Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En octobre 2024, les ETF les plus performants comprenaient le fonds d’actions de ressources naturelles Global X Uranium UCITS ETF URNU et le fonds d’actions à grande capitalisation de Taïwan iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,9 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Les 10 ETF les plus performants pour octobre 2024
1. Global X Uranium UCITS ETF URNU
2. iShares MSCI Taiwan UCITS ETF ITWN
3. HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF ITEK
4. Amundi MSCI World Financials UCITS ETF FINW
5. PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF MINT
6. iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF WENS
7. JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF JPST
8. iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
9. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
10. PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc STHY
Paramètres des ETF les plus performants
Global X Uranium UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Le Global X Uranium UCITS ETF, d’une valeur de 141 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en octobre, avec un rendement de 11,28%. L’ETF Global X, géré passivement, a battu le gain de 0,73% du fonds moyen de la catégorie des ressources naturelles de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le Global X Uranium UCITS ETF a rapporté 21,56%, surperformant le gain de 13,48% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 21ème percentile.
Le Global X Uranium UCITS ETF a une note de médaillon Morningstar de neutre. Il a été lancé en avril 2022.
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.74%
• Morningstar Category: Taiwan Large-Cap Equity
Le deuxième ETF le plus performant en octobre a été l’iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, d’une valeur de 521 millions d’euros. L’ETF iShares, géré passivement, a progressé de 5,50 %, surpassant la moyenne des fonds d’actions à grande capitalisation de Taïwan, qui ont progressé de 3,54 %. Sur les 12 derniers mois, l’iShares MSCI Taiwan UCITS ETF a réalisé une performance de 46,32%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (35,07%), ce qui place l’ETF dans le 17ème centile.
Le fonds iShares MSCI Taiwan UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en octobre 2005.
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Equity Technology
Le HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF, d’une valeur de 82 millions d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 4,18%. L’ETF HANetf, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 3,04 % des fonds de la catégorie des actions technologiques en octobre. Au cours des 12 derniers mois, le FNB HANetf a rapporté 36,34 %, ce qui correspond à peu près au gain moyen de 36,95 % des fonds de sa catégorie, ce qui place le FNB dans le 51e percentile.
L’ETF HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS, lancé en octobre 2018, a une note de médaillé Morningstar de Gold.
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.30%
• Morningstar Category: Equity Financial Services
Avec une performance de 3,40 %, l’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF, d’une valeur de 722 millions d’euros, s’est classé quatrième en octobre. La performance de l’ETF Amundi, géré passivement, est à peu près en ligne avec la performance moyenne de 2,60 % des fonds d’actions de services financiers. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 39,80 %, soit plus que les 38,36 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 43e percentile pour la période.
L’Amundi MSCI World Financials UCITS ETF a une note de Bronze Morningstar Medalist. Il a été lancé en août 2010.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.40%
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Le cinquième ETF le plus performant a été le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,9 milliard d’euros, qui a gagné 3,27% en octobre. Cet ETF PIMCO, géré activement, a réalisé une performance à peu près conforme au rendement moyen de 3,09 % des fonds de la catégorie des obligations à ultra court terme en USD. Au cours de l’année écoulée, le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF a progressé de 3,18%, ce qui correspond à peu près à la performance moyenne de 2,86% des fonds de sa catégorie et le place dans le 32e percentile.
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF, lancé en février 2011, a reçu la note “Gold” de Morningstar.
HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.18%
• Morningstar Category: Equity Energy
L‘iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF, d’une valeur de 635 millions d’euros, a été le sixième ETF belge le plus performant en octobre, avec un rendement de 2,97%. Le rendement de l’ETF iShares à gestion passive a dépassé le gain de 1,61% du fonds moyen dans la catégorie des actions de l’énergie de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l’iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF a réalisé une performance de 3,66%, inférieure à la performance moyenne de 7,22% des fonds de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 47ème percentile.
Le fonds iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF, noté Gold, a été lancé en octobre 2019.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF
• Morningstar Rating: 5 stars
• Expense Ratio: 0.18%
• Morningstar Category: USD Ultra Short-Term Bond
Le septième ETF le plus performant en octobre a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF, d’une valeur de 281 millions d’euros. L’ETF JPMorgan, géré activement, a enregistré une performance de 2,96%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds d’obligations à ultra-court terme en USD, qui ont gagné 3,09%. Sur les 12 derniers mois, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF a réalisé une performance de 3,26%, en ligne avec la performance moyenne de 2,86% des fonds de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 20ème percentile.
Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de Gold. Il a été lancé en février 2018.
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
• Morningstar Rating: 4 stars
• Expense Ratio: 0.55%
• Morningstar Category: Equity Precious Metals
L’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), d’une valeur de 1,5 milliard d’euros, s’est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 2,90 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, n’a pas atteint le gain moyen de 7,47 % des fonds de la catégorie des actions de métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du FNB iShares a été de 41,75 %, ce qui est inférieur au rendement moyen de 46,88 % des fonds de sa catégorie et le place dans le 75e percentile.
Le fonds iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), noté neutre, a été lancé en septembre 2011.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.50%
• Morningstar Category: Equity Energy
Avec un gain de 2,76%, l‘Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, d’une valeur de 331 millions d’euros, s’est classé neuvième en octobre. L’ETF Invesco, géré passivement, a surpassé la performance moyenne de 1,61% des fonds d’actions dans le secteur de l’énergie. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 17,64%, supérieure à la performance de 7,22% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 20ème percentile.
L’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, lancé en mai 2013, a une note de médaillé Morningstar de bronze.
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc
• Morningstar Rating: 5 stars
• Expense Ratio: 0.60%
• Morningstar Category: USD High Yield Bond
Le dixième ETF le plus performant a été le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, qui a gagné 2,59% en octobre. L’ETF PIMCO, géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme au rendement moyen de 2,20 % des fonds de la catégorie des obligations à haut rendement en USD. Au cours de l’année écoulée, le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc a progressé de 11,42%, ce qui correspond à peu près à la performance moyenne de 11,43% des fonds de sa catégorie et le place dans le 60e percentile.
Le PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc a une note médaillée Morningstar d’argent. Il a été lancé en mars 2012.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l‘instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d’activité des gérants, et bien plus encore. -
Lisez tout ce que vous voulez savoir sur les ETF sur notre page dédiée aux ETF. - Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Robert Van Den Oever.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
