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Analyse ETF

Les ETF les plus performants du mois pour les investisseurs français

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF et WisdomTree Blockchain UCITS ETF ont figuré parmi les ETF les plus performants en novembre 2024.

Bella Albrecht 05.12.2024
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Image graphique du FNB

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En novembre 2024, les ETF les plus performants comprenaient les fonds technologiques en actions VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP et WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,7 millions d’euros). Nous avons également exclu les Fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Les 10 ETF les plus performants en novembre 2024

1. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
2. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
3. Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF BCHN
4. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF WCLD
5. Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF FTEK
6. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
7. iShares S&P US Banks ETF BNKS
8. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF MLPS
9. Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF XLYS
10. SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF SXLY

Indicateurs des ETF les plus performants

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF


Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF de 305 millions d’euros a été l’ETF le plus performant en novembre, avec un rendement de 44,39%. L’ETF VanEck à gestion passive a battu le gain de 7,34% du fonds moyen de la catégorie technologie actions de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a enregistré un rendement de 181,07%, surpassant le gain de 32,94% sur le fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 1er centile.

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en avril 2021.

WisdomTree Blockchain UCITS ETF

  • Note Morningstar : ND
  • Frais de gestion : 0,45%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le deuxième ETF le plus performant en novembre a été l’ETF WisdomTree Blockchain UCITS de 25 millions d’euros. L’ETF WisdomTree, géré passivement, a enregistré un rendement de 41,33 %, dépassant la moyenne des fonds technologiques en actions, qui ont gagné 7,34 %. Si l’on considère les 12 derniers mois, l’ETF WisdomTree Blockchain UCITS a rapporté 145,82%, surperformant le rendement de 32,94% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 2e percentile.

Le WisdomTree Blockchain UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en septembre 2022.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, d’une valeur de 706 millions d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 25,71%. L’ETF Invesco, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 7,34% des fonds de la catégorie technologie actions pour le mois de novembre. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF Invesco a enregistré un rendement de 72,93%, supérieur au gain de 32,94% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 5e centile.

L’Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF, lancé en mars 2019, a une note Morningstar de bronze.

WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,40%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Avec un rendement de 22,24 %, l’ETF WisdomTree Cloud Computing UCITS de 313 millions d’euros s’est classé quatrième en novembre. L’ETF WisdomTree, géré passivement, a surpassé le rendement de 7,34 % du fonds technologique actions moyen. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 30,05%, derrière le rendement de 32,94% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 55e centile pour la période.

Le WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en septembre 2019.

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.49%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le cinquième ETF le plus performant est l’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, d’une valeur de 72 millions d’euros, qui a gagné 21,73% en novembre. Cet ETF Invesco à gestion passive a battu la performance moyenne de 7,34% des fonds de la catégorie technologie actions. Au cours de l’année écoulée, l’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF a progressé de 68,85%, surperformant la performance de 32,94% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 6e percentile.

L’Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF, lancé en mars 2017, a une note Morningstar de bronze.

HSBC NASDAQ Global Semiconductor UCITS ETF

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,60%
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

L’ETF First Trust Cloud Computing UCITS, d’une valeur de 418 millions d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant en novembre, avec un rendement de 19,17%. Le rendement de l’ETF First Trust à gestion passive a dépassé le gain de 7,34% du fonds moyen dans la catégorie des actions technologiques de Morningstar. Sur les 12 derniers mois, l’ETF First Trust Cloud Computing UCITS a réalisé une performance de 53,82%, supérieure à la performance moyenne de 32,94% des fonds de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 8e percentile.

Le First Trust Cloud Computing UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en décembre 2018.

iShares S&P US Banks ETF

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,35%
  • Catégorie Morningstar : Services financiers en actions

Le septième ETF le plus performant en novembre a été l’iShares S&P US Banks ETF, d’une valeur de 598 millions d’euros. L’ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 17,30 %, dépassant la moyenne des fonds de services financiers en actions, qui ont gagné 7,45 %. Sur les 12 derniers mois, l’iShares S&P US Banks ETF a enregistré une performance de 65,08%, supérieure à la performance moyenne de 38,22% des fonds de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 3e centile.

L’iShares S&P US Banks ETF a une note Morningstar de neutre. Il a été lancé en mai 2018.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

  • Note Morningstar : 2 étoiles
  • Frais de gestion : 0.50%
  • Catégorie Morningstar : Actions Energie

L’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, d’une valeur de 423 millions d’euros, s’est classé huitième sur le mois, avec un rendement de 17,15%. L’ETF Invesco, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 7,25% des fonds dans la catégorie des actions de l'énergie. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF Invesco a réalisé une performance de 34,33%, supérieure à la performance moyenne de 14,63% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 17e percentile en termes de performance.

L’Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en mai 2013.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%
  • Catégorie Morningstar : Actions Biens de consommation et services

Avec un gain de 16,98%, l’Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, d’une valeur de 78 millions d’euros, s’est classé neuvième en novembre. L’ETF Invesco à gestion passive a surpassé la performance de 4,62% du fonds actions moyen des biens et services de consommation. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 38,08%, supérieure à la performance de 17,07% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 10e percentile.

L’Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF, lancé en décembre 2009, a une note Morningstar de Neutre.

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,15%
  • Catégorie Morningstar : Actions Biens de consommation et services

Le dixième ETF le plus performant est le SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, d’une valeur de 139 millions d’euros, qui a gagné 16,78% en novembre. L’ETF de State Street, géré passivement, a battu le rendement moyen de 4,62 % des fonds de la catégorie des biens et services de consommation en actions. Au cours de l’année écoulée, le SPDRP US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF a progressé de 38,40%, surperformant le rendement de 17,07% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 5e centile.

Le SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF a une note Morningstar de neutre. Il a été lancé en juillet 2015.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les Fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des Fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar, de la durée d’activité des gérants, etc. -
Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar. - Comparez les Fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

© Morningstar, 2024 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.

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