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Analyse ETF

Performances des principaux ETF domiciliés en Europe en septembre

L'iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF a tiré les rendements des ETF boursiers vers le haut, tandis que l'iShares Core MSCI World UCITS ETF est resté à la traîne.

Bella Albrecht 07.10.2024
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Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d'actions, d'obligations et de fonds actifs négociés en bourse domiciliés en Europe.

L'indice Morningstar Europe a baissé de 0,32% en septembre, tandis que l'indice Morningstar Eurozone Core Bond a gagné 1,22%. Au cours de l'année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 19,89 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 9,23 %.

L'indice Morningstar du marché américain a augmenté de 1,26% en septembre et a progressé de 28,64% au cours de l'année écoulée. L'indice Morningstar US Core Bond Index a augmenté de 0,49% le mois dernier et est en hausse de 5,67% sur l'année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont gagné 1,51% en septembre, selon l'indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont augmenté de 0,81 %, selon l'indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l'année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 24,75 % et les obligations mondiales de 5,89 %.

Performance des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l'iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, d'une valeur de 22,4 milliards d'euros, qui a progressé de 5,31 %. Le moins performant a été l'iShares Core MSCI World UCITS ETF, d'une valeur de 78,7 milliards d'euros, qui a gagné 0,99 %.

Voici plus d'informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF

En septembre, l’ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS a progressé de 1,28%, tandis que le fonds moyen d'actions américaines à grande capitalisation a gagné 1,05%. Le fonds s'est classé dans le 40e percentile en termes de performance. Le fonds de 90,2 milliards d'euros a progressé de 28,99 % au cours de l'année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 26,24 %. Le fonds iShares, lancé en mai 2010, a progressé de 13,01 % au cours des trois dernières années et de 15,10 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

L'ETF iShares Core MSCI World UCITS a gagné 0,99% en septembre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a progressé de 1,10%. Le fonds de 78,7 milliards d'euros a gagné 25,67 % au cours de l'année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 21,48 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 10,55 % au cours des trois dernières années et de 12,59 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

En septembre, l’ETF Vanguard S&P 500 UCITS a progressé de 1,27%, tandis que le fonds moyen d'actions américaines à grande capitalisation a gagné 1,05%. Le fonds s'est classé dans le 41e percentile en termes de performance. Le fonds de 53,1 milliards d'euros a progressé de 28,99 % au cours de l'année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 26,24 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 13,01 % au cours des trois dernières années et de 15,10 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

L'ETF Invesco S&P 500 UCITS a gagné 1,29% en septembre, surperformant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 1,05%. Le fonds de 28,5 milliards d'euros a gagné 29,24 % au cours de l'année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 26,24 %. Le fonds Invesco, lancé en mai 2010, a progressé de 13,24 % au cours des trois dernières années et de 15,35 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

L’ETF Vanguard FTSE All-World UCITS, d'une valeur de 27,9 milliards d'euros, a progressé de 1,51% en septembre. Le gain du fonds a été supérieur au gain de 1,10 % du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, ce qui le place dans le 27e percentile pour la performance. Au cours de l'année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 24,72%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 21,48%. Le fonds, qui a été lancé en mai 2012, a progressé de 9,44% au cours des trois dernières années et de 11,61% au cours des cinq dernières années.

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Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, d'une valeur de 16,9 milliards d'euros, qui a gagné 1,22%. Le moins performant a été l'iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, d'une valeur de 17,5 milliards d'euros, qui a perdu 0,35 %.

Voici plus d'informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

En septembre, l'iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a perdu 0,35%, tandis que le fonds moyen d'obligations à ultra court terme en USD a perdu 0,34%. Le fonds s'est classé dans le 65e percentile en termes de performance. Le fonds de 17,5 milliards d'euros a progressé de 0,13 % au cours de l'année écoulée, ce qui est inférieur à la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 0,35 %. Le fonds iShares, lancé en février 2019, a grimpé de 4,64% au cours des trois dernières années et gagné 1,80% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

En septembre, l'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a progressé de 1,22%, tandis que le fonds moyen d'obligations d'entreprises en euros a gagné 1,14%. Le fonds s'est classé dans le 37e percentile en termes de performance. Le fonds de 16,9 milliards d'euros a progressé de 9,43 % au cours de l'année écoulée, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 9,49 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a perdu 1,40 % au cours des trois dernières années et 0,54 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

L'iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF a perdu 0,02% en septembre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des obligations d'État en USD - court terme, qui a augmenté de 0,02%. Le fonds de 10,2 milliards d'euros a gagné 1,30 % au cours de l'année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 1,22 %. Le fonds iShares, lancé en juin 2006, a progressé de 2,55 % au cours des trois dernières années et de 1,00 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

En septembre, le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a progressé de 1,20 %, tandis que le fonds moyen d'obligations d'entreprises en USD a gagné 0,89 %. Le fonds s'est classé dans le 25e percentile en termes de performance. Le fonds de 9,9 milliards d'euros a progressé de 9,61 % au cours de l'année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 7,81 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a baissé de 0,66 % au cours des trois dernières années et gagné 0,37 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Le fonds iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, d'une valeur de 9,8 milliards d'euros, a progressé de 0,84 % en septembre. Le gain du fonds était à peu près conforme au gain de 0,82 % du fonds moyen dans la catégorie des obligations mondiales, ce qui le place dans le 51e percentile en termes de performance. Au cours de l'année écoulée, le fonds iShares a progressé de 6,11 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,00 %. Le fonds, qui a été lancé en novembre 2017, a perdu 1,89% au cours des trois dernières années et a perdu 1,39% au cours des cinq dernières années.

 

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Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d'un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, la meilleure performance du mois dernier a été réalisée par le fonds AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF, d'une valeur de 417,2 millions d'euros, qui a gagné 2,15 %. Le moins performant a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d'une valeur de 1,9 milliard d'euros, qui a perdu 0,73 %.

Voici plus d'informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

En septembre, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a progressé de 1,25 %, tandis que le fonds moyen d'actions américaines à grande capitalisation a gagné 1,05 %. Le fonds s'est classé dans le 45e percentile en termes de performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, l'indice S&P 500.

Le fonds de 9,8 milliards d'euros a grimpé de 29,67% au cours de l'année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 26,24%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 13,85 % au cours des trois dernières années et gagné 16,20 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d'une valeur de 6,7 milliards d'euros, a progressé de 0,89% en septembre. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 1,10 % du fonds dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 60e percentile pour la performance. Le fonds est resté à la traîne de son indice de référence, l'indice MSCI World, de 0,10 point de pourcentage.

Au cours de l'année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 26,37%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 21,48%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 11,79% au cours des trois dernières années et gagné 13,76% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

En septembre, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a baissé de 0,73%, alors que la moyenne des fonds d'actions européennes à grande capitalisation a perdu 0,24%. Le fonds s'est classé dans le 72e percentile en termes de performance et a perdu 0,29 point de pourcentage par rapport à son indice de référence, l'indice MSCI Europe.

Le fonds de 1,9 milliard d'euros a grimpé de 18,80% au cours de l'année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 17,36%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 8,84 % au cours des trois dernières années et gagné 9,21 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

Le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF a gagné 0,28% en septembre, sous-performant le fonds moyen dans la catégorie des obligations à ultra court terme en euros, qui a augmenté de 0,40%. Le fonds s'est classé dans le 94ème percentile en termes de performance et a devancé son indice de référence, l'Euro Short-Term Rate Index, de 0,02 point de pourcentage.

Le fonds de 1,9 milliard d'euros a gagné 4,75 % au cours de l'année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,41 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a progressé de 1,59 % au cours des trois dernières années et de 0,80 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a perdu 0,34% en septembre, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen dans la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, qui a baissé de 0,34%. Le fonds s'est classé dans le 62e percentile en termes de performance et a devancé son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index, de 0,05 point de pourcentage.

Le fonds de 1,8 milliard d'euros a gagné 0,54 % au cours de l'année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 0,35 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 4,32 % au cours des trois dernières années et de 1,75 % au cours des cinq dernières années.

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Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.

 

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