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Analyse ETF

Les ETF les plus performants de 2024 pour les investisseurs français

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF et VanEck Defense ETF figurent parmi les ETF les plus performants en 2024.

Bella Albrecht 08.01.2025
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Image graphique du FNB

Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En 2024, les ETF les plus performants comprennent le fonds technologique actions Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP et le fonds actions matériaux industriels VanEck Defense ETF DFNS. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants de l’année, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (24,1 millions d’euros). Nous avons également exclu les Fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Au sein de notre liste, deux Fonds entrent dans la catégorie des communications sur les actions, dont le nom moyen a progressé de 28,54 % en 2024.

Les 10 ETF les plus performants en 2024

1. Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF CHIP
2. VanEck Defense ETF DFNS
3. VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF DAPP
4. WisdomTree Blockchain UCITS ETF WBLK
5. Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF XLKS
6. iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc IUCM
7. Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF XLCS
8. iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) IUIT
9. First Trust Cloud Computing UCITS ETF SKYU
10. Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF XUTC

Indicateurs des ETF les plus performants

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS


L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF, d’une valeur de 760 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en 2024, avec une performance de 66,53%. L’ETF Amundi, géré passivement, a battu le gain de 27,67% du fonds moyen de la catégorie technologie actions de Morningstar sur l’année. Au cours des trois dernières années, l’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF a enregistré une performance de 24,36%, dépassant le gain de 4,51% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 1er percentile.

L’Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds a une note Morningstar de bronze.

VanEck Defense

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0,55%.
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur desActions Matériaux Industriels

Le deuxième ETF le plus performant en 2024 a été l’ETF VanEck Defense, d’une valeur de 1,6 milliard d’euros. L’ETF VanEck à gestion passive a enregistré un rendement de 53,13 %, surpassant la moyenne des fonds d’actions de matériaux industriels, qui ont gagné 12,31 %. Le fonds a été lancé pour la première fois en mars 2023 et, par conséquent, il ne dispose pas d’un historique de trois ans.

Le VanEck Defense ETF a une note Morningstar négative, ce qui signifie que nos analystes s’attendent à ce qu’il soit l’un des moins performants de sa catégorie et pensent qu’il est peu probable qu’il délivre des rendements positifs après frais.

VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS

  • Note Morningstar : 1 étoile
  • Frais de gestion : 0,65%.
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur de la technologie

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, d’une valeur de 331 millions d’euros, s’est classé troisième pour l’année, avec un rendement de 53,03 %. L’ETF VanEck, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 27,67 % des fonds de la catégorie technologie des actions pour 2024. Au cours des trois dernières années, l’ETF VanEck a chuté de 5,72%, derrière le gain de 4,51% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 93e centile.

Le VanEck Crypto & Blockchain Innovators UCITS ETF, lancé en avril 2021, a une note Morningstar de bronze.

WisdomTree Blockchain UCITS

  • Note Morningstar : N/A
  • Frais de gestion : 0.45%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Avec un rendement de 51,47 %, l’ETF WisdomTree Blockchain UCITS de 31 millions d’euros s’est classé quatrième en 2024. L’ETF WisdomTree, géré passivement, a surpassé le rendement de 27,67 % de la moyenne des fonds technologiques en actions. Le fonds a été lancé pour la première fois en septembre 2022 et, par conséquent, il n’a pas de record sur trois ans.

L’ETF WisdomTree Blockchain UCITS bénéficie d’une note Morningstar de bronze.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%.
  • Catégorie Morningstar : Actions Technologie

Le cinquième ETF le plus performant est l’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, qui a gagné 49,43 % en 2024. Cet ETF Invesco à gestion passive a battu le rendement moyen de 27,67 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des trois dernières années, l’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF a progressé de 20,54%, surperformant le rendement de 4,51% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 2e centile.

L’ETF Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS, lancé en décembre 2009, a une note Morningstar de Bronze.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,15 %
  • Catégorie Morningstar : Actions du secteur des télécommunications

L’ETF iShares S&P 500 Communication Sector UCITS USD Acc, d’une valeur de 411 millions d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant en 2024, avec un rendement de 47,64%. Le rendement de l’ETF iShares à gestion passive a dépassé le gain de 28,54% du fonds moyen dans la catégorie des communications en actions de Morningstar. Si l’on considère les trois dernières années, l’iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc a enregistré une performance de 12,34%, dépassant le rendement de 7,12% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 1er percentile.

L’iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc, noté Bronze, a été lancé en septembre 2018.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS

  • Note Morningstar : 4 étoiles
  • Frais de gestion : 0,14%.
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur des télécommunications

Le septième ETF le plus performant en 2024 a été l’ETF Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS, d’une valeur de 172 millions d’euros. L’ETF Invesco à gestion passive a enregistré une performance de 46,85 %, surpassant la moyenne des fonds de communication en actions, qui ont gagné 28,54 %. Si l’on considère les trois dernières années, l’Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF a réalisé une performance de 11,72%, dépassant la performance de 7,12% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 6e percentile.

L’Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en septembre 2018.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,15 %
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur de la technologie

L’ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS USD (Acc), d’une valeur de 10,4 milliards d’euros, s’est classé huitième sur l’année, avec un rendement de 46,33 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 27,67 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des trois dernières années, l’ETF iShares a enregistré un rendement de 19,32 %, supérieur au rendement moyen de 4,51 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 2e percentile en termes de performance.

L’iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), noté Bronze, a été lancé en novembre 2015.

First Trust Cloud Computing UCITS

  • Note Morningstar : 3 étoiles
  • Frais de gestion : 0,60 %
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur de la technologie

Avec un gain de 44,81 %, l’ETF First Trust Cloud Computing UCITS, d’une valeur de 412 millions d’euros, s’est classé neuvième en 2024. L’ETF First Trust, géré passivement, a surpassé le rendement de 27,67 % du fonds technologique actions moyen. Au cours des trois dernières années, le fonds a enregistré un rendement de 7,85 %, supérieur au rendement de 4,51 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 36e centile.

L’ETF First Trust Cloud Computing UCITS, lancé en décembre 2018, a une note Morningstar de bronze.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS

  • Note Morningstar : 5 étoiles
  • Frais de gestion : 0,12 %
  • Catégorie Morningstar : actions du secteur de la technologie

Le dixième ETF le plus performant est le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF de 1,3 milliard d’euros, qui a gagné 44,75% en 2024. L’ETF Xtrackers , géré passivement, a battu le rendement moyen de 27,67 % des fonds de la catégorie des technologies de l’information. Au cours des trois dernières années, le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF a progressé de 17,49%, surperformant le rendement de 4,51% de la moyenne des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 3e percentile.

Le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF a une note Morningstar de bronze. Il a été lancé en septembre 2017.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les Fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des Fonds en fonction de leurs frais, des notes Morningstar, de la durée d’activité des gérants, etc.
- Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar.
- Comparez les Fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notes et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg.

© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.

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Bella Albrecht  est data journalist pour Morningstar.

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