Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses du marché et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au troisième trimestre 2024, les entreprises les plus performantes en matière de distribution de dividendes sont Nexans NEX, la société de produits ménagers et personnels InterParfums ITP et la société de conseil Bureau Veritas BVI.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes du troisième trimestre 2024
1. Nexans NEX
2. InterParfums ITP
3. Bureau Veritas BVI
4. Ayvens AYV
5. Engie ENGI
6. La Française des Jeux FDJ
7. Carrefour CA
8. Tikehau Capital TKO
9. Danone BN
10. Sanofi SAN
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 8,2 % au cours du mois dernier et de 19,1 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 3,3 % sur le trimestre et 21,0 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du troisième trimestre
Nexans
L'entreprise d'équipements et de pièces électriques Nexans a progressé de 27,9 % au troisième trimestre et de 73,8 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 131,60 €, avec un rendement du dividende à terme de 1,75 %. Nexans verse aux investisseurs un dividende de 2,30 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
InterParfums
La société de produits ménagers et personnels InterParfums a augmenté de 18,7% au troisième trimestre et a perdu 3,0% au cours des 12 derniers mois. À 45,35 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 2,31% et un dividende sur 12 mois de 1,05 € par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Bureau Veritas
La société de conseil Bureau Veritas a gagné 18,4% au troisième trimestre et a progressé de 30,2% sur les 12 derniers mois. Le cours de 29,78 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,79%. Bureau Veritas verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,83 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 30 € par action et un fossé économique étroit, le titre est assez bien valorisé et a une note Morningstar de 3 étoiles.
Ayvens
La société de location et de leasing Ayvens a augmenté de 17,0% au troisième trimestre et a perdu 7,2% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 6,33 € par action, l'action Ayvens a un rendement du dividende à terme de 7,42% et un dividende sur 12 mois de 0,47 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Engie
La société de services aux collectivités Engie a gagné 16,3 % au troisième trimestre et a progressé de 16,6 % au cours des 12 derniers mois. L'action se négocie à 15,52 €, son rendement du dividende à terme est de 9,22 %. Engie verse aux investisseurs un dividende de 1,43 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, se négocie avec une décote de 14% par rapport à son estimation de juste valeur de 18 € par action, ce qui le rend modérément sous-évalué. Elle est notée 4 étoiles par Morningstar.
La Française des Jeux
La Française des Jeux a gagné 16,2% au troisième trimestre et a augmenté de 25,7% au cours des 12 derniers mois. A 36,94 € par action, l'action La Française des Jeux a un rendement du dividende à terme de 4,82% et un dividende sur 12 mois de 1,78 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Carrefour
L'épicerie Carrefour a progressé de 16,0% au troisième trimestre et a terminé les 12 derniers mois à un niveau proche de zéro. Se négociant à 15,31 € par action, l'action Carrefour a un rendement du dividende à terme de 5,68 % et un dividende sur 12 mois de 0,87 € par action. Le titre, qui n'a pas de fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 16,90 € par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Tikehau Capital
La société de gestion d'actifs Tikehau Capital a progressé de 15,3% au troisième trimestre et a gagné 19,4% au cours des 12 derniers mois. L'action Tikehau Capital se négocie à 24,15 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 3,11% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,75 euro par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Danone
L'entreprise de produits alimentaires emballés Danone a gagné 14,5% au troisième trimestre et a augmenté de 29,0% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 65,34 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,21%. Danone verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,10 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 60 € par action et un fossé économique étroit, le titre est assez bien valorisé et bénéficie d'une note Morningstar de 3 étoiles.
Sanofi
Le fabricant de médicaments Sanofi a progressé de 14,4 % au troisième trimestre et de 5,1 % au cours des 12 derniers mois. À 102,90 € par action, Sanofi a un rendement du dividende à terme de 3,65 % et un dividende sur 12 mois de 3,76 € par action. Le titre, qui dispose d'un large fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de €113 par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97% d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97% de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur solidité économique et financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Pour consulter l'intégralité des règles, cliquez ici.
Les meilleurs leaders en matière d'actions à dividendes: D'autres idées à prendre en considération
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent envisager les points suivants :
• Examiner l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
• Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
• Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - comptent lorsqu'il s'agit du potentiel de surperformance d'une action.
• Regardez cette vidéo pour savoir comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg, et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisationet revu par les rédacteurs de Morningstar. Cet article a été généré en anglais et traduit en français à l'aide de DeepL.
