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Les ETF les moins performants du mois

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF et Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating ont été parmi les ETF les moins performants en août 2024.

Bella Albrecht 09.09.2024
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Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En août 2024, les moins bonnes performances comprennent le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP et le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Pour en savoir plus sur les ETF les plus performants, consultez [INSERER LE LIEN ICI] notre autre article.

Sélection des ETF les moins performants

Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,6 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Parmi les ETF les moins performants, deux appartenaient à la catégorie des actions turques, dont les fonds ont chuté de 12,17 % en août.

Les 10 ETF les moins performants en août 2024 :

  1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
  2. Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
  3. iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
  4. Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR 
  5. Global X Uranium UCITS ETF URNU
  6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
  7. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF LITU
  8. VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF REMX
  9. SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF SXLE
  10. Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF XLES

 

 

Indicateurs des ETF les moins performants

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L'ETF le moins performant en août a été le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF de 130 millions d'euros, qui a perdu 15,25 %. L'ETF VanEck à gestion passive a chuté davantage que la perte moyenne de 1,23% des fonds de la catégorie technologie des actions en août. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a progressé de 59,26%, ce qui le place dans le 1er centile de sa catégorie et surpasse la performance de 17,87% du fonds moyen.

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, lancé en avril 2021, a une note Morningstar de bronze.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulation

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,85%
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Avec une perte de 12,25%, le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, d'une valeur de 227 millions d'euros, a été le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'août. L'ETF HANetf, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 2,94% des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating a gagné 10,40 %, ce qui le place dans le 14e percentile de sa catégorie et lui permet de surpasser le rendement moyen de 2,12 %.

Le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, noté Bronze, a été lancé en mai 2022.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,74%
  • Catégorie Morningstar : Actions Turquie

Le troisième ETF le moins performant en août est l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 101 millions d'euros, qui a chuté de 12,14 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 12,17 % des fonds dans la catégorie des actions de la Turquie. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 8,90 % pour se classer dans le 67e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur à la performance moyenne de la catégorie sur un an, qui est de 14,04 %.

L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.

Amundi MSCI Turkey UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.45%
  • Catégorie Morningstar : Actions Turquie

L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 124 millions d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant en août, avec une perte de 12,05%. L'ETF Amundi, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme à la perte moyenne de 12,17% des fonds dans la catégorie des actions de la Turquie. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a gagné 10,91% pour se classer dans le 36ème centile de sa catégorie, ce qui est inférieur à la performance moyenne de la catégorie sur un an (14,04%).

L'ETF Amundi MSCI Turkey UCITS, noté neutre, a été lancé en mars 2019.

Global X Uranium UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,70%
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Le cinquième pire fonds est le Global X Uranium UCITS ETF, d'une valeur de 125 millions d'euros, qui a perdu 11,06 % en août. L'ETF Global X, géré passivement, a connu une baisse plus importante que la baisse moyenne de 2,94 % des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours de l'année écoulée, le Global X Uranium UCITS ETF a progressé de 11,24%, terminant dans le 11e percentile de sa catégorie. Il a surperformé le rendement moyen de la catégorie sur un an de 2,12 %.

Le Global X Uranium UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en avril 2022.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le sixième ETF le moins performant en août est l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, d'une valeur de 490 millions d'euros, qui a perdu 9,38%. L'ETF Invesco à gestion passive a chuté davantage que la perte moyenne de 1,23% des fonds de la catégorie technologie actions. Au cours des 12 derniers mois, l'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF a progressé de 39,99%, ce qui le place dans le 6e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer la performance de 17,87% du fonds moyen.

L'Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en mars 2019.

Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,60%
  • Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles

Avec une perte de 5,08%, le Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, d'une valeur de 27 millions d'euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d'août. L'ETF Global X, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 2,94% des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, le Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF a perdu 36,35%, ce qui le place dans le 99e percentile de sa catégorie et le rend inférieur à la performance moyenne de 2,12%.

Le Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF, lancé en décembre 2021, a une note de médaillé Morningstar de bronze.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,59%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le huitième ETF le moins performant en août est le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, d'une valeur de 66 millions d'euros, qui a chuté de 4,95 %. L'ETF VanEck, qui est géré passivement, a sous-performé le gain moyen de 0,48% des fonds dans la catégorie des actions de métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a chuté de 44,38% pour se placer dans le 100e centile de sa catégorie, sous-performant le rendement moyen sur un an de 25,74%.

Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF, lancé en septembre 2021, a une note de médaillon Morningstar de neutre.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,15%
  • Catégorie Morningstar : Actions Energie

Le SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF, d'une valeur de 884 millions d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant en août, avec une baisse de 4,43%. L'ETF State Street à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 2,09 % des fonds de la catégorie des actions de l'énergie. Au cours de l'année écoulée, l'ETF a gagné 3,78% pour se classer dans le 74ème centile, ce qui est inférieur à la performance moyenne de la catégorie sur un an, qui est de 7,52%.

Le SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'or. Il a été lancé en juillet 2015.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%
  • Catégorie Morningstar : Actions Energie

Le dixième pire fonds est l'Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, d'une valeur de 73 millions d'euros, qui a perdu 4,32 % en août. L'ETF Invesco à gestion passive a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 2,09 % enregistrée par les fonds de la catégorie des actions de l'énergie au cours du mois. Au cours de l'année écoulée, l'Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF a progressé de 3,00%, terminant la période de 12 mois dans le 86ème centile de la catégorie des actions de l'énergie. Il a sous-performé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 7,52%.

L'Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF, noté à l'argent, a été lancé en décembre 2009.

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Les Exchange-traded funds sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les ETF : D'autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :

  • Utilisez la page ETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, du classement Morningstar Medalist Ratings, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
  • Consultez la page ETF related research publié par Morningstar.
  • Vous pouvez comparer des fonds et ETFs côte à côte et suivre facilement leurs évaluations, leurs notations et leurs frais.

Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.

 

© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.

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