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Analyse de Fonds

Les fonds durables les mieux notés en 2024.

Les fonds Candriam et Robeco figurent parmi les fonds durables ayant enregistré les meilleures performances cette année.

Sunniva Kolostyak 11.11.2024
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L'illustration montre une cheminée et des récoltes dans un champ.

Vous souhaitez investir dans un fonds durable ? Les choix sont nombreux, mais les considérations le sont tout autant.

Un fonds peut avoir une étiquette “durable”, mais sa signification varie considérablement d’un fonds à l’autre, avec des nuances différenciées de vert réparties sur une infinité d’objectifs d’investissement. Le jargon et la terminologie ajoutent à la confusion : SFDR, SDR, ESG, SRI. Gérance, durabilité, climat, impact. La méthodologie standardisée ne parvient souvent pas à saisir cette variation et peut parfois conduire à des exclusions ou à des inclusions dont les investisseurs ne sont pas toujours conscients.

Par ailleurs, certaines stratégies obtiennent d’excellents résultats dans ces indicateurs de durabilité standardisés uniquement en raison de ce qu’elles détiennent. Les fonds technologiques en sont un bon exemple. Et qu’en est-il des rendements ? L’achat d’un fonds vert signifie-t-il automatiquement que mes rendements seront inférieurs à ceux d’un fonds équivalent non ESG ?

La cohérence de la stratégie et des rendements est donc essentielle lors de la sélection. Dans cet article, nous mettons en lumière 10 fonds ayant la meilleure cote de durabilité, une Cote Or médaillé de Morningstar et, bien sûr, les meilleurs rendements cette année.

Au total, 42 fonds différents sont dotés d’une Cote de durabilité Morningstar élevée et d’une Cote de médaillé Or pour les investisseurs au Royaume-Uni. Parmi ces fonds, 130 catégories de parts sont disponibles. Nous présentons ci-dessous les 10 fonds ayant obtenu les meilleurs rendements dans les catégories partagées en livres sterling, en euros, en francs suisses et en dollars.

Ces fonds durables sont les mieux cotés par Morningstar :

  1. FSSA Indian Subcontinent Fund
  2. Robeco QI US Climate Beta Equities
  3. Candriam Sustainable Equity US
  4. Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund
  5. Fidelity Funds - Global Equity Income Fund

Fonds durables notés Gold offrant les meilleurs rendements

FSSA Indian Subcontinent Fund (Fonds du sous-continent indien)


Au cours du mois dernier, le fonds FSSA Indian Subcontinent, géré activement, a perdu 3,03%, tandis que le fonds d’actions indiennes moyen a perdu 5,53%. Le fonds s’est classé dans le 59e percentile pour sa performance et a devancé son indice de référence, le Morningstar India Target Market Exposure Index, de 4,73 points de pourcentage. Le fonds de 562 millions € a progressé de 22,25 % depuis le début de l’année, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a augmenté de 15,67 %. Le fonds First Sentier a gagné 15,19 % au cours des trois dernières années et 15,03 % au cours des cinq dernières années.

Robeco QI US Climate Beta Equities (Actions américaines à bêta climatique)


Le fonds Robeco QI US Climate Beta Equities, doté de 327 millions €, a progressé de 1,93 % au cours du mois dernier. Le fonds a battu son indice de référence, le Morningstar US Large-Mid Cap Index, de 2,69 points de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds Robeco a progressé de 21,62%. Le fonds a progressé de 11,01 % au cours des trois dernières années et de 14,7 % au cours des cinq dernières années.

Candriam Sustainable Equity US


Le fonds Candriam Sustainable Equity US, géré activement, a gagné 0,53% au cours du mois écoulé, surperformant le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte, qui a reculé de 0,37%. Le fonds s’est classé dans le 79e centile pour la performance et a battu son indice de référence, l’Indice Morningstar US Large-Mid Cap, de 1,29 point de pourcentage. Le fonds de 2,1 milliards de dollars a gagné 19,85 % depuis le début de l’année, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 18,73 %. Le fonds Candriam, lancé en juin 2021, a gagné 6,49 % au cours des trois dernières années.

Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund (Fonds durable pour le sous-continent indien)


Au cours du mois dernier, le fonds Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability, géré activement, a perdu 3,18 %, tandis que le fonds d’actions indiennes moyen a perdu 5,53 %. Le fonds s’est classé dans le 57e percentile pour la performance et a devancé son indice de référence, le Morningstar India Target Market Exposure Index, de 4,58 points de pourcentage. Le fonds de 9,5 millions de francs suisses a progressé de 17,95% depuis le début de l’année, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 15,67%. Le fonds First Sentier Investors a été lancé en octobre 2023.

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund (Fonds de revenu d’actions mondiales)


Le fonds Fidelity Global Equity Income, d’une valeur de 359 millions de dollars, a perdu 2,34% au cours du mois dernier. La perte du fonds géré activement a dépassé la perte de 3,2% du fonds moyen dans la catégorie des fonds de revenu d’actions mondiales, le laissant dans le 23e percentile pour la performance. Le fonds a réalisé une performance proche de celle de son indice de référence, le Morningstar Global Markets High Dividend Yield Index. Depuis le début de l’année, le fonds Fidelity a progressé de 15,33%, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 10,81%. Le fonds a progressé de 9,05% au cours des trois dernières années et de 10,84% au cours des cinq dernières années.

Méthodologie

Voici comment nous avons effectué notre sélection : tous ces fonds sont disponibles en Europe, mais certaines régions peuvent varier. La Cote de durabilité Morningstar indique le niveau de risque ESG par rapport à ses pairs. Pour obtenir un coté élevé, le fonds doit se situer parmi les 10% les plus performants. Tous ces fonds répondent à ce critère. Tous les fonds ont au moins une catégorie de part avec une Cote Or Morningstar Médaillé, et elle doit être cotée en livres sterling, en euros, en francs suisses ou en dollars.

Cet article a été généré avec l’aide de l’automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.

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A propos de l'auteur

Sunniva Kolostyak  est senior data journaliste chez Morningstar.

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