a une note Morningstar de Silver. Il a été lancé en mai 2008.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

  • Morningstar Rating : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,30%
  • Catégorie Morningstar : Actions américaines de petite capitalisation

Le SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, d'une valeur de 470 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 9,37 %. L'ETF de State Street, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 6,24% des fonds de la catégorie des actions américaines à petite capitalisation. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF State Street a réalisé une performance de 17,52%, supérieure à la performance moyenne de 14,26% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 23ème percentile en termes de performance.

Le SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF a été lancé en février 2015.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

  • Morningstar Rating : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,55%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Avec un gain de 9,34%, l'iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, s'est classé neuvième en juillet. L'ETF iShares, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 5,83 % des fonds d'actions sur les métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 23,67%, supérieure à la performance de 19,63% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 37e centile.

L'iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), lancé en septembre 2011, a reçu la mention "Gold" de Morningstar Medalist.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

  • Morningstar Rating : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.25%
  • Morningstar Category : Actions américaines à petite capitalisation

Le dixième ETF le plus performant est l'Invesco Russell 2000 UCITS ETF, d'une valeur de 139 millions d'euros, qui a gagné 9,08% en juillet. L'ETF Invesco à gestion passive a battu le rendement moyen de 6,24% des fonds de la catégorie des actions américaines à petite capitalisation. Au cours de l'année écoulée, l'Invesco Russell 2000 UCITS ETF a progressé de 15,97%, surperformant le rendement moyen de 14,26% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 34ème centile.

L'Invesco Russell 2000 UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en mars 2009.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
  • Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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