Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En 2024, les meilleurs payeurs de dividendes sont la compagnie d’assurance diversifiée italienne Unipol Gruppo UNI, la banque régionale italienne Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS, et la compagnie pétrolière et gazière française Esso ES.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes de l’année, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés ayant un rendement du dividende à terme d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes en 2024
1. Unipol Gruppo
2. Banca Monte dei Paschi di Siena
3. Esso
4. BPER Banca
5. Titan Cement International
6. Banco BPM
7. Bawag
8. Banco Sabadell
9. Maire Tecnimont
10. Anima
Quelles sont les performances des actions de dividendes ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a baissé de 3,0 % au cours du mois dernier, mais a augmenté de 7,4 % au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a perdu 2,0 % sur le mois, mais a progressé de 9,9 % sur l’année.
Performance et indicateurs des actions à dividendes les plus performantes en 2024
Unipol Gruppo
L’assureur diversifié italien Unipol Gruppo a progressé de 140,4 % en 2024 et de 39,9 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Se négociant à 11,89 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 3,2 %. Unipol Gruppo verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,38 € par action. Le titre bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Banca Monte dei Paschi di Siena
La banque régionale italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a augmenté de 131,6 % en 2024 et a perdu 27,6 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. A 6,71 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 3,73% et un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Esso
La compagnie pétrolière et gazière française Esso a gagné 125,0% en 2024 et a progressé de 106,2% au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de 116,20 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 2,58 %. Esso a versé aux investisseurs un dividende de 2 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
BPER Banca
La banque régionale italienne BPER Banca a augmenté de 112,6 % en 2024 et a gagné 53,7 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Se négociant à 5,96 € par action, l’action BPER Banca a un rendement du dividende à terme de 5,04% et un dividende sur 12 mois de 0,30 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Titan Cement International
La société belge de matériaux de construction Titan Cement International a gagné 91,8% en 2024 et a progressé de 46,7% au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Se négociant à 39,70 € par action, son rendement du dividende à terme est de 2,14%. Titan Cement International verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,85 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 2 étoiles.
Banco BPM
La banque régionale italienne Banco BPM a gagné 83,5% en 2024 et a augmenté de 51,6% au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. A 7,77 € par action, l’action Banco BPM a un rendement du dividende à terme de 12,36% et un dividende sur 12 mois de 0,56 € par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 4 étoiles.
Bawag
La banque régionale autrichienne Bawag a augmenté de 79,6 % en 2024 et a gagné 19,7 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Se négociant à 80,10 € par action, l’action Bawag a un rendement du dividende à terme de 6,25% et un dividende sur 12 mois de 5 € par action. Elle bénéficie d’une note quantitative Morningstar de 3 étoiles.
Banco Sabadell
La banque espagnole diversifiée Banco Sabadell a progressé de 78,5 % en 2024 et de 52,2 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. Se négociant à 1,86 € par action, l’action Banco Sabadell a un rendement du dividende à terme de 8,6% et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,14 € par action. Le titre bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Maire Tecnimont
La société italienne d’ingénierie et de construction Maire Tecnimont a gagné 72,2% en 2024 et a progressé de 28,2% sur les trois dernières années, sur une base annualisée. Le cours de l’action à 8,41 € lui confère un rendement du dividende à terme de 2,34 %. Maire Tecnimont verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,20 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 1 étoile.
ANIMA
La société italienne de gestion d’actifs ANIMA a augmenté de 71,7 % en 2024 et a gagné 17,6 % au cours des trois dernières années, sur une base annualisée. A 6,69 € par action, ANIMA a un rendement du dividende à terme de 3,74% et un dividende sur 12 mois de 0,25 € par action. Il bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leur rempart concurrentiel et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : d’autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
- Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation.
- Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore.
- Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de remparts concurrentiels - influencent le potentiel de surperformance d’une action.
- Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas officiellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une note quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
L'auteur ou les auteurs possèdent des actions dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
