Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En octobre 2024, les ETF les plus performants comprennent le fonds technologique actions VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP et le fonds actions ressources naturelles Global X Uranium UCITS ETF URNU. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,9 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, deux fonds appartiennent à la catégorie des actions métaux précieux, dont le nom moyen a augmenté de 7,47 % en octobre.
Les 10 ETF les plus performants pour octobre 2024
1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. Global X Uranium UCITS ETF URNU
3. iShares S&P US Banks ETF BNKS
4. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
5. US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
6. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
7. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
8. VanEck Defense ETF DFNS
9. Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF XSFD
10. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
Indicateurs des ETF les plus performants
VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 étoile
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Equity Technology
Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF de 180 millions d’euros a été le FNB le plus performant en octobre, avec un rendement de 15,74%. L’ETF VanEck à gestion passive a battu le gain de 3,04% du fonds moyen de la catégorie technologie des actions de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a rapporté 130,01%, surperformant le gain de 36,95% du fonds moyen dans sa catégorie, laissant l’ETF dans le 1er percentile.
Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en avril 2021.
Global X Uranium UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Le deuxième ETF le plus performant en octobre a été le Global X Uranium UCITS ETF, d’une valeur de 141 millions d’euros. L’ETF Global X, géré passivement, a progressé de 11,28%, surpassant la moyenne des fonds d’actions de ressources naturelles, qui ont gagné 0,73%. Sur les 12 derniers mois, le Global X Uranium UCITS ETF a réalisé une performance de 21,56%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (13,48%), ce qui le place dans le 21ème centile.
L’ETF Global X Uranium UCITS, noté neutre, a été lancé en avril 2022.
iShares S&P US Banks ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.35%
• Morningstar Category: Equity Financial Services
L’iShares S&P US Banks ETF, d’une valeur de 390 millions d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 8,50 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 2,60 % des fonds de la catégorie des services financiers en actions pour le mois d’octobre. Au cours des 12 derniers mois, le FNB iShares a rapporté 57,27 %, soit plus que le gain moyen de 38,36 % des fonds de sa catégorie, ce qui place le FNB dans le 5e percentile.
L’iShares S&P US Banks ETF, lancé en mai 2018, bénéficie d’une note Morningstar médaillée de neutre.
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
Avec un rendement de 8,48%, le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, d’une valeur de 503 millions d’euros, s’est classé quatrième en octobre. L’ETF VanEck, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 7,47 % d’un fonds d’actions sur les métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 51,22%, soit plus que les 46,88% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 42e percentile pour la période.
Le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF a une note de médaillon Morningstar neutre. Il a été lancé en mars 2015.
US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.40%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
Le cinquième ETF le plus performant est le US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, d’une valeur de 164 millions d’euros, qui a gagné 7,81% en octobre. Cet ETF UBS à gestion passive a réalisé une performance à peu près conforme à la moyenne de 7,47% des fonds de la catégorie actions métaux précieux. Au cours de l’année écoulée, l’US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF a progressé de 58,67%, surperformant le rendement moyen de 46,88% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 17ème centile.
Le US(Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, lancé en novembre 2012, a une note médaillée Morningstar de Neutre.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Equity Technology
L’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, d’une valeur de 554 millions d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant en octobre, avec un rendement de 7,69%. Le rendement de l’ETF Invesco géré passivement a dépassé le gain de 3,04% du fonds moyen dans la catégorie technologie des actions de Morningstar. Au cours des 12 derniers mois, l’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF a enregistré une performance de 57,32%, dépassant le rendement de 36,95% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 8e percentile.
L’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en mars 2019.
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.49%
• Morningstar Category: Equity Technology
Le septième ETF le plus performant en octobre est l’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, d’une valeur de 58 millions d’euros. L’ETF Invesco à gestion passive a enregistré une performance de 7,27%, surpassant la moyenne des fonds d’actions technologiques, qui ont gagné 3,04%. Sur les 12 derniers mois, l’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF a réalisé une performance de 53,69%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (36,95%), ce qui place l’ETF dans le 11ème centile.
L’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en mars 2017.
VanEck Defense ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Industrial Materials
Le VanEck Defense ETF, d’une valeur de 1,2 milliard d’euros, s’est classé huitième pour le mois, avec un rendement de 7,22 %. L’ETF VanEck, qui est géré passivement, a dépassé la perte moyenne de 0,61 % des fonds de la catégorie des actions des matériaux industriels. Au cours des 12 derniers mois, le FNB VanEck a rapporté 53,15 %, soit plus que le rendement moyen de 25,42 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le premier percentile en matière de rendement.
Le VanEck Defense ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s’attendent à ce qu’il soit l’un des moins performants de sa catégorie et pensent qu’il est peu probable qu’il délivre des rendements positifs après frais.
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 2.75%
• Morningstar Category: Global Frontier Markets Equity
Avec un gain de 6,65%, l’ETF Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS, d’une valeur de 84 millions d’euros, s’est classé neuvième en octobre. L’ETF Xtrackers, géré passivement, a surpassé la performance moyenne de 2,36 % des fonds d’actions des marchés frontières mondiaux. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 33,46%, supérieure à la performance de 25,37% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 18ème percentile.
Le Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF n’a pas encore reçu la note de médaillé Morningstar.
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF
• Morningstar Rating: 1 star
• Expense Ratio: 0.40%
• Morningstar Category: Equity Technology
Le dixième ETF le plus performant est le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, d’une valeur de 277 millions d’euros, qui a gagné 6,60% en octobre. L’ETF WisdomTree, géré passivement, a battu le rendement moyen de 3,04 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l’année écoulée, le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF a progressé de 18,23%, sous-performant le rendement moyen de 36,95% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 86ème percentile.
Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de bronze. Il a été lancé en septembre 2019.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l‘instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d’activité des gérants, etc. -
Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar. - Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
