Les actions versant des dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En octobre 2024, les payeurs de dividendes les plus performants comprennent la banque régionale française Société Générale GLE, l’entreprise allemande d’infrastructure logicielle Secunet Security Networks YSN, et l’entreprise allemande de machines lourdes Daimler Truck DTG.
Pour trouver les 10 actions axées sur le revenu les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l’indice Morningstar Eurozone Index - qui mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus performantes en fonction de la capitalisation boursière - pour trouver des sociétés dont le rendement dividendes prévisionnel est d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des fiducies de placement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes d’octobre 2024
1. Société Générale GLE
2. Secunet Security Networks YSN
3. Daimler Truck DTG
4. Puma PUM
5. Bic BB
6. Elisa ELIS
7. Nokia NOKIA
8. BPER Banca BPE
9. Sixt Rent a Car SIX2
10. JDE Peet’s JDEP
Les actions à dividendes les plus performantes de la zone euro
Source : Morningstar Direct.
Comment les actions à dividendes se sont-elles comportées?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus Index, qui suit la performance des actions de haute qualité versant des dividendes cotées en Europe, a baissé de 2,7 % au cours du mois dernier, mais a augmenté de 18,5 % au cours de l’année écoulée.
Performance sur 1 an pour les actions à dividendes
Source : Morningstar Direct.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l’indice Morningstar Eurozone Index, a perdu 3,3 % sur le mois, mais a progressé de 21,0 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes du mois d’octobre
Société Générale
La banque régionale française Société Générale a augmenté de 18,1% en octobre et a gagné 29,0% au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 26,39 € par action, son action a un rendement dividendes prévisionnel de 3,41%. Société Générale verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,90 € par action. Le titre, qui n’a pas de bastille économique, négocie actuellement près de son estimation de juste valeur de 29,30 € par action, ce qui lui vaut une cote Morningstar de 3 étoiles.
Réseaux de sécurité Secunet
La société allemande d’infrastructure logicielle Secunet Security Networks a augmenté de 16,7 % en octobre et a perdu 14,4 % au cours des 12 derniers mois. À 107,40 € par action, son titre a un rendement en dividendes prévisionnel de 2,2 % et un dividende sur 12 mois de 2,36 € par action. Il a une cote quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Camion Daimler
L’entreprise allemande de machines lourdes Daimler Truck a gagné 13,0 % en octobre et a progressé de 34,7 % au cours des 12 derniers mois. Le cours du titre à 38,01 € lui confère un rendement en dividendes prévisionnel de 5 %. Daimler Truck verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,90 € par action. Le titre bénéficie d’une cote quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Puma
La société allemande d’accessoires Puma a progressé de 11,4 % en octobre et a perdu 20,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 41,78 € par action, l’action Puma a un rendement dividendes prévisionnel de 1,96 % et un dividende sur 12 mois de 0,82 € par action. Le titre, qui n’a pas de bastille économique, négocie près de son estimation de juste valeur de 47,50 € par action. Il a une cote Morningstar de 3 étoiles.
Bic
L’entreprise française de produits ménagers et personnels Bic a gagné 11,1 % en octobre et a progressé de 20,5 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 67,10 € par action, son rendement en dividendes prévisionnel est de 4,25%. Bic verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,85 € par action. Elle a une cote quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Elis
La société française de services spécialisés aux entreprises Elis a gagné 11,0% en octobre et a progressé de 37,2% au cours des 12 derniers mois. À 20,80 € par action, l’action Elis SA a un rendement dividendes prévisionnel de 2,07 % et un dividende sur 12 mois de 0,43 € par action. Elle bénéficie d’une cote quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Nokia
L‘entreprise finlandaise d’équipements de communication Nokia a augmenté de 11,0 % en octobre et a gagné 41,9 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 4,33 € par action, l’action Nokia a un rendement en dividendes prévisionnel de 2,77 % et un dividende sur 12 mois de 0,13 € par action. Le titre, qui n’a pas de bastille économique, est modérément sous-évalué, se négociant 21% en dessous de son estimation de juste valeur de 5,50 € par action. Il bénéficie d’une cote Morningstar de 4 étoiles.
BPER Banca
La banque régionale italienne BPER Banca a augmenté de 10,9 % en octobre et a gagné 92,2 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 5,60 € par action, l’action BPER Banca a un rendement en dividendes prévisionnel de 5,36% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,30 € par action. Le titre a une cote quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Sixt Rent a Car
La société allemande de location et de leasing Sixt Rent a Car a gagné 10,7 % en octobre et a baissé de 5,9 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de l’action à 72,60 € lui confère un rendement dividendes prévisionnel de 5,37 %. Sixt Rent a Car verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 3,90 € par action. Le titre a une cote quantitative Morningstar de 3 étoiles.
JDE Peet’s
La société néerlandaise de produits alimentaires emballés JDE Peet’s a augmenté de 10,3 % en octobre et a perdu 18,4 % au cours des 12 derniers mois. À 20,70 € par action, JDE Peet’s a un rendement en dividendes prévisionnel de 3,38 % et un dividende sur 12 mois de 0,70 € par action. Le titre, qui a une bastille économique modérée, est modérément sous-évalué, se négociant 23% en dessous de son estimation de juste valeur de 27 € par action. Il bénéficie d’une cote Morningstar de 4 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % de valeurs les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité, versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui comprend uniquement des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur bastille économique et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les fiducies de placement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Voir le règlement complet ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D’autres idées à considérer
Les investisseurs qui souhaitent découvrir d’autres actions à dividendes performantes ou bon marché pour approfondir leurs recherches peuvent procéder comme suit :
- Consultez la liste complète des actions de dividendes incluses dans l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Ces actions de dividendes avec une cote Morningstar de 4 ou 5 étoiles sont sous-évaluées, selon nos indicateurs.
- Lisez notre analyse mensuelle des derniers mouvements sur les dividendes parmi les principaux payeurs de dividendes du FTSE 100.
- Utilisez notre outil Morningstar Screener pour trouver les meilleures actions à dividendes en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des actions en fonction de leur rendement en dividendes, de mesures d'évaluation telles que le ratio cours/bénéfice, et plus encore.
- Utilisez Morningstar Portfolio Manager pour établir une liste de surveillance des meilleures actions à dividendes et créer une vue qui vous permet de suivre facilement les valorisations, les cotations et les rendements en dividendes des actions de votre liste.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Découvrez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de bastilles économiques - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action.
- Lisez le Guide Morningstar de l’investissement en actions pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés cotées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une cote quantitative..
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg, et revu par Sunniva Kolostyak.
L'auteur ou les auteurs possèdent des actions dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
