Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
Au troisième trimestre 2024, les ETF les plus performants comprenaient le fonds actions Thaïlande Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4 et le fonds actions Chine Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF CC1. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,7 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Les 10 ETF les plus performants pour le troisième trimestre 2024 :
- Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF XCS4
- 2Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF CC1
- 3Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
- 4 iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- 5US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF CNESG
- 6Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
- 7iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
- 8HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
- 9Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG91
- 0. Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI
Indicateurs des ETF les plus performants
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF
- Morningstar Rating : 4 étoiles
- Frais de gestion : 0,54%
- Catégorie Morningstar : Actions Thaïlande
L'ETF Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, d'une valeur de 81 millions d'euros, a été le plus performant au troisième trimestre, avec une performance de 23,73%. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a battu le gain de 20,39% du fonds moyen dans la catégorie des actions thaïlandaises de Morningstar pour le trimestre. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF Xtrackers MSCI Thailand UCITS a réalisé une performance de 10,62%, surperformant le gain de 5,64% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 1er percentile.
Le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF a une note Morningstar Medalist de Silver. Il a été lancé en juin 2010.
Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion: 0.55%
- Morningstar Category : Actions Chine
Le deuxième ETF le plus performant au troisième trimestre a été l'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF, d'une valeur de 47 millions d'euros. L'ETF Amundi, géré passivement, a réalisé une performance de 22,28%, surpassant la moyenne des fonds d'actions chinoises, qui ont gagné 12,79%. Sur les 12 derniers mois, l'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF a reculé de 0,11%, sous-performant la performance moyenne de 8,70% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 89ème percentile.
L'Amundi MSCI China Tech ESG Screened UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds est noté Neutre par Morningstar Medalist.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.60%
- Morningstar Category : Actions Chine
L'ETF Xtrackers FTSE China 50 UCITS, d'une valeur de 215 millions d'euros, s'est classé troisième pour le trimestre, avec un rendement de 20,57%. L'ETF Xtrackers, qui est géré passivement, a dépassé la performance moyenne de 12,79% des fonds de la catégorie des actions chinoises au troisième trimestre. Au cours des 12 derniers mois, le FNB Xtrackers a rapporté 19,77 %, soit plus que le gain moyen de 8,70 % des fonds de sa catégorie, ce qui place le FNB dans le 4e percentile.
Le Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.74%
- Morningstar Category : Actions Chine
Avec une performance de 20,53%, l'iShares China Large Cap UCITS ETF, d'une valeur de 683 millions d'euros, s'est classé quatrième au cours du trimestre. L'ETF iShares, géré passivement, a surpassé la performance moyenne de 12,79% des fonds d'actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 19,57%, soit plus que les 8,70% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 5ème percentile pour la période.
L'iShares China Large Cap UCITS ETF a une note négative de Morningstar Medalist. Il a été lancé en octobre 2004.
US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,30%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le cinquième ETF le plus performant est l'US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, d'une valeur de 242 millions d'euros, qui a gagné 20,34% au troisième trimestre. Cet ETF du Credit Suisse, géré passivement, a battu la performance moyenne de 12,79% des fonds de la catégorie actions chinoises. Au cours de l'année écoulée, l'US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF a progressé de 12,22%, surperformant le rendement moyen de 8,70% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 32e percentile.
L'US(Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, lancé en juillet 2019, est noté Silver par Morningstar.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion: 0,29%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
L'Amundi MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 351 millions d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant au troisième trimestre, avec une performance de 18,63%. La performance de l'ETF Amundi géré passivement a dépassé le gain de 12,79% du fonds moyen dans la catégorie des actions chinoises de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l'Amundi MSCI China UCITS ETF a réalisé une performance de 17,69%, supérieure à la performance moyenne de 8,70% des fonds de sa catégorie, plaçant l'ETF dans le 10ème percentile.
L'Amundi MSCI China UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en juillet 2018.
iShares MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion: 0,28%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le septième ETF le plus performant au troisième trimestre a été l'iShares MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 1,3 milliard d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a progressé de 18,44 %, surpassant la moyenne des fonds d'actions chinoises, qui ont progressé de 12,79 %. Sur les 12 derniers mois, l'iShares MSCI China UCITS ETF a réalisé une performance de 17,24%, supérieure à la performance moyenne de 8,70% des fonds de sa catégorie, ce qui place l'ETF dans le 12ème centile.
L'iShares MSCI China UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en juin 2019.
HSBC MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,28%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le HSBC MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 856 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du trimestre, avec un rendement de 18,41%. L'ETF HSBC, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 12,79% des fonds dans la catégorie des actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le FNB HSBC a rapporté 17,15 %, soit plus que le rendement moyen de 8,70 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 13e percentile pour ce qui est de la performance.
Le HSBC MSCI China UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en janvier 2011.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion: 0,66%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Avec un gain de 18,38 %, le Xtrackers MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 1,4 milliard d'euros, s'est classé neuvième au troisième trimestre. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 12,79 % des fonds d'actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 16,84%, supérieure à la performance de 8,70% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 15e percentile.
Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF, lancé en juin 2010, a une note Morningstar Medalist de Neutre.
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF
- Morningstar Rating : 1 étoile
- Frais de gestion : 0,65%
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le dixième ETF le plus performant est l'Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF, d'une valeur de 529 millions d'euros, qui a gagné 17,87% au troisième trimestre. L'ETF Amundi à gestion passive a battu la performance moyenne de 12,79% des fonds de la catégorie actions chinoises. Au cours de l'année écoulée, l'Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF a progressé de 9,68%, ce qui correspond à la performance moyenne de 8,70% des fonds de sa catégorie et le place dans le 46ème percentile.
L'Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF a une note de médaillon Morningstar négative. Il a été lancé en février 2019.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais./
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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© Morningstar, 2024 - L'information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d'information UNIQUEMENT. Il n'a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l'opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L'information de ce document ne devrait pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement.
