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Investissement durable

Les ETF durables les mieux notés en 2024

Xtrackers MSCI World IT et Fidelity US Quality Income figurent parmi les FNB durables ayant enregistré les meilleurs rendements depuis le début de l'année.

Sunniva Kolostyak 12.11.2024
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Vous choisissez un ETF durable pour votre portefeuille, mais vous ne savez pas par où commencer ? Ces considérations pourraient vous mettre sur la bonne voie.

Un investissement durable pourrait ressembler à beaucoup de choses, comme nous l’avons vu dans notre article récent sur les fonds durables les mieux notés en 2024. Une étiquette durable pourrait signifier des choses complètement différentes pour différents FNB, et le jargon laisse souvent les investisseurs confus quant à savoir si un fonds a des exclusions, des inclusions, ou tout objectif du tout.

La cohérence de la stratégie est donc essentielle lors de la sélection. Dans cet article, nous mettons en lumière 10 ETF ayant la meilleure note de durabilité, une Note Gold Morningstar médaillée et, bien sûr, les meilleures performances cette année.

Au total, 12 ETF différents ont une Note de durabilité Morningstar élevée et une Note Morningstar Gold, disponibles pour les investisseurs en France. Au total, 72 catégories de parts sont disponibles pour l’ensemble de ces fonds. Nous présentons ci-dessous les 10 ETF dont les catégories de parts sont la livre sterling, l’euro, le franc suisse et le dollar.

Ces fonds durables sont les mieux cotés par Morningstar :

  1. Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS FNB XDWT
  2. SPDR® MSCI World Technology UCITS FNB SPFT
  3. iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS FNB WITS
  4. Fidelity US Quality Income FNB FUSC
  5. HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS FNB HNSCFP
  6. iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS FNB IUVE
  7. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS FNB QDVX
  8. iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS FNB EMPA
  9. iShares Euro Total Market Growth Large UCITS FNB IDJG
  10. iShares V PLC - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS FNB WHCS

10 ETF notés Gold qui obtiennent de bonnes notes en matière de durabilité

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS XDWT


Le fonds Xtrackers MSCI World Information Technology, d’une valeur de 3,9 milliards de francs suisses, a progressé de 1,14% au cours du mois écoulé. Le fonds a battu son indice de référence, le Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, de 2,25 points de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds Xtrackers a progressé de 28,59%. Le fonds a progressé de 9,78 % au cours des trois dernières années et de 18,92 % au cours des cinq dernières années.

SPDR® MSCI World Technology UCITS SPFT


Le SPDR MSCI World Technology, d’une valeur de 677 millions €, a progressé de 1,46 % au cours du mois dernier. Le fonds a battu son indice de référence, le Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, de 2,57 points de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds State Street a progressé de 27,47%. Le fonds a progressé de 14,24 % au cours des trois dernières années et de 22,7 % au cours des cinq dernières années.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS WITS


Le fonds iShares MSCI World Information Technology Sector ESG, doté de 865 millions €, a progressé de 1,24 % au cours du mois écoulé. Le fonds a battu son indice de référence, le Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, de 2,35 points de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds iShares a progressé de 23,66 %. Il a progressé de 13,74 % au cours des trois dernières années et de 22,46 % au cours des cinq dernières années.

Fidelity US Quality Income FUSA


Le Fidelity US Quality Income, d’une valeur de CHF 1,33 milliard, a progressé de 0,89% au cours du mois dernier. Depuis le début de l’année, le FNB de Fidelity a progressé de 20,49%. Le fonds a grimpé de 7,18% au cours des trois dernières années, alors que son indice de référence, le Morningstar US High Div Yield, affiche un rendement moyen sur trois ans de 5,79%. Le fonds a gagné 10,15 % au cours des cinq dernières années.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS HNSCFP


Le fonds HSBC NASDAQ Global Semiconductor, d’une valeur de € 95 millions, a baissé de 1,47% au cours du mois dernier. Le fonds a reculé davantage que son indice de référence, le Morningstar Global Technology Target Market Exposure Index, de 0,36 point de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds HSBC a progressé de 19,24%. Le fonds a été lancé en janvier 2022.

iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS IUVE


Au cours du mois dernier, le fonds iShares MSCI USA Value Factor ESG, géré passivement, a perdu 2,44%, tandis que le fonds moyen d’actions de valeur de grandes capitalisations américaines a perdu 0,81%. Le fonds s’est classé dans le 100e percentile pour sa performance et a reculé davantage que son indice de référence, le Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, de 1,19 point de pourcentage. Le fonds de 315 millions de dollars a toutefois progressé de 11,07% depuis le début de l’année, mais a sous-performé le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 13,36%. Le fonds iShares, lancé en juin 2021, a gagné 5,67 % au cours des trois dernières années.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS QDVX


Le fonds iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG, d’une valeur de 713 millions €, a perdu 4,11 % au cours du mois dernier. La perte du fonds géré passivement a été plus importante que la perte moyenne de 2,72% du fonds dans la catégorie des fonds de revenu en actions européennes, le laissant dans le 100ème percentile en termes de performance. Le fonds a perdu 1,83 point de pourcentage par rapport à son indice de référence, le Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% Index. Depuis le début de l’année, le fonds iShares a progressé de 10,54%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 7,92%. Le fonds a progressé de 10,71 % au cours des trois dernières années et de 7,71 % au cours des cinq dernières années.

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS EMPA


Le fonds iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate, géré passivement, a perdu 3,8% au cours du mois écoulé, soit plus que le fonds moyen de la catégorie des actions à grande capitalisation de la zone euro, qui a reculé de 3,56%. Le fonds s’est classé dans le 73e percentile pour la performance et a reculé davantage que son indice de référence, le Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, de 0,38 point de pourcentage. Le fonds de 1,1 milliard € a gagné 8,65% depuis le début de l’année, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,39%. Le fonds iShares, lancé en juillet 2021, a gagné 3,27 % au cours des trois dernières années.

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS IDJG


Le fonds iShares Euro Total Market Growth Large, doté de 372 millions €, a perdu 4,85% au cours du mois dernier. La perte du fonds géré passivement a été plus importante que la perte moyenne de 3,56% du fonds dans la catégorie des actions à grande capitalisation de la zone euro, le laissant dans le 85ème percentile en termes de performance. Le fonds a enregistré une baisse supérieure à celle de son indice de référence, le Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure Index, de 1,43 point de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds iShares a progressé de 6,58%, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 6,39%. Le fonds a progressé de 2,94 % au cours des trois dernières années et de 8,44 % au cours des cinq dernières années.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS WHCS


Le fonds iShares MSCI World Health Care Sector ESG, d’une valeur de 735 millions €, a reculé de 2,99 % au cours du mois dernier. Le fonds a devancé son indice de référence, le Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure Index, de 1,95 point de pourcentage. Depuis le début de l’année, le fonds iShares a progressé de 3,23 %. Il a progressé de 3,93 % au cours des trois dernières années et de 8,99 % au cours des cinq dernières années.

Méthodologie

Voici comment nous avons effectué notre sélection. Tous ces FNB sont disponibles à la vente dans toute l’Europe, mais certaines régions peuvent varier. La Note de durabilité Morningstar indique le niveau de risque ESG par rapport à ses pairs. Pour obtenir un coté élevé, le fonds doit se situer parmi les 10% les plus performants. Tous ces FNB répondent à ces critères. Nous avons également ajouté un filtre pour n’inclure que les FNB dont au moins une catégorie de part a une note Gold, et qui doivent être cotés en livres sterling, en euros, en francs suisses ou en dollars.

Cet article a été généré avec l’aide de l’automatisation et revu par les rédacteurs de Morningstar.


L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.

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A propos de l'auteur

Sunniva Kolostyak  est senior data journaliste chez Morningstar.

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