Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En juillet 2024, les moins bonnes performances incluent Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM et HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSS. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Pour en savoir plus sur les ETF les plus performants, consultez [INSERER LE LIEN ICI] notre autre article.
Sélection des ETF les moins performants
Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,9 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Parmi les ETF les moins performants, neuf appartenaient à la catégorie des actions technologiques, dont les fonds ont chuté de 3,34 % en juillet.
Les 10 ETF les moins performants en juillet 2024 :
1. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
2. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSS
3. iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
4. Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF XS8R
5. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
6. VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
7. SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
8. iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF ESIT
9. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
10. Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF LTUG
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Métriques des ETF les moins performants
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulation
- Morningstar Rating : N/A
- Frais de gestion : 0,85%
- Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles
Le FNB le moins performant en juillet a été le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, d'une valeur de 235 millions d'euros, qui a perdu 7,57%. L'ETF HANetf à gestion passive a perdu plus que la perte moyenne de 0,68% des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles en juillet. Au cours des 12 derniers mois, le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating a progressé de 42,20%, ce qui le place dans le 1er percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 2,41%.
Le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, lancé en mai 2022, a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating : N/A
- Frais de gestion : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Avec une perte de 7,39%, le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF, d'une valeur de 55 millions d'euros, est le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois de juillet. L'ETF HSBC à gestion passive a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34% des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF a gagné 39,24%, ce qui le place dans le 4e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 15,29%.
Le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en janvier 2022.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
- Morningstar Rating : N/A
- Frais de gestion : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le troisième ETF le moins performant en juillet est l'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, d'une valeur de 952 millions d'euros, qui a chuté de 7,08 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 36,34% pour se placer dans le 8e percentile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen de la catégorie sur un an de 15,29%.
L'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a reçu la note de médaillé d'or de Morningstar.
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.17%
- Morningstar Category : Actions Technologie
L'ETF Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS, d'une valeur de 42 millions d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant en juillet, avec une perte de 6,69%. L'ETF Xtrackers à gestion passive a réalisé une performance inférieure à la perte moyenne de 3,34% des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a gagné 17,59% pour se classer dans le 53e percentile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen de la catégorie sur un an de 15,29%.
Le Neutral-rated Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF a été lancé en juin 2007.
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating : N/A
- Frais de gestion : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le cinquième pire fonds est l'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, d'une valeur de 400 millions d'euros, qui a perdu 6,45 % en juillet. L'ETF Amundi à gestion passive a connu une baisse plus importante que la baisse moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l'année écoulée, l'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF a progressé de 65,59%, terminant dans le 1er percentile de sa catégorie. Il a surperformé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 15,29%.
L'Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en février 2019.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating : 5 étoiles
- Frais de gestion : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le sixième ETF le moins performant en juillet est le VanEck Semiconductor UCITS ETF, d'une valeur de 2 milliards d'euros, qui a perdu 6,45 %. L'ETF VanEck, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Semiconductor UCITS ETF a progressé de 46,34%, ce qui le place dans le 2e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 15,29%.
Le VanEck Semiconductor UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de Bronze. Il a été lancé en décembre 2020.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,18%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Avec une perte de 6,24%, le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, d'une valeur de 75 millions d'euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois de juillet. L'ETF State Street, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34% des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF a gagné 21,57%, ce qui le place dans le 40e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 15,29%.
Le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, lancé en décembre 2014, a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,18%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le huitième ETF le moins performant en juillet est l'iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF, d'une valeur de 353 millions d'euros, qui a chuté de 6,21%. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des technologies de l'information. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 20,15 % pour se placer dans le 44e centile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen sur un an de 15,29 %.
L'iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF, lancé en novembre 2020, a une note de médaillé Morningstar de Gold.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.46%
- Morningstar Category : Actions Technologie
L'iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), d'une valeur de 193 millions d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant en juillet, avec une baisse de 5,99%. L'ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l'année écoulée, le FNB a gagné 15,44 % pour se classer dans le 58e percentile, ce qui correspond à peu près au rendement moyen de la catégorie sur un an, soit 15,29 %.
L'iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en avril 2001.
Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.30%
- Morningstar Category : Actions Technologie
Le dixième pire fonds est le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF, d'une valeur de 183 millions d'euros, qui a perdu 5,99% en juillet. L'ETF Amundi, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,34 % des fonds de la catégorie des actions technologiques au cours du mois. Le fonds a été lancé pour la première fois en mars 2024, et par conséquent, il n'a pas d'historique de performance sur un an.
Le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds sur la base de leurs frais, de leur classement Morningstar, de la durée d'activité de leurs gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs évaluations, leurs notations et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
