Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En novembre 2024, la société de réassurance SCOR SCR, la société de matériel médical EssilorLuxottica EL et la société de services de crédit Edenred Group EDEN ont été les plus performantes en matière de paiement de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus performantes en termes de capitalisation boursière - pour trouver des sociétés françaises ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions françaises à dividendes les plus performantes de novembre 2024
1. SCOR SCR
2. EssilorLuxottica EL
3. Edenred Group EDEN
4. Vicat VCT
5. Publicis Groupe PUB
6. Accor AC
7. Rubis RUI
8. Maurel & Prom MAU
9. Euronext ENX
10. Saint-Gobain SGO
Quelles sont les performances des actions de rendement ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, est resté pratiquement stable au cours du mois dernier, mais a progressé de 10,4 % au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, est resté à peu près stable sur le mois, mais a progressé de 12,0 % sur l’année.
Performance et indicateurs des actions de rendement les plus performantes du mois de novembre
SCOR
La société de réassurance SCOR a progressé de 19,3 % en novembre et a perdu 12,3 % sur les 12 derniers mois. Se négociant à 23,56 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 7,64 %. SCOR verse aux investisseurs un dividende de 1,80 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre, qui n’a pas de rempart concurrentiel, se négocie actuellement avec une décote de 26% par rapport à son estimation de juste valeur de 31,65 € par action, ce qui lui vaut une note Morningstar de 4 étoiles.
EssilorLuxottica
La société de matériel médical EssilorLuxottica a augmenté de 6,7 % en novembre et a gagné 33,5 % au cours des 12 derniers mois. À 229,80 € par action, le rendement du dividende à terme est de 1,72 % et le dividende sur 12 mois est de 3,95 € par action. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel étendu, est modérément surévalué, se négociant 33% au-dessus de son estimation de juste valeur de 173 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar de 2 étoiles.
Groupe Edenred
La société de services de crédit Edenred Group a gagné 5,9% en novembre et a chuté de 35,2% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 31,30 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,51%. Edenred Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,10 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 55 € par action et un rempart concurrentiel étendu, le titre est nettement sous-évalué, se négociant avec une décote de 43%. Elle bénéficie d’une note Morningstar de 5 étoiles.
Vicat
L’entreprise de matériaux de construction Vicat a augmenté de 5,1 % en novembre et a gagné 14,7 % au cours des 12 derniers mois. L’action Vicat se négocie à 35,80 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 5,59% et un dividende sur 12 mois de 2 euros par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Publicis Groupe
L’agence de publicité Publicis Groupe a gagné 5,1 % en novembre et a progressé de 36,8 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 102,70 € par action, son rendement du dividende à terme est de 3,31 %. Publicis Groupe verse aux investisseurs un dividende de 3,40 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel étroit, se négocie près de son estimation de juste valeur de 104 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar de 3 étoiles.
Accor
La société d’hébergement Accor a gagné 4,8 % en novembre et a augmenté de 41,0 % au cours des 12 derniers mois. À 43,68 € par action, l’action Accor a un rendement du dividende à terme de 2,7 % et un dividende sur 12 mois de 1,18 € par action. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel étroit, se négocie près de son estimation de juste valeur de 44 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar de 3 étoiles.
Rubis
La société pétrolière et gazière Rubis a progressé de 4,4 % en novembre et de 14,1 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 22,72 € par action, l’action Rubis a un rendement du dividende à terme de 8,71% et un dividende sur 12 mois de 1,92 € par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Maurel & Prom
La société d’exploration et de production de pétrole et de gaz Maurel & Prom a progressé de 4,3 % en novembre et a perdu 17,5 % au cours des 12 derniers mois. L’action Maurel & Prom se négocie à 5 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 5,99% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,29 euro par action. Le titre bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Euronext
La société de données financières Euronext a gagné 4,2 % en novembre et a progressé de 42,0 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 105,70 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,35 %. Euronext verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,48 € par action. Avec une estimation de juste valeur de 102 € par action et un rempart concurrentiel étroit, le titre est assez bien valorisé et bénéficie d’une note Morningstar de 3 étoiles.
Saint-Gobain
L’entreprise de produits de construction et d'équipement Saint-Gobain a augmenté de 4,0 % en novembre et a gagné 47,9 % au cours des 12 derniers mois. À 86,34 € par action, Saint-Gobain a un rendement du dividende à terme de 2,43 % et un dividende sur 12 mois de 2,10 € par action. Le titre, qui n’a pas de rempart concurrentiel, est modérément surévalué, se négociant 18% au-dessus de son estimation de juste valeur de 73 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar de 2 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions au rendement le plus élevé sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D’autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
- Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts concurrentiels - influencent le potentiel de surperformance d’une action. -
Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
