Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En août 2024, les ETF les plus performants comprenaient les fonds d'actions indonésiennes Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN et Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,6 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, trois fonds appartiennent à la catégorie des actions indonésiennes, dont le nom moyen a augmenté de 6,64 % en août.
Les 10 ETF les plus performants pour août 2024 :
1. Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF XMIN
2. Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF INDO
3. HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF HIDD
4. Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
5. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
6. SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF ZPRP
7. BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB GREAL
8. iShares US Medical Devices UCITS ETF UMDV
9. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
10. BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped EEE
Indicateurs des ETF les plus performants
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Frais de gestion : 0,65%
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF, d'une valeur de 46 millions d'euros, a été l'ETF le plus performant en août, avec une performance de 7,37%. La performance de l'ETF Xtrackers, géré passivement, est à peu près en ligne avec le gain de 6,64% du fonds moyen dans la catégorie des actions indonésiennes de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF a perdu 2,01%, soit moins que la perte de 5,44% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 26e percentile.
Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF a une note Morningstar de Silver. Il a été lancé en mars 2010.
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Frais de gestion : 0,45%
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Le deuxième ETF le plus performant en août a été l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 52 millions d'euros. L'ETF Amundi, géré passivement, a enregistré une performance de 7,36%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds d'actions indonésiens, qui ont gagné 6,64%. Sur les 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF a perdu 1,92%, soit moins que la perte de 5,44% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 24e percentile.
Le fonds Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF, noté Gold, a été lancé en mars 2019.
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
- Note Morningstar : 5 étoiles
- Frais de gestion: 0.50%
- Catégorie Morningstar : Indonésie Actions
Le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, d'une valeur de 125 millions d'euros, s'est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 7,25 %. L'ETF HSBC, qui est géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la moyenne de 6,64% des fonds de la catégorie des actions indonésiennes pour le mois d'août. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF HSBC a perdu 2,01%, plus que la perte moyenne de 5,44% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 25ème percentile.
Le HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF, lancé en mars 2011, a reçu la note d'argent de Morningstar Medalist.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Note Morningstar : 4 étoiles
- Frais de gestion : 0,54%
- Catégorie Morningstar : Actions Thaïlande
Avec une performance de 6,77%, le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, d'une valeur de 79 millions d'euros, s'est classé quatrième en août. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a surpassé la performance moyenne de 5,41% des fonds d'actions thaïlandaises. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a perdu 6,83%, soit moins que la baisse de 10,98% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 20e percentile pour la période.
Le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF a une note de médaillé d'argent Morningstar. Il a été lancé en juin 2010.
iShares European Property Yield UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Frais de gestion: 0,06%
- Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Europe
Le cinquième ETF le plus performant est l'iShares European Property Yield UCITS ETF, d'une valeur de 1,6 milliard d'euros, qui a gagné 5,74 % en août. Cet ETF iShares à gestion passive a battu le rendement moyen de 2,67% des fonds de la catégorie immobilier - Europe indirecte. Au cours de l'année écoulée, l'iShares European Property Yield UCITS ETF a progressé de 24,19%, surperformant la performance moyenne de 19,19% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 11ème percentile.
L'iShares European Property Yield UCITS ETF, lancé en novembre 2005, a une note Morningstar de Neutre.
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0,30%
- Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Europe
Le SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, d'une valeur de 106 millions d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant en août, avec un rendement de 5,68%. Le rendement de l'ETF State Street géré passivement a dépassé le gain de 2,67% du fonds moyen dans la catégorie Morningstar " immobilier - Europe indirecte ". Sur les 12 derniers mois, le SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF a réalisé une performance de 24,79%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (19,19%), plaçant l'ETF dans le 8ème percentile.
Le SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en août 2015.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB
- Note Morningstar : 1 étoile
- Frais de gestion : 0,40%
- Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Europe
Le septième ETF le plus performant en août est le BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB, d'une valeur de 59 millions d'euros. L'ETF BNP Paribas, géré passivement, a réalisé une performance de 5,58%, surpassant la moyenne des fonds immobiliers - Europe indirecte, qui ont gagné 2,67%. Sur les 12 derniers mois, l'ETF BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB a réalisé une performance de 17,66%, inférieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (19,19%), ce qui le place dans le 78ème percentile.
Le fonds BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note Morningstar Medalist de Neutre.
iShares US Medical Devices UCITS ETF-
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0,25%
- Catégorie Morningstar : Actions Santé
L'iShares US Medical Devices UCITS ETF, d'une valeur de 177 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 5,23 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 1,77% des fonds de la catégorie des actions du secteur de la santé. Au cours des 12 derniers mois, le FNB iShares a rapporté 12,18 %, soit plus que le rendement moyen de 10,61 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 59e percentile pour ce qui est de la performance.
Le fonds iShares US Medical Devices UCITS ETF, noté argent, a été lancé en août 2020.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
- Note Morningstar : 1 étoile
- Frais de gestion : 2,75%
- Catégorie Morningstar : Actions des marchés frontières mondiaux
Avec un gain de 5,12 %, l'ETF Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS, d'une valeur de 82 millions d'euros, s'est classé neuvième en août. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a surperformé le rendement moyen de 0,79 % des fonds d'actions des marchés frontières mondiaux. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 7,08%, inférieure à la performance de 15,33% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 86ème percentile.
Le Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF, lancé en janvier 2008, a une note Morningstar de Neutre.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,41%
- Catégorie Morningstar : Immobilier - Indirect Eurozone
Le dixième ETF le plus performant est le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped, d'une valeur de 330 millions d'euros, qui a gagné 5,06% en août. L'ETF BNP Paribas à gestion passive a battu la performance moyenne de 3,12% des fonds de la catégorie immobilier - zone euro indirecte. Au cours de l'année écoulée, le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped a progressé de 18,84%, surperformant la performance moyenne de 16,78% des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 57ème percentile.
Le fonds BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en juillet 2004.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais./
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
