Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
Au troisième trimestre 2024, les moins bonnes performances comprennent iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK et Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Pour en savoir plus sur les ETF les plus performants, consultez [INSERER LE LIEN ICI] notre autre article.
Sélection des ETF les moins performants
Pour trouver les ETF les moins performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,7 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Parmi les ETF les moins performants, deux appartenaient à la catégorie des actions turques, dont les fonds ont chuté de 15,65 % au troisième trimestre.
Les 10 ETF les moins performants du troisième trimestre 2024
- iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
- 2Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
- 3HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF HNSS
- 4 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF SEMI
- 5Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating URNM
- iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) IOGP
- VanEck Semiconductor UCITS ETF SMH
- SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF STN
- iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF ESIE
- SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF STK
Indicateurs des ETF les moins performants
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating : 1 étoile
- Frais de gestion : 0,74%
- Catégorie Morningstar : Actions Turquie
L'ETF le moins performant au troisième trimestre a été l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 92 millions d'euros, qui a perdu 16,18%. La performance de l'ETF iShares, géré passivement, est à peu près conforme à la perte moyenne de 15,65% enregistrée par les fonds de la catégorie actions Turquie au troisième trimestre. Au cours des 12 derniers mois, l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a progressé de 0,54%, ce qui le place dans le 84e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 7,02%.
Le iShares MSCI Turkey UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.45%
- Morningstar Category : Actions Turquie
Avec une perte de 16,02%, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 112 millions d'euros, a été le deuxième ETF le moins performant de notre liste au troisième trimestre. La performance de l'ETF Amundi géré passivement est à peu près en ligne avec la perte moyenne de 15,65% des fonds de la catégorie actions Turquie. Au cours des 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF a gagné 2,27%, ce qui le place dans le 64e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 7,02%.
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en mars 2019.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating : N/A
- Ratio des dépenses : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le troisième ETF le moins performant au troisième trimestre a été le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF, d'une valeur de 89 millions d'euros, qui a chuté de 11,46 %. L'ETF HSBC, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 1,20 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a progressé de 43,80% pour se placer dans le 9e percentile de sa catégorie, surperformant la performance moyenne de la catégorie sur un an de 26,92%.
Le HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en janvier 2022.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF
- Morningstar Rating : 4 étoiles
- Frais de gestion: 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
L'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF, d'une valeur de 1,2 milliard d'euros, a été le quatrième ETF le moins performant au troisième trimestre, avec une perte de 11,22%. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 1,20 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l'année écoulée, le FNB a gagné 40,39 % pour se classer dans le 15e percentile de sa catégorie, surpassant le rendement moyen de 26,92 % de la catégorie sur un an.
L'iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a reçu la note de médaillé d'or de Morningstar.
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulation
- Morningstar Rating : N/A
- Frais de gestion : 0,85%
- Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles
Le cinquième pire fonds est le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating, d'une valeur de 263 millions d'euros, qui a perdu 10,50 % au troisième trimestre. L'ETF HANetf, géré passivement, n'a pas atteint la performance moyenne de 0,96% des fonds de la catégorie des ressources naturelles. Au cours de l'année écoulée, le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating a perdu 4,08%, terminant dans le 89e percentile de sa catégorie. Il a sous-performé le rendement moyen sur un an de la catégorie, qui est de 5,75 %.
Le Sprott Uranium Miners UCITS ETF Accumulating a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en mai 2022.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0.55%
- Morningstar Category : Actions Energie
Le sixième ETF le moins performant au troisième trimestre a été l'iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc), d'une valeur de 272 millions d'euros, qui a perdu 10,35%. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une baisse plus importante que la perte moyenne de 4,26% des fonds de la catégorie des actions énergétiques. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) a perdu 9,48%, ce qui le place dans le 96e percentile de sa catégorie et l'éloigne de la perte moyenne de 0,25% enregistrée par les fonds.
L'iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en septembre 2011.
VanEck Semiconductor UCITS ETF
- Morningstar Rating : 5 étoiles
- Frais de gestion : 0,35%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Avec une perte de 10,32%, le VanEck Semiconductor UCITS ETF, d'une valeur de 2,3 milliards d'euros, a été le septième ETF le moins performant de notre liste pour le troisième trimestre. L'ETF VanEck, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 1,20 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Semiconductor UCITS ETF a gagné 49,84%, ce qui le place dans le 6e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 26,92%.
Le VanEck Semiconductor UCITS ETF, lancé en décembre 2020, a une note de médaillé Morningstar de bronze.
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
- Morningstar Rating : 4 étoiles
- Frais de gestion : 0,18%
- Catégorie Morningstar : Actions Energie
Le huitième ETF le moins performant au troisième trimestre a été le SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, d'une valeur de 942 millions d'euros, qui a chuté de 10,30 %. L'ETF de State Street, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 4,26 % des fonds de la catégorie des actions du secteur de l'énergie. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF a chuté de 7,78% pour se placer dans le 87e centile de sa catégorie, dépassant ainsi la perte moyenne sur un an de 0,25%.
Le SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, lancé en décembre 2014, a reçu la note d'argent de Morningstar Medalist.
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,18%
- Catégorie Morningstar : Actions Energie
L'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF, d'une valeur de 147 millions d'euros, a été le neuvième ETF le moins performant au troisième trimestre, avec une baisse de 10,24%. L'ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 4,26 % des fonds de la catégorie des actions du secteur de l'énergie. Au cours de l'année écoulée, le FNB a chuté de 8,27 % pour se classer dans le 92e percentile, dépassant ainsi la perte moyenne sur un an de la catégorie, qui est de 0,25 %.
L'iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar d'argent. Il a été lancé en novembre 2020.
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,18%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le dixième pire fonds est le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, d'une valeur de 85 millions d'euros, qui a perdu 9,51% au troisième trimestre. L'ETF State Street, géré passivement, a perdu plus que la perte moyenne de 1,20 % enregistrée par les fonds de la catégorie des actions technologiques au cours du trimestre. Au cours de l'année écoulée, le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF a progressé de 29,51%, terminant la période de 12 mois dans le 42e percentile de la catégorie des fonds d'actions technologiques. Il a surperformé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 26,92%.
Le SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en décembre 2014.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres idées d'investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds sur la base de leurs frais, de leur classement Morningstar, de la durée d'activité de leurs gestionnaires, etc.
- Consultez la recherche sur les ETF publiée par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs évaluations, leurs notations et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Cet article a été généré avec l'aide de l'automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.
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