Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En octobre 2024, les moins bonnes performances incluent iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG et iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Pour en savoir plus sur les ETF les plus performants, consultez [INSERER LE LIEN ICI] notre autre article.
Sélection des ETF les moins performants
Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en Belgique. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (22,9 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Parmi les ETF les moins performants, deux appartiennent à la catégorie “immobilier - Europe indirecte”, où les fonds ont chuté de 6,65 % en octobre.
Les 10 ETF les moins performants en octobre 2024
1. iShares Global Clean Energy UCITS ETF INRG
2. iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EXV3
3. iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) EXI5
4. iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) EXH7
5. iShares European Property Yield UCITS ETF IPRP
6. iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) EXV7
7. iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
8. Global X Copper Miners UCITS ETF COPX
9. iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) EXH3
10. iShares Asia Property Yield UCITS ETF IASP
Indicateurs des ETF les moins performants
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.65%
• Morningstar Category: Equity Alternative Energy
L‘ETF le moins performant en octobre a été l’iShares Global Clean Energy UCITS ETF, d’une valeur de 2,5 milliards d’euros, qui a perdu 8,58 %. L’ETF iShares, géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 3,10 % des fonds de la catégorie des actions de l’énergie alternative en octobre. Au cours des 12 derniers mois, l’iShares Global Clean Energy UCITS ETF a perdu 0,90%, ce qui le place dans le 82e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 11,46%.
L’iShares Global Clean Energy UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note Morningstar de Neutre.
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Technology
Avec une perte de 8,14%, l’iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), d’une valeur de 205 millions d’euros, est le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d’octobre. L’ETF iShares à gestion passive a sous-performé la hausse moyenne de 3,04% des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l’iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) a gagné 18,98%, ce qui le place dans le 84e percentile de sa catégorie et le rend inférieur à la performance moyenne de 36,95%.
L’iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), noté Bronze, a été lancé en avril 2001.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.51%
• Morningstar Category: Property - Indirect Europe
Le troisième ETF le moins performant en octobre est l’iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), d’une valeur de 104 millions d’euros, qui a chuté de 7,88%. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 6,65% des fonds de la catégorie immobilier - Europe indirecte. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF a progressé de 27,64% pour se placer dans le 33e percentile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen de la catégorie sur un an de 25,11%.
L’iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s’attendent à ce qu’il soit l’un des moins performants de sa catégorie et pensent qu’il est peu probable qu’il délivre des rendements positifs après frais.
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Consumer Goods & Services
L’iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), d’une valeur de 166 millions d’euros, a été le quatrième ETF le moins performant en octobre, avec une perte de 7,15%. L’ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 1,13 % des fonds de la catégorie des actions des biens et services de consommation. Au cours de l’année écoulée, le FNB a gagné 6,93 % pour se classer dans le 84e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur au rendement moyen de la catégorie sur un an, qui est de 17,40 %.
L’iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), noté négativement, a été lancé en juillet 2002.
iShares European Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.06%
• Morningstar Category: Property - Indirect Europe
Le cinquième pire fonds est l’iShares European Property Yield UCITS ETF, d’une valeur de 1,6 milliard d’euros, qui a perdu 7,03 % en octobre. La performance de ce fonds à gestion passive correspond à peu près à la baisse moyenne de 6,65 % enregistrée par les fonds de la catégorie “immobilier - Europe indirecte”. Au cours de l’année écoulée, l’iShares European Property Yield UCITS ETF a progressé de 28,39%, terminant dans le 22e percentile de sa catégorie. Il a surperformé la performance moyenne de la catégorie sur un an (25,11%).
L’iShares European Property Yield UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en novembre 2005.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Industrial Materials
Le sixième ETF le moins performant en octobre est l’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), d’une valeur de 88 millions d’euros, qui a perdu 6,67%. L’ETF iShares à gestion passive a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 0,61% des fonds de la catégorie des actions des matériaux industriels. Au cours des 12 derniers mois, l’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) a progressé de 10,86%, ce qui le place dans le 89e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 25,42%.
L’iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) a une note Morningstar de négatif. Il a été lancé en juillet 2002.
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Industrial Materials
Avec une perte de 6,38%, l’iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), d’une valeur de 503 millions d’euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois d’octobre. L’ETF iShares à gestion passive a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 0,61% des fonds de la catégorie des actions des matériaux industriels. Au cours des 12 derniers mois, l’iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) a gagné 4,83%, ce qui le place dans le 97e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 25,42%.
L’iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), lancé en juillet 2002, a une note Morningstar négative.
Global X Copper Miners UCITS ETF
• Morningstar Rating: N/A
• Expense Ratio: 0.70%
• Morningstar Category: Equity Natural Resources
Le huitième ETF le moins performant en octobre est le Global X Copper Miners UCITS ETF, d’une valeur de 153 millions d’euros, qui a chuté de 5,97 %. L’ETF Global X, qui est géré passivement, a sous-performé le gain moyen de 0,73 % des fonds de la catégorie des actions des ressources naturelles. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF a progressé de 31,78% pour se placer dans le 8e centile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen sur un an de 13,48%.
L’ETF Global X Copper Miners UCITS, lancé en novembre 2021, a une note de médaillé Morningstar de bronze.
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
• Morningstar Rating: 2 stars
• Expense Ratio: 0.46%
• Morningstar Category: Equity Consumer Goods & Services
L’iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), d’une valeur de 220 millions d’euros, a été le neuvième ETF le moins performant en octobre, avec une baisse de 5,55%. L’ETF iShares à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la perte moyenne de 1,13 % des fonds de la catégorie des actions des biens et services de consommation. Au cours de l’année écoulée, le FNB a perdu 3,77 % pour se classer dans le 100e percentile, ce qui est inférieur au rendement moyen de la catégorie sur un an, qui est de 17,40 %.
L’iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) a une note Morningstar négative. Il a été lancé en juillet 2002.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
• Morningstar Rating: 3 stars
• Expense Ratio: 0.59%
• Morningstar Category: Property - Indirect Asia
Le dixième pire fonds est l’iShares Asia Property Yield UCITS ETF, d’une valeur de 601 millions d’euros, qui a perdu 4,96% en octobre. La performance de l’ETF iShares, géré passivement, est à peu près conforme à la perte moyenne de 5,02% enregistrée par les fonds de la catégorie immobilier - asie indirecte au cours du mois. Au cours de l’année écoulée, l’iShares Asia Property Yield UCITS ETF a progressé de 7,39%, terminant la période de 12 mois dans le 88e percentile de la catégorie des fonds immobiliers indirects asiatiques. Il a sous-performé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 11,99%.
L’iShares Asia Property Yield UCITS ETF, noté argent, a été lancé en octobre 2006.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l‘instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les ETF : D’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres idées d’investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar Medalist, de la durée d’activité des gestionnaires, etc.
- Lisez tout ce que vous voulez savoir sur les ETF sur notre page dédiée aux ETF.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Robert Van Den Oever.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
