Les actions à dividendes qui combinent des bilans sains et des rendements élevés peuvent fournir aux investisseurs des revenus réguliers, les protéger contre les baisses des marchés et faire fructifier leurs investissements à un rythme soutenu.
En janvier 2025, la société allemande d’intrants agricoles K+S SDF, la société italienne de machines lourdes Iveco Group IVG et l’agence de publicité allemande Ströer SAX figuraient parmi les entreprises ayant versé les dividendes les plus performants.
Pour trouver les 10 actions à revenu fixe les plus performantes du mois, nous avons passé au crible l'indice Morningstar Eurozone - qui mesure les performances des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière - à la recherche de sociétés dont le rendement du dividende à terme est d’au moins 1,5 %, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier.
Les actions à dividendes de la zone euro les plus performantes en janvier 2025
- K+S
- Groupe Iveco
- Ströer
- Verallia
- Thyssenkrupp
- Banco Sabadell
- Orion
- Moncler
- Strabag
- Commerzbank
Quelles sont les performances des actions à dividendes ?
L‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus, qui suit la performance des actions de haute qualité à dividendes cotées en Europe, a augmenté de 5,7 % au cours du mois dernier et de 12,0 % au cours de l’année écoulée.
Le marché boursier global de la zone euro, mesuré par l'indice Morningstar Eurozone, a gagné 7,1 % sur le mois et 15,4 % sur l’année.
Rendements et indicateurs des actions de dividendes les plus performantes en janvier
K+S
La société allemande d’intrants agricoles K+S a progressé de 28,3 % en janvier et de 8,0 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 13,45 € par action, son action a un rendement du dividende à terme de 5,21%. K+S verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,70 € par action. Le titre a une note Morningstar quantitative de 5 étoiles.
Groupe Iveco
La société italienne de machines lourdes Iveco Group a progressé de 26,6 % en janvier et de 21,5 % au cours des 12 derniers mois. A 11,56 € par action, le rendement du dividende à terme est de 1,9% et le dividende sur 12 mois est de 0,22 € par action. La note quantitative Morningstar est de 5 étoiles.
Ströer
L’agence de publicité allemande Ströer a gagné 23,9 % en janvier et a progressé de 8,2 % au cours des 12 derniers mois. Le cours de 57 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 3,25 %. Ströer verse aux investisseurs un dividende de 1,85 € par action sur les 12 derniers mois. Le titre a une note Morningstar quantitative de 4 étoiles.
Verallia
La société française d’emballages et de conteneurs Verallia a augmenté de 22,7% en janvier et a perdu 2,6% au cours des 12 derniers mois. L’action Verallia se négocie à 28,74 euros par action, avec un rendement du dividende à terme de 7,48% et un dividende sur 12 mois de 2,15 euros par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Thyssenkrupp
Le conglomérat allemand Thyssenkrupp a gagné 22,5 % en janvier et a chuté de 14,0 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 4,53 € par action, son rendement du dividende à terme est de 3,31 %. Thyssenkrupp verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 0,15 € par action. La note quantitative Morningstar est de 3 étoiles.
Banco Sabadell
La banque espagnole diversifiée Banco Sabadell a gagné 21,4% en janvier et a augmenté de 98,0% au cours des 12 derniers mois. A 2,27 € par action, l’action Banco Sabadell a un rendement du dividende à terme de 7,19% et un dividende sur 12 mois de 0,14 € par action. Elle a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Orion
Le fabricant de médicaments finlandais Orion a progressé de 21,1 % en janvier et de 26,4 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 51 € par action, l’action Orion a un rendement du dividende à terme de 3,12% et un dividende sur 12 mois de 0,81 € par action. Elle bénéficie d’une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Moncler
La société italienne de fabrication de vêtements Moncler a augmenté de 20,2 % en janvier et a gagné 9,0 % au cours des 12 derniers mois. Se négociant à 61 € par action, l’action Moncler a un rendement du dividende à terme de 1,89 % et verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 1,15 € par action. Le titre, qui dispose d’un fossé économique étroit, se négocie actuellement avec une prime de 28% par rapport à son estimation de juste valeur de 47,50 € par action, ce qui le rend modérément surévalué et lui vaut une note Morningstar de 2 étoiles.
Strabag
La société autrichienne d’ingénierie et de construction Strabag a gagné 19,5% en janvier et a progressé de 33,3% au cours des 12 derniers mois. Le cours de 45,85 € de l’action lui confère un rendement du dividende à terme de 4,8 %. Strabag verse aux investisseurs un dividende sur 12 mois de 2,20 € par action. L’action a une note Morningstar quantitative de 3 étoiles.
Commerzbank
La banque régionale allemande Commerzbank a augmenté de 18,8 % en janvier et a gagné 78,2 % au cours des 12 derniers mois. À 18,45 € par action, Commerzbank a un rendement du dividende à terme de 3,52 % et un dividende sur 12 mois de 0,35 € par action. Le titre, qui n’a pas de fossé économique, se négocie près de son estimation de juste valeur de 19,60 € par action. Elle est notée 3 étoiles par Morningstar.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone ?
L’indice Morningstar Eurozone mesure la performance des grands marchés régionaux de la zone euro, en ciblant les 97 % d’actions les plus importantes en termes de capitalisation boursière. L’indice n’intègre pas de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance.
Qu’est-ce que l’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus ?
L’indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus capture la performance d’un portefeuille de titres de haute qualité versant des dividendes.
Il s’agit d’un sous-ensemble de l’indice Morningstar Eurozone (qui représente 97 % de la capitalisation du marché des actions) qui ne comprend que des actions qui versent des dividendes. Les actions sont examinées en fonction de leurs caractéristiques économiques et de leur solidité financière par rapport aux autres entreprises de leur secteur. Les sociétés d’investissement immobilier sont exclues.
À partir de là, les 25 actions à plus haut rendement sont incluses dans l’indice, pondérées par la valeur en dollars des dividendes. Le règlement complet est disponible ici.
Les meilleurs leaders en matière de dividendes : D’autres idées à considérer
Les investisseurs qui recherchent les actions les plus performantes ou les moins chères avec des rendements en dividendes élevés peuvent s’y intéresser :
- Examinez l‘indice Morningstar Eurozone Dividend Yield Focus. Les actions notées 4 ou 5 étoiles par Morningstar sont sous-évaluées, selon nos indicateurs de valorisation. - Utilisez nos outils de sélection pour trouver les actions les plus appropriées en fonction de vos critères de recherche. Vous pouvez rechercher des idées d’investissement sur la base du rendement du dividende ou d’indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, et bien d’autres encore. - Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, il ne s’agit pas seulement de dividendes. Lisez ici comment les valorisations et les avantages concurrentiels - connus sous le nom de “fossés économiques” - comptent lorsqu’il s’agit du potentiel de surperformance d’une action. - Lisez le Morningstar’s Guide to Stock Investing pour découvrir comment notre approche de l’investissement peut éclairer votre processus de sélection des actions.
Les sociétés qui ne sont pas formellement couvertes par un analyste Morningstar sont statistiquement appariées aux sociétés notées par les analystes, ce qui permet à nos modèles de calculer une notation quantitative par étoiles.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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