Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En août 2024, la société néerlandaise de produits chimiques spécialisés OCI Global OCI, la société néerlandaise d'équipements et de services pétroliers et gaziers SBM Offshore SBMO et la société pétrolière et gazière finlandaise Neste NESTE figurent parmi les entreprises les plus performantes en matière de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes d'août 2024
1. OCI Global OCI
2. SBM Offshore SBMO
3. Neste NESTE
4. Metro B4B
5. Orion ORNAV
6. Rational RAA
7. Hannover Re HNR1
8. IMCD IMCD
9. Talanx TLX
10. Corbion CRBN
Quelles sont les performances des actions de rendement ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 2,6 % au cours du mois dernier et de 11,9 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 1,5 % sur le mois et 15,9 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du mois d'août
OCI Global
La société néerlandaise de produits chimiques spécialisés OCI Global a progressé de 28,6 % en août et a gagné 26,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 29,04 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 5,85%. OCI Global verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,82 € par action. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
SBM Offshore
La société néerlandaise d'équipements et de services pétroliers et gaziers SBM Offshore a progressé de 14,0 % en août et a gagné 33,4 % au cours des 12 derniers mois. A 16,88 € par action, son titre a un rendement du dividende à terme de 4,53% et un dividende sur 12 mois de 0,74 € par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Neste
La société finlandaise de pétrole et de gaz Neste a gagné 13,3 % en août et a chuté de 33,4 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 20,79 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 5,77 %. Neste verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,11 € par action. Le titre a une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Metro
Le distributeur alimentaire allemand Metro a augmenté de 13,3% en août et a perdu 27,6% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 4,80 € par action, l'action Metro a un rendement du dividende à terme de 11,45% et un dividende sur 12 mois de 0,55 € par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Orion
Le fabricant de médicaments finlandais Orion a gagné 12,8 % en août et a augmenté de 27,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 47,85 € par action, son rendement du dividende à terme est de 3,39 %. Orion verse aux investisseurs un dividende de 0,81 € par action sur les 12 derniers mois. Il a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Rational Austria
La société allemande de machines industrielles spécialisées Rational Austria a gagné 12,6 % en août et a augmenté de 31,5 % au cours des 12 derniers mois. À 903 € par action, l'action Rational Austria a un rendement du dividende à terme de 1,5 % et un dividende sur 12 mois de 13,50 € par action. Le titre, qui dispose d'un rempart concurrentiel étroit, est nettement surévalué, se négociant 43% au-dessus de son estimation de juste valeur de 630 € par action. Il bénéficie d'une note Morningstar de 1 étoile.
Hannover Re
La société de réassurance allemande Hannover Re a augmenté de 11,6 % en août et a gagné 34,3 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 258 € par action, l'action Hannover Re a un rendement du dividende à terme de 2,33 % et un dividende sur 12 mois de 6 € par action. Le titre, qui n'a pas de rempart concurrentiel, se négocie près de son estimation de juste valeur de 235 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
IMCD
La société néerlandaise de produits chimiques de spécialité IMCD a augmenté de 11,1 % en août et a gagné 17,9 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 147,20 € par action, l'action IMCD a un rendement du dividende à terme de 1,52% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,24 € par action. Le titre bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Talanx
La société d'assurance diversifiée allemande Talanx a gagné 10,8 % en août et a augmenté de 29,3 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 78,60 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,99%. Talanx verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,35 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 62,20 € par action et l'absence de rempart concurrentiel, le titre est modérément surévalué, se négociant avec une prime de 26%. Elle bénéficie d'une note Morningstar de 2 étoiles.
Corbion
La société néerlandaise de produits chimiques spécialisés Corbion a progressé de 10,6 % en août et de 6,7 % au cours des 12 derniers mois. A 22,96 € par action, Corbion a un rendement du dividende à terme de 2,66% et un dividende sur 12 mois de 0,61 € par action. Elle bénéficie d'une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Examinez l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts économiques - comptent lorsqu'il s'agit du potentiel de surperformance d'une action.
- Regardez cette vidéo pour savoir comment Morningstar utilise la note étoilée, la note de rempart concurrentiel et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez notre site pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
- Cette vidéo explique comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
