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Analyse ETF

Quelles ont été les performances des plus grands ETF domiciliés en Europe en 2024 ?

L’ETF Invesco S&P 500 UCITS a tiré les performances des ETF, tandis que l’ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS est resté à la traîne.

Bella Albrecht 07.01.2025
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Image graphique du FNB

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds actifs négociés en bourse domiciliés en Europe.

L’indice Morningstar Europe a baissé de 0,36% en décembre, tandis que l'indice Morningstar Eurozone Core Bond a perdu 1,19%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 9,42 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 2,39 %.

L’indice Morningstar du marché américain a baissé de 1,00 % en décembre et a augmenté de 32,38 % au cours de l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond a augmenté de 0,37% le mois dernier et est en hausse de 8,13% sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont perdu 0,64% en décembre, selon l'indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont baissé de 0,21%, selon l'indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 24,61 % et les obligations mondiales de 4,69 %.

Performance des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe

Sur les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant l’année dernière a été l’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 38,3 milliards d’euros, qui a gagné 33,25 %. Le moins performant a été l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, d’une valeur de 22,8 milliards d’euros, qui a gagné 14,37 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS


L’iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF a perdu 0,46% en décembre, reculant moins que le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte, qui a baissé de 0,72%. Le fonds de 108,8 milliards d’euros a gagné 33,01 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 29,45 %. Le fonds iShares, lancé en mai 2010, a progressé de 12,08 % au cours des trois dernières années et de 16,05 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS


Le fonds iShares Core MSCI World UCITS ETF, d’une valeur de 92,7 milliards d’euros, a perdu 0,66 % en décembre. La perte du fonds a dépassé la perte moyenne de 0,78 % du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 50e percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 26,62 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 19,92 %. Le Fonds, lancé en septembre 2009, a progressé de 9,79 % au cours des trois dernières années et de 13,05 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS


En décembre, le Vanguard S&P 500 UCITS ETF a perdu 0,46%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a perdu 0,72%. Le Fonds s’est classé dans le 48e percentile en termes de performance. Le fonds de 62,1 milliards d’euros a grimpé de 33,01 % au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 29,45 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a grimpé de 12,07 % au cours des trois dernières années et gagné 16,06 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS


L’Invesco S&P 500 UCITS ETF a perdu 0,44% en décembre, reculant moins que le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation mixte, qui a baissé de 0,72%. Le fonds de 38,3 milliards d’euros a gagné 33,25 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 29,45 %. Le Fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 12,31 % au cours des trois dernières années et de 16,30 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS


Le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, d’une valeur de 31,8 milliards d’euros, a perdu 0,36 % en décembre. La perte du fonds a dépassé la perte de 0,78% du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation mixte, le laissant dans le 39e centile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 25,02%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 19,92%. Le fonds, qui a été lancé en mai 2012, a grimpé de 8,76% au cours des trois dernières années et a gagné 11,75% au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant l’année dernière a été l’iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, d’une valeur de 6,8 milliards d’euros, qui a gagné 13,07 %. Le moins performant a été l’Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI, d’une valeur de 6,4 milliards d’euros, qui a gagné 4,48 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS


Le fonds iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF, d’une valeur de 19,3 milliards d’euros, a progressé de 2,43 % en décembre. Le gain du fonds était à peu près en ligne avec le gain de 2,34% du fonds moyen dans la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, le laissant dans le 19e percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 12,25%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 12,32%. Le fonds, qui a été lancé en février 2019, a grimpé de 7,02% au cours des trois dernières années et a gagné 4,07% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS


Le fonds iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, d’une valeur de 15,2 milliards d’euros, a perdu 0,39% en décembre. La perte du fonds a été pire que la perte de 0,36% du fonds moyen dans la catégorie des obligations d’entreprises en euros, le laissant dans le 51e percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 4,61 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,57 %. Le Fonds, lancé en mars 2009, a perdu 0,89 % au cours des trois dernières années et 0,27 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS


En décembre, l’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF a perdu 0,21%, tandis que le fonds obligataire diversifié mondial moyen a perdu 0,44%. Le fonds s’est placé dans le 31e percentile pour la performance. Le fonds de 10,4 milliards d’euros a grimpé de 4,76 % au cours de l’année écoulée, surpassant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 3,92 %. Le fonds iShares, lancé en novembre 2017, a chuté de 1,48% au cours des trois dernières années et a perdu 0,44% au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS


Le fonds iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, d’une valeur de 10,3 milliards d’euros, a progressé de 2,23 % en décembre. Le gain du fonds était à peu près en ligne avec le gain de 2,17% du fonds moyen dans la catégorie des obligations d'État en USD - court terme, le laissant dans le 10e percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 11,01 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 10,88 %. Le Fonds, lancé en juin 2006, a progressé de 4,65 % au cours des trois dernières années et de 3,00 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS


En décembre, l’iShares $ Corp Bond UCITS ETF a baissé de 0,68%, tandis que la moyenne des fonds d’obligations d’entreprises en USD est restée inchangée. Le fonds s’est placé dans le 78e centile pour la performance. Le fonds de 8,7 milliards d’euros a grimpé de 7,65 % au cours de l’année écoulée, sous-performant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 8,75 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a baissé de 0,27 % au cours des trois dernières années et gagné 1,37 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant l’année dernière a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 12,6 milliards d’euros, qui a gagné 32,80 %. Le moins performant a été le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, qui a gagné 4,33 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS TF


En décembre, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a reculé de 0,81%, tandis que le fonds moyen d’actions américaines à grande capitalisation a perdu 0,72%. Le Fonds s’est classé dans le 64e centile pour sa performance et a reculé davantage que son indice de référence, l’indice S&P 500, de 0,35 point de pourcentage.

Le fonds de 12,6 milliards d’euros a grimpé de 32,80% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 29,45%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 12,33% au cours des trois dernières années et a gagné 16,87% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS


En décembre, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a reculé de 0,91%, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 0,78%. Le Fonds s’est classé dans le 60e centile pour sa performance et a reculé davantage que son indice de référence, le MSCI World Index, de 0,25 point de pourcentage.

Le fonds de 8,2 milliards d’euros a grimpé de 26,22% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 19,92%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 10,33% au cours des trois dernières années et a gagné 13,94% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS


En décembre, le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a progressé de 2,40%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en USD a gagné 2,34%. Le Fonds s’est classé dans le 42e percentile en termes de performance et a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Le fonds de 2 milliards d’euros a grimpé de 12,80 % au cours de l’année écoulée, affichant une performance à peu près similaire à celle du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 12,32 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 6,83 % au cours des trois dernières années et de 4,03 % au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS


L’ETF JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS a perdu 0,65% en décembre, soit une baisse inférieure à celle du fonds moyen de la catégorie des actions européennes à grande capitalisation mixte, qui a baissé de 0,73%. Le fonds s’est classé dans le 42e percentile pour la performance et a baissé plus que son indice de référence, l’indice MSCI Europe, de 0,15 point de pourcentage.

Le fonds de 1,8 milliard d’euros a gagné 7,59% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 6,60%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 4,53% au cours des trois dernières années et gagné 7,10% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS


L’ETF PIMCO Euro Short Maturity UCITS a gagné 0,30% en décembre, surperformant le fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en EUR, qui a progressé de 0,21%. Le Fonds s’est placé dans le septième centile pour la performance et a battu son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index, de 0,04 point de pourcentage.

Le fonds de 1,8 milliard d’euros a gagné 4,33 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 3,88 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a grimpé de 1,97 % sur les trois dernières années et gagné 1,01 % sur les cinq dernières années.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

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