Morningstar
Analyse ETF

Performances des principaux ETF domiciliés en Europe en octobre

L’Amundi S&P 500 II UCITS ETF a tiré les rendements des ETF boursiers vers le haut, tandis que l’iShares Core FTSE 100 UCITS ETF est resté à la traîne.

Bella Albrecht 11.11.2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Illustration de pièces et de billets génériques flottant au-dessus d'un graphique, avec le "FNB" au centre.

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds actifs négociés en bourse domiciliés en Europe.

L'indice Morningstar Europe a chuté de 3,38% en octobre, tandis que l'indice Morningstar Eurozone Core Bond a perdu 0,82%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 20,34 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 7,92 %.

L’indice Morningstar du marché américain a augmenté de 2,04% en octobre et a progressé de 34,45% au cours de l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond Index a augmenté de 0,27% le mois dernier et est en hausse de 7,46% sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont gagné 0,40 % en octobre, selon l'indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont baissé de 0,64%, selon l'indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 29,24 % et les obligations mondiales de 6,34 %.

Performance des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF d’actions domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’Amundi S&P 500 II UCITS ETF, d’une valeur de 12,9 milliards d’euros, qui a gagné 1,86 %. Le moins performant a été l’iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, d’une valeur de 13,8 milliards d’euros, qui a perdu 2,90 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Le Vanguard S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 54,6 milliards d’euros, a progressé de 1,85 % en octobre. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 2,36% du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, le laissant dans le 66ème percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 34,00 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 32,73 %. Le fonds, qui a été lancé en mai 2012, a progressé de 11,11 % au cours des trois dernières années et de 15,57 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

En octobre, le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF a progressé de 0,43%, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a gagné 0,52%. Le fonds s’est classé dans le 56e percentile en termes de performance. Le fonds de 28,3 milliards d’euros a progressé de 28,93 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 26,29 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 7,78 % au cours des trois dernières années et de 11,61 % au cours des cinq dernières années.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

L’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF a gagné 1,53% en octobre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 2,36%. Le fonds de 16,6 milliards d’euros a gagné 33,39 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 32,73 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2019, a grimpé de 8,83% au cours des trois dernières années et gagné 15,00% au cours des cinq dernières années.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

• Morningstar Medalist Rating: Gold

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Le fonds iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist, d’une valeur de 16,5 milliards d’euros, a progressé de 1,85 % en octobre. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 2,36% du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, le laissant dans le 66ème percentile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 34,00 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 32,73 %. Le fonds, lancé en mars 2002, a progressé de 11,12 % au cours des trois dernières années et de 15,58 % au cours des cinq dernières années.

iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

• Morningstar Medalist Rating: Silver

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Le fonds iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc), d’une valeur de 15,3 milliards d’euros, a progressé de 0,46% en octobre. Le gain du fonds a été inférieur au gain moyen de 0,52% du fonds dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 55ème percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 29,25 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 26,29 %. Le fonds, qui a été lancé en octobre 2011, a progressé de 7,90 % au cours des trois dernières années et de 11,65 % au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, d’une valeur de 10,2 milliards d’euros, qui a gagné 2,19 %. Le moins performant a été l’iShares Core € Govt Bond UCITS ETF, d’une valeur de 5,4 milliards d’euros, qui a perdu 0,97 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze

• Morningstar Category: EUR Corporate Bond

L’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a perdu 0,31% en octobre, plus que le fonds moyen de la catégorie des obligations d’entreprises en euros, qui a baissé de 0,27%. Le fonds de 14,9 milliards d’euros a gagné 8,68 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 8,80 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a perdu 1,25 % au cours des trois dernières années et 0,56 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutral

• Morningstar Category: USD Government Bond - Short Term

Le fonds iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, d‘une valeur de 10,2 milliards d’euros, a progressé de 2,19 % en octobre. Le gain du fonds est à peu près conforme au gain de 2,12 % du fonds moyen dans la catégorie des obligations d’État en USD - court terme, ce qui le place dans le 26e percentile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 3,01 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 2,86 %. Le fonds, qui a été lancé en juin 2006, a progressé de 3,36 % au cours des trois dernières années et de 1,84 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Bronze

• Morningstar Category: USD Corporate Bond

En octobre, le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a baissé de 0,31%, tandis que le fonds moyen d’obligations d’entreprises en USD a gagné 0,28%. Le fonds s’est classé dans le 76e percentile en termes de performance. Le fonds de 9,1 milliards d’euros a progressé de 11,91 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 10,17 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a baissé de 0,92 % au cours des trois dernières années et gagné 0,64 % au cours des cinq dernières années.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Neutral

• Morningstar Category: EUR High Yield Bond

En octobre, l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF a progressé de 0,68%, tandis que le fonds moyen d’obligations à haut rendement en EUR a gagné 0,48%. Le fonds s’est classé dans le 16e percentile en termes de performance. Le fonds de 8,6 milliards d’euros a progressé de 11,15 % au cours de l’année écoulée, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 11,58 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2010, a progressé de 2,08 % au cours des trois dernières années et de 2,36 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

• Morningstar Medalist Rating: Silver

• Morningstar Category: USD Government Bond

En octobre, le fonds iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) a baissé de 0,60%, alors que la moyenne des fonds d’obligations d’Etat en USD a perdu 0,48%. Le fonds s’est classé dans le 61e percentile en termes de performance. Le fonds de 7,3 milliards d’euros a progressé de 6,52 % au cours de l’année écoulée, ce qui est inférieur à la moyenne des fonds de sa catégorie, qui ont progressé de 6,99 %. Le fonds iShares, lancé en décembre 2006, a perdu 1,59 % au cours des trois dernières années et 0,86 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,9 milliard d’euros, qui a gagné 3,27 %. Le moins performant a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, qui a perdu 3,62 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: None

• Morningstar Category: US Large-Cap Blend Equity

Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a gagné 1,80% en octobre, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a progressé de 2,36%. Le fonds s’est classé dans le 69e percentile pour la performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, l’indice S&P 500.

Le fonds de 10,5 milliards d’euros a gagné 34,73% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 32,73%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 11,71% au cours des trois dernières années et gagné 16,63% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver

• Morningstar Category: Global Large-Cap Blend Equity

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 7,1 milliards d’euros, a progressé de 0,60 % en octobre. Le gain du fonds a battu le gain moyen de 0,52% du fonds dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 50ème percentile pour la performance. Le fonds est resté à la traîne de son indice de référence, l’indice MSCI World, de 0,16 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 30,51%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 26,29%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 9,79% au cours des trois dernières années et gagné 13,83% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver

• Morningstar Category: EUR Ultra Short-Term Bond

Le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF a gagné 0,34% en octobre, surperformant le fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en euros, qui a progressé de 0,26%. Le fonds s’est placé dans le 18e centile pour la performance et a battu son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index, de 0,05 point de pourcentage.

Le fonds de 1,9 milliard d’euros a gagné 4,75 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,31 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a progressé de 1,75 % au cours des trois dernières années et de 0,88 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Gold

• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond

Le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,9 milliard d’euros, a progressé de 3,27% en octobre. Le gain du fonds a été supérieur au gain moyen de 3,09% du fonds dans la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, ce qui le place dans le huitième percentile en termes de performance. Le fonds a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a progressé de 3,18 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 2,86 %. Le fonds, lancé en février 2011, a progressé de 5,45 % au cours des trois dernières années et de 2,83 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

• Morningstar Medalist Rating: Silver

• Morningstar Category: Europe Large-Cap Blend Equity

Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, a perdu 3,62% en octobre. La perte du fonds a été plus importante que la perte moyenne de 2,81% du fonds dans la catégorie des actions européennes à grande capitalisation, le laissant dans le 75ème percentile pour la performance. La baisse du fonds a été supérieure à celle de son indice de référence, l’indice MSCI Europe, de 0,36 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds JPMorgan a progressé de 18,49%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 18,47%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 5,73% au cours des trois dernières années et gagné 8,16% au cours des cinq dernières années.


L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

A propos de l'auteur

Bella Albrecht  est data journalist pour Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

Termes & Conditions        Vie privée        Cookie Settings        Divulgations

La notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions est attribuée en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Morningstar attribue des notations à base d'étoiles en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Quatre composantes conditionnent cette notation à base d’étoiles : (1) notre évaluation de l'avantage concurrentiel de l’entreprise, (2) notre estimation de la juste valeur de l'action, (3) le degré d’incertitude entourant cette estimation de la juste valeur et (4) le cours actuel de l'action sur les marchés. Ce processus aboutit ensuite à l'attribution d'une seule notation, qui est mise à jour quotidiennement. La note maximale de 5 étoiles reflète l'opininon/hypothèse que l'action est actuellement valorisée à sa juste valeur, la note minimale de 1 indiquant l'inverse. Si nos hypothèses de base sont correctes, le prix du marché convergera au fil du temps vers notre estimation de la juste valeur, en règle générale dans les trois ans. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à la notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions, nous vous invitons à consulter

L'estimation quantitative de la juste valeur représente l'estimation de Morningstar de la valeur (en dollars) par action des fonds propres d'une entreprise. L'estimation quantitative de la juste valeur se fonde sur un modèle statistique dérivé de l'estimation de la juste valeur que les analystes actions de Morningstar attribuent aux entreprises, accompagnée de prévisions financières. L'estimation quantitative de la juste valeur est calculée quotidiennement. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à l'estimation quantitative de la juste valeur, veuillez consulter

La notation « Morningstar Medalist » est l'expression synthétique de l'analyse prospective des stratégies d'investissement de Morningstar telles qu'elles sont proposées via des véhicules spécifiques en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les produits d'investissement sont évalués sur trois piliers clés (personnes, société mère et processus) qui, lorsqu'ils sont associés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar dans les mérites d'investissement de ces produits et déterminent la note de « Medalist » qui leur est attribuée. Les notes des piliers prennent la forme de « Faible », « Inférieur à la moyenne », « Moyen », « Supérieur à la moyenne » et « Élevé ». Les piliers peuvent être évalués via l'évaluation qualitative d'un analyste (soit directement sur un véhicule couvert par l'analyste, soit indirectement lorsque les notes de pilier d'un véhicule couvert sont suivis pour un véhicule non couvert connexe) ou à l'aide de techniques algorithmiques. Les véhicules sont classés en fonction de leurs performances attendues dans des groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Lorsque les analystes couvrent directement un véhicule, ils attribuent les notes des trois piliers en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit indirectement par des analystes, soit par des algorithmes, les notations sont attribuées mensuellement. Pour des informations plus détaillées sur ces notations, y compris leur méthodologie, veuillez-vous cliquer sur ici

Les notes « Morningstar Medalist » ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation « Morningstar Medalist » (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques et des incertitudes inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent considérablement de ce qui était attendu, (iii) n’est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts lorsqu'ils sont déterminés de manière algorithmique, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de facteurs tels que des changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l’évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change, le taux d'imposition, les variations des taux de change et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement. Un changement dans les facteurs fondamentaux sous-jacents de la note « Morningstar Medalist » peut signifier que la note n'est plus exacte par la suite.

Pour plus d'informations sur la notation historique « Morningstar Medalist » pour tous les instruments d'investissement suivis par Morningstar, veuillez contacter votre bureau Morningstar local.

Pour des informations plus détaillées sur les conflits d'intérêts, y compris les divulgations de l'EU MAR, veuillez consulter le document « Morningstar Medalist Rating Analyst Conflit of Interest & Other Disclosures for EMEA » ici

Choisissez votre version du site Pour être sûr d’accéder aux bonnes informations, nous devons savoir si vous êtes un investisseur particulier ou professionnel.