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Analyse ETF

Les ETF les plus performants du mois pour les investisseurs français

Les ETF L&G Gold Mining UCITS et UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ont été parmi les plus performants en janvier 2025.

Bella Albrecht 07.02.2025
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ETF Illustration

Les ETF, ou fonds négociés en Bourse, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.

En janvier 2025, les ETF les plus performants comprenaient les fonds d’actions sur les métaux précieux L&G Gold Mining UCITS AUCO et UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners GGMUSY. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.

Sélection des ETF les plus performants

Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible les ETF disponibles en France dans les catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar.

Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 24 millions d’euros. Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.

Dans notre liste, six fonds appartiennent à la catégorie des actions métaux précieux, dont le nom moyen a progressé de 12,41 % en janvier.

Les 10 ETF les plus performants en janvier 2025

  1. L&G Gold Mining UCITS AUCO
  2. UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS GGMUSY
  3. VanEck Gold Miners UCITS GDX
  4. iShares Gold Producers UCITS IAUP
  5. VanEck Junior Gold Miners UCITS GDXJ
  6. Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
  7. iShares MSCI Brazil UCITS IBZL
  8. Xtrackers MSCI Brazil UCITS XMBD
  9. Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ESTE GF
  10. Amundi MSCI Brazil UCITS RIO

Indicateurs des ETF les plus performants

L&G Gold Mining UCITS


Le L&G Gold Mining UCITS ETF, d’une valeur de 239 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en janvier, avec un rendement de 20,18%. L’ETF Legal & General, géré passivement, a battu le gain de 12,41% du fonds moyen de la catégorie actions métaux précieux de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, le L&G Gold Mining UCITS ETF a réalisé une performance de 65,08%, surpassant les 44,21% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 5ème percentile.

Le L&G Gold Mining UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en septembre 2008.

UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners

  • Note Morningstar : ★★★★
  • Frais de gestion : 0,40%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le deuxième ETF le plus performant en janvier a été l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, d’une valeur de 221 millions d’euros. L’ETF UBS à gestion passive a réalisé une performance de 16,55%, surpassant la moyenne des fonds actions métaux précieux, qui ont gagné 12,41%. Sur l’année écoulée, l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF a réalisé une performance de 68,85%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (44,21%), ce qui place l’ETF dans le 1er percentile.

Le Neutral-rated UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF a été lancé en novembre 2012.

VanEck Gold Miners UCITS

  • Note Morningstar : ★★★
  • Frais de gestion : 0,53%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

L’ET VanEck Gold Miners UCITS, d’une valeur de 1 milliard d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 14,41 %. L’ETF VanEck, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 12,41 % des fonds de la catégorie des actions de métaux précieux en janvier. Au cours des 12 derniers mois, le FNB VanEck a affiché un rendement de 46,56 %, supérieur au gain moyen de 44,21 % des fonds de sa catégorie, ce qui place le FNB dans le 55e percentile.

Le VanEck Gold Miners UCITS ETF n’a pas encore reçu le Morningstar Medalist Rating.

iShares Gold Producers UCITS

  • Note Morningstar : ★★★★
  • Frais de gestion : 0,55%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Avec une performance de 14,00 %, l’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), d’une valeur de 1,6 milliard d’euros, s’est classé quatrième en janvier. L’ETF iShares, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 12,41 % des fonds d’actions sur les métaux précieux. Au cours de l’année écoulée, le fonds a gagné 45,73%, soit plus que les 44,21% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 57e percentile pour la période.

Le iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) a une note Morningstar neutre. Il a été lancé en septembre 2011.

VanEck Junior Gold Miners UCITS

  • Morningstar Rating : ★★
  • Frais de gestion : 0,55%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le cinquième ETF le plus performant est le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, d’une valeur de 525 millions d’euros, qui a gagné 13,22% en janvier. Cet ETF VanEck à gestion passive a réalisé une performance à peu près conforme au rendement moyen de 12,41% des fonds de la catégorie actions métaux précieux. Au cours des 12 derniers mois, le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF a progressé de 52,81%, surperformant le rendement moyen de 44,21% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 27e percentile.

Le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, lancé en mars 2015, a une note Morningstar Medalist de Neutre.

Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS

  • Note Morningstar : ★★★
  • Frais de gestion : 0,65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Métaux Précieux

Le fonds Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, d’une valeur de 364 millions d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant en janvier, avec une performance de 12,98%. La performance de l’ETF Amundi, géré passivement, est à peu près en ligne avec le gain de 12,41% du fonds moyen de la catégorie actions métaux précieux de Morningstar. Au cours de l’année écoulée, l’ETF Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS a réalisé une performance de 50,13%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (44,21%), ce qui le place dans le 32ème percentile.

Le fonds Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, noté neutre, a été lancé en décembre 2023.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

  • Note Morningstar : ★★★
  • Frais de gestion : 0,74%
  • Catégorie Morningstar : Actions Brésil

Le septième ETF le plus performant en janvier a été le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist), d’une valeur de 262 millions d’euros. L’ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 12,35%, surpassant la moyenne des fonds d’actions brésiliennes, qui ont gagné 9,81%. Sur les 12 derniers mois, le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) a perdu 13,71%, soit moins que la perte moyenne de 15,97% du fonds moyen de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 44ème centile.

Le iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en novembre 2005.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF

Note Morningstar : ★★★★

Frais de gestion : 0,25%

Catégorie Morningstar : Actions Brésil

Le Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF, d’une valeur de 70 millions d’euros, s’est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 11,96 %. L’ETF Xtrackers, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 9,81% des fonds de la catégorie des actions brésiliennes. Au cours de l’année écoulée, le FNB Xtrackers a reculé de 12,70 %, soit moins que la perte moyenne de 15,97 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 18e percentile en termes de performance.

L’ETF Xtrackers MSCI Brazil UCITS, noté Bronze, a été lancé en juin 2007.

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Morningstar Rating : ★

Frais de gestion : 0,50%

  • Catégorie Morningstar : Actions Europe émergente ex-Russie

Avec un gain de 11,92%, l’Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF, d’une valeur de 142 millions d’euros, s’est classé neuvième en janvier. L’ETF Amundi, géré passivement, a surperformé la performance moyenne de 7,01% du fonds actions Europe émergente ex-Russie. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 17,64%, inférieure à la performance de 20,74% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 64ème percentile.

L’Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF n’a pas encore reçu de Morningstar Medalist Rating.

Amundi MSCI Brazil UCITS ETF

  • Note Morningstar : ★★★
  • Frais de gestion : 0,65%
  • Catégorie Morningstar : Actions Brésil

Le dixième ETF le plus performant est l’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF, d’une valeur de 172 millions d’euros, qui a gagné 11,92% en janvier. L’ETF Amundi, géré passivement, a battu la performance moyenne de 9,81% des fonds de la catégorie des actions brésiliennes. Au cours de l’année écoulée, l’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF a perdu 12,90%, soit moins que la perte moyenne de 15,97% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 37ème percentile.

L’Amundi MSCI Brazil UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en mars 2019.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.

Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte

Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :

- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des Morningstar Medalist Ratings, de la durée d’activité des gérants, etc. - Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar. - Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notations et leurs frais.

Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.

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