Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En novembre 2024, la banque régionale italienne Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS, la banque régionale italienne Banco BPM BAMI et la société italienne d'équipements et de services pétroliers et gaziers Tenaris TEN ont été les plus performantes en matière de distribution de dividendes.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions de rendement de la zone euro les plus performantes en novembre 2024
1. Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS
2. Banco BPM BAMI
3. Tenaris TEN
4. Thyssenkrupp TKA
5. SCOR SCR
6. Titan Cement International TITC
7. Heidelberg Materials HEI
8. Salzgitter SZG
9. Tokmanni Group TOKMAN
10. Fresenius Medical Care FME
Meilleures actions de rendement de la zone euro
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, est resté pratiquement stable au cours du mois dernier, mais a progressé de 10,4 % au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, tel que mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, est resté à peu près stable sur le mois, mais a augmenté de 12,0 % sur l’année.
Rendements et Indicateurs des actions de dividendes les plus performantes du mois de novembre
Banca Monte dei Paschi di Siena
La banque régionale italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 23,6 % en novembre et a gagné 107,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 6,22 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 4,02 %. Banca Monte dei Paschi di Siena verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Banco BPM
La banque régionale italienne Banco BPM a augmenté de 22,7 % en novembre et a gagné 60,9 % au cours des 12 derniers mois. A 7,20 € par action, le rendement du dividende à terme est de 13,33% et le dividende sur 12 mois est de 0,56 € par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Tenaris
La société italienne Tenaris, spécialisée dans les équipements et les services pour le pétrole et le gaz, a gagné 21,6% en novembre et a progressé de 19,3% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 18,16 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,43%. Tenaris verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,54 € par action. Avec une estimation de la juste valeur de 17 € par action et l’absence de rempart concurrentiel, le titre est assez bien valorisé et bénéficie d’une note Morningstar de 3 étoiles.
Thyssenkrupp
L’entreprise allemande de fabrication de métaux Thyssenkrupp a augmenté de 20,9 % en novembre et a perdu 41,8 % au cours des 12 derniers mois. L’action Thyssenkrupp se négocie à 3,87 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 3,87% et un dividende sur 12 mois de 0,15 euro par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
SCOR
La société de réassurance française SCOR a gagné 19,3 % en novembre et a baissé de 12,3 % au cours des 12 derniers mois. L’action se négocie à 23,56 €, avec un rendement du dividende à terme de 7,64 %. SCOR verse aux investisseurs un dividende de 1,80 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre, qui n’a pas de rempart concurrentiel, se négocie avec une décote de 26% par rapport à son estimation de juste valeur de 31,65 € par action, ce qui le rend modérément sous-évalué. Il bénéficie d’une note Morningstar de 4 étoiles.
Titan Cement International
L’entreprise belge de matériaux de construction Titan Cement International a gagné 19,2% en novembre et a augmenté de 101,4% au cours des 12 derniers mois. A 38,75 euros par action, l’action Titan Cement International a un rendement du dividende à terme de 2,19% et un dividende sur 12 mois de 0,85 euro par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Matériaux Heidelberg
La société allemande de matériaux de construction Heidelberg Materials a progressé de 18,0 % en novembre et a gagné 63,6 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 119,40 € par action, l’action Heidelberg Materials a un rendement du dividende à terme de 2,51 % et un dividende sur 12 mois de 3 € par action. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel étroit, est modérément surévalué, se négociant 30% au-dessus de son estimation de juste valeur de 92 € par action. La note Morningstar est de 2 étoiles.
Salzgitter
L’entreprise sidérurgique allemande Salzgitter a augmenté de 16,9 % en novembre et a perdu 38,0 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 16,40 € par action, l’action Salzgitter a un rendement du dividende à terme de 2,74% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,45 € par action. Le titre bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Groupe Tokmanni
Le magasin discount finlandais Tokmanni Group a gagné 16,4 % en novembre et a baissé de 2,6 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 12,04 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 6,43 %. Tokmanni Group verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,76 € par action. Le titre bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Fresenius Medical Care
L’entreprise allemande de soins médicaux Fresenius Medical Care a augmenté de 15,8% en novembre et a gagné 13,7% au cours des 12 derniers mois. À 41,60 € par action, Fresenius Medical Care a un rendement du dividende à terme de 2,86 % et un dividende sur 12 mois de 1,19 € par action. Le titre, qui dispose d’un rempart concurrentiel étroit, est modérément sous-évalué, se négociant 31% en dessous de son estimation de juste valeur de 60 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar de 4 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D’autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
- Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts concurrentiels - influencent le potentiel de surperformance d’une action. -
Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
L'auteur ou les auteurs possèdent des actions dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
