Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
Au troisième trimestre 2024, les entreprises les plus performantes en matière de dividendes étaient la société néerlandaise de produits chimiques spécialisés Corbion CRBN, la société française d'équipements et de pièces électriques Nexans NEX et la société finlandaise de machinerie lourde Konecranes KCR.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du trimestre, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d'au moins 1,5 %, à l'exclusion des sociétés d'investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes du troisième trimestre 2024
1. Corbion CRBN
2. Nexans NEX
3. Konecranes KCR
4. Webuild WBD
5. Orion ORNAV
6. Vonovia VNA
7. LEG Immobilien SE LEG
8. Vaisala VAIAS
9. Fluidra FDR
10. Titan Cement International TITC
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 8,2 % au cours du mois dernier et de 19,1 % au cours de l'année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 3,3 % sur le trimestre et 21,0 % sur l'année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du troisième trimestre
Corbion
La société néerlandaise de produits chimiques de spécialité Corbion a progressé de 36,8 % au troisième trimestre et de 39,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 25,50 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 2,39%. Corbion verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,61 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Nexans
L'entreprise française d'équipements et de pièces électriques Nexans a progressé de 27,9 % au troisième trimestre et de 73,8 % au cours des 12 derniers mois. A 131,30 euros par action, le rendement du dividende à terme est de 1,75% et le dividende sur 12 mois est de 2,30 euros par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Konecranes
L'entreprise finlandaise de machinerie lourde Konecranes a gagné 27,3 % au troisième trimestre et a augmenté de 118,5 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 67,60 € de l'action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,01%. Konecranes verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,35 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Webuild
La société italienne d'ingénierie et de construction Webuild a progressé de 23,9 % au troisième trimestre et de 54,8 % au cours des 12 derniers mois. L'action Webuild se négocie à 2,49 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 2,85% et un dividende sur 12 mois de 0,07 euro par action. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Orion
Le fabricant de médicaments finlandais Orion a gagné 23,6 % au troisième trimestre et 34,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 47,50 € par action, son rendement du dividende à terme est de 3,34%. Orion verse aux investisseurs un dividende de 0,81 € par action sur les 12 derniers mois. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Vonovie
La société immobilière allemande Vonovia a gagné 23,3% au troisième trimestre et a augmenté de 47,4% au cours des 12 derniers mois. A 33,56 € par action, l'action Vonovia a un rendement du dividende à terme de 2,68% et un dividende sur 12 mois de 0,90 € par action. Elle bénéficie d'une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
LEG Immobilien SE
La société immobilière allemande LEG Immobilien SE a progressé de 23,0% au troisième trimestre et a gagné 47,3% au cours des 12 derniers mois. L'action LEG Immobilien SE se négocie à 96,10 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 2,55% et un dividende sur 12 mois de 2,45 euros par action. Elle bénéficie d'une notation quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Vaisala
La société finlandaise d'instruments techniques Vaisala a progressé de 22,4 % au troisième trimestre et a gagné 50,5 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 49,25 € par action, l'action Vaisala a un rendement du dividende à terme de 1,54% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,75 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Fluidra
La société espagnole de machines industrielles spécialisées Fluidra a gagné 22,1 % au troisième trimestre et a augmenté de 24,7 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 23,04 € de l'action lui donne un rendement du dividende à terme de 2,16 %. Fluidra verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,65 € par action. L'action a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Titan Cement International
L'entreprise belge de matériaux de construction Titan Cement International a progressé de 21,6 % au troisième trimestre et de 110,5 % au cours des 12 derniers mois. A 35 euros par action, Titan Cement International a un rendement du dividende à terme de 2,43% et un dividende sur 12 mois de 0,85 euro par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Examinez l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts économiques - comptent lorsqu'il s'agit du potentiel de surperformance d'une action.
- Regardez cette vidéo pour savoir comment Morningstar utilise la note étoilée, la note de rempart concurrentiel et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone ?
L'indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d'actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L'indice n'intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu'est-ce que l'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L'indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d'un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d'investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l'indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D'autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s'y intéresser :
- Consultez l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d'investissement sur la base du rendement du dividende ou d'indicateurs d'évaluation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d'autres encore.
- Lorsqu'il s'agit d'acheter des actions, il ne s'agit pas seulement de dividendes. Consultez notre site pour savoir comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de "fossés économiques" - influent sur le potentiel de surperformance d'une action.
- Cette vidéo explique comment Morningstar utilise la notation par étoiles, la notation par fossé et d'autres paramètres pour évaluer les actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
