Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En août 2024, la société de services collectifs Engie ENGI, la société intégrée de fret et de logistique Stef STF et la société d'hôtellerie Accor AC figurent parmi les entreprises les plus performantes en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes d'août 2024
1. Engie ENGI
2. Stef STF
3. Accor AC
4. Sanofi SAN
5. AXA CS
6. Carrefour CA
7. Bic BB
8. Dassault Aviation AM
9. Elis SA ELIS
10. Danone BN
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,6 % au cours du mois dernier et de 11,9 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 1,5 % sur le mois et 15,9 % sur l'année.
Performance et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d'août
Engie
L'entreprise de services aux collectivités Engie a progressé de 9,6 % en août et de 16,6 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 15,88 €, avec un rendement du dividende à terme de 8,98 %. Engie verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,43 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement avec une décote de 12% par rapport à son estimation de juste valeur de 18 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar de 4 étoiles.
Stef
La société de fret et de logistique intégrée Stef a augmenté de 7,6 % en août et a gagné 35,7 % au cours des 12 derniers mois. A 146,40 euros par action, le rendement du dividende à terme est de 3,53% et le dividende sur 12 mois est de 4 euros par action. Il bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Accor
Le groupe hôtelier Accor a gagné 7,0% en août et a progressé de 18,6% sur les 12 derniers mois. Le cours de 38,19 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,1 %. Accor verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,18 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 43 € par action et un rempart économique étroit, le titre est modérément sous-évalué, se négociant avec une décote de 11%. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 4 étoiles.
Sanofi
Le fabricant de médicaments Sanofi a progressé de 6,2 % en août et de 6,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 104,86 € par action, l'action Sanofi a un rendement du dividende à terme de 3,72 % et un dividende sur 12 mois de 3,76 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart concurrentiel économique étendu, est modérément sous-évalué, se négociant 7% en dessous de son estimation de juste valeur de 113 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar de 4 étoiles.
AXA
La société d'assurance diversifiée AXA a gagné 5,9 % en août et a progressé de 31,0 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 34,65 €, avec un rendement du dividende à terme de 5,76 %. AXA verse aux investisseurs un dividende de 1,70 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie avec une décote de 15% par rapport à son estimation de juste valeur de 41 € par action, ce qui le rend modérément sous-évalué. Il bénéficie d'une note Morningstar de 4 étoiles.
Carrefour
L'épicerie Carrefour a gagné 5,7 % en août et a chuté de 12,6 % au cours des 12 derniers mois. À 14,61 € par action, l'action Carrefour a un rendement du dividende à terme de 5,97 % et un dividende sur 12 mois de 0,87 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, est modérément sous-évalué, se négociant 14% en dessous de son estimation de juste valeur de 16,90 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar de 4 étoiles.
Bic
L'entreprise de produits ménagers et personnels Bic a augmenté de 5,5 % en août et a gagné 8,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 61,30 € par action, l'action Bic a un rendement du dividende à terme de 4,66% et un dividende sur 12 mois de 2,85 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Dassault Aviation
La société d'aérospatiale et de défense Dassault Aviation a progressé de 4,7 % en août et a gagné 9,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 193,80 € par action, l'action Dassault Aviation a un rendement du dividende à terme de 1,73 % et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 3,37 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart économique étendu, se négocie actuellement avec une décote de 15% par rapport à son estimation de juste valeur de 227 € par action, ce qui le rend modérément sous-évalué et lui vaut une note Morningstar de 4 étoiles.
Elis SA
La société de services spécialisés aux entreprises Elis SA a gagné 4,6% en août et a progressé de 29,2% sur les 12 derniers mois. Le cours de 22,44 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 1,92%. Elis SA verse aux investisseurs un dividende de 0,43 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Danone
La société de produits alimentaires emballés Danone a augmenté de 4,4 % en août et a gagné 20,6 % au cours des 12 derniers mois. À 63,20 € par action, Danone a un rendement du dividende à terme de 3,34 % et un dividende sur 12 mois de 2,10 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart concurrentiel étroit, se négocie près de son estimation de juste valeur de 60 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97% d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97% de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur solidité économique et financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Pour consulter l'intégralité des règles, cliquez ici.
Les meilleurs leaders en matière d'actions à dividendes: D'autres idées à prendre en considération
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent envisager les points suivants :
• Examiner l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
• Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
• Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - comptent lorsqu'il s'agit du potentiel de surperformance d'une action.
• Regardez cette vidéo pour savoir comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg, et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisationet revu par les rédacteurs de Morningstar. Cet article a été généré en anglais et traduit en français à l'aide de DeepL.
