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Performances des principaux ETF domiciliés en Europe en octobre

L’Invesco S&P 500 UCITS ETF a tiré les performances des ETF boursiers vers le haut, tandis que l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF est resté à la traîne.

Bella Albrecht 07.11.2024
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Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds actifs négociés en bourse domiciliés en Europe.

L'indice Morningstar Europe a chuté de 3,38% en octobre, tandis que l'indice Morningstar Eurozone Core Bond a perdu 0,82%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 20,34 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 7,92 %.

L’indice Morningstar du marché américain a augmenté de 2,04% en octobre et a progressé de 34,45% au cours de l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond Index a augmenté de 0,27% le mois dernier et est en hausse de 7,46% sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont gagné 0,40 % en octobre, selon l'indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont baissé de 0,64%, selon l'indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 29,24 % et les obligations mondiales de 6,34 %.

Performance des plus grands ETF domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 29,5 milliards d’euros, qui a gagné 1,86 %. Le moins performant a été l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, d’une valeur de 22,1 milliards d’euros, qui a perdu 1,62 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


En octobre, le iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF a progressé de 1,85%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a gagné 2,36%. Le fonds s’est classé dans le 66e percentile en termes de performance. Le fonds de 92,9 milliards d’euros a progressé de 34,00 % au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 32,73 %. Le fonds iShares, lancé en mai 2010, a progressé de 11,11 % au cours des trois dernières années et de 15,56 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Note Morningstar : Silver
Morningstar Catégorie : Actions mondiales à grande capitalisation

L’iShares Core MSCI World UCITS ETF a gagné 0,76% en octobre, surperformant le fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a progressé de 0,52%. Le fonds de 80,5 milliards d’euros a gagné 30,19 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 26,29 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 8,76 % au cours des trois dernières années et de 12,72 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


En octobre, le Vanguard S&P 500 UCITS ETF a progressé de 1,85%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a gagné 2,36%. Le fonds s’est classé dans le 66e percentile en termes de performance. Le fonds de 54,6 milliards d’euros a progressé de 34,00 % au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 32,73 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 11,11 % au cours des trois dernières années et de 15,57 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


En octobre, l’Invesco S&P 500 UCITS ETF a progressé de 1,86%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a gagné 2,36%. Le fonds s’est classé dans le 64e percentile en termes de performance. Le fonds de 29,5 milliards d’euros a progressé de 34,26 % au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 32,73 %. Le fonds Invesco, lancé en mai 2010, a progressé de 11,34 % au cours des trois dernières années et de 15,82 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


En octobre, le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF a progressé de 0,43%, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a gagné 0,52%. Le fonds s’est classé dans le 56e percentile en termes de performance. Le fonds de 28,3 milliards d’euros a progressé de 28,93 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 26,29 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 7,78 % au cours des trois dernières années et de 11,61 % au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, d’une valeur de 18 milliards d’euros, qui a gagné 3,14 %. Le moins performant a été l’iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF, d’une valeur de 6,5 milliards d’euros, qui a perdu 2,72 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


Le fonds iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, d’une valeur de 18 milliards d’euros, a progressé de 3,14 % en octobre. Le gain du fonds est à peu près conforme au gain de 3,09 % du fonds moyen dans la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, ce qui le place dans le 41e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 2,65%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 2,86%. Le fonds, lancé en février 2019, a grimpé de 5,67% au cours des trois dernières années et gagné 2,86% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


L’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a perdu 0,31% en octobre, plus que le fonds moyen de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, qui a baissé de 0,27%. Le fonds de 14,9 milliards d’euros a gagné 8,68 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 8,80 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a perdu 1,25 % au cours des trois dernières années et 0,56 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


En octobre, l‘iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF a progressé de 2,19 %, tandis que le fonds moyen d’obligations d’État à court terme en USD a gagné 2,12 %. Le fonds s’est classé dans le 26e percentile en termes de performance. Le fonds de 10,2 milliards d’euros a progressé de 3,01 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 2,86 %. Le fonds iShares, lancé en juin 2006, a progressé de 3,36 % au cours des trois dernières années et de 1,84 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


Le fonds iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, d’une valeur de 10 milliards d’euros, a perdu 0,63 % en octobre. La perte du fonds a été plus importante que la perte de 0,53% du fonds moyen dans la catégorie des obligations diversifiées mondiales, le laissant dans le 41ème percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 6,57%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,98%. Le fonds, qui a été lancé en novembre 2017, a perdu 2,06% au cours des trois dernières années et a perdu 1,19% au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


En octobre, le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a baissé de 0,31%, alors que le fonds moyen d’obligations d’entreprises en USD a gagné 0,28%. Le fonds s’est classé dans le 76e percentile en termes de performance. Le fonds de 9,1 milliards d’euros a progressé de 11,91 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 10,17 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a baissé de 0,92 % au cours des trois dernières années et gagné 0,64 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,9 milliard d’euros, qui a gagné 3,27 %. Le moins performant a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, qui a perdu 3,62 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a gagné 1,80% en octobre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 2,36%. Le fonds s’est classé dans le 69e percentile pour la performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, l’indice S&P 500.

Le fonds de 10,5 milliards d’euros a gagné 34,73% au cours des 12 derniers mois, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 32,73%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 11,71% au cours des trois dernières années et gagné 16,63% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 7,1 milliards d’euros, a progressé de 0,60 % en octobre. Le gain du fonds a battu le gain moyen de 0,52% du fonds dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 50ème percentile pour la performance. Le fonds est resté à la traîne de son indice de référence, l’indice MSCI World, de 0,16 point de pourcentage.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 30,51%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 26,29%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 9,79% au cours des trois dernières années et gagné 13,83% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


En octobre, le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF a progressé de 0,34%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en euros a gagné 0,26%. Le fonds s’est classé dans le 18e centile pour sa performance et a battu son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index, de 0,05 point de pourcentage.

Le fonds de 1,9 milliard d’euros a progressé de 4,75 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 4,31 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a progressé de 1,75 % au cours des trois dernières années et de 0,88 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


En octobre, le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a progressé de 3,27%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en USD a gagné 3,09%. Le fonds s’est classé dans le huitième percentile en termes de performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Le fonds de 1,9 milliard d’euros a progressé de 3,18 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 2,86 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 5,45 % au cours des trois dernières années et de 2,83 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, a perdu 3,62% en octobre. La perte du fonds a été plus importante que la perte moyenne de 2,81% du fonds dans la catégorie des actions européennes à grande capitalisation, le laissant dans le 75ème percentile pour la performance. La baisse du fonds a été supérieure à celle de son indice de référence, l’indice MSCI Europe, de 0,36 point de pourcentage.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 18,49%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 18,47%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 5,73% au cours des trois dernières années et gagné 8,16% au cours des cinq dernières années.

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