Les ETF ou fonds négociés en Bourse sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En janvier 2025, les moins bonnes performances incluaient Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF PINR et Amundi MSCI India II UCITS ETF INR. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les moins performants
Pour trouver les ETF les moins performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (24 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Parmi les ETF les moins performants, cinq appartenaient à la catégorie des actions indiennes, dont les fonds ont chuté de 6,44 % en janvier.
Les 10 ETF les moins performants en janvier 2025
- Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS PINR
- Amundi MSCI India II UCITS INR
- Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India CI2
- Xtrackers MSCI India Swap UCITS XCS5
- iShares MSCI India UCITS NDIA
- Xtrackers MSCI Thailand UCITS XCS4
- SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS EMSD
- iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS USD (Acc) IUIT
- Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS XLKS
- Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS XUTC
Indicateurs des ETF les moins performants
Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF
- Morningstar Rating : ★★
- Frais de gestion : 0,85%
- Catégorie Morningstar : Actions Inde
L’ETF le moins performant en janvier est l’Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF, d’une valeur de 92 millions d’euros, qui a perdu 4,11%. L’ETF Amundi, géré passivement, a perdu moins que la perte moyenne de 6,44% des fonds de la catégorie actions Inde en janvier. Au cours des 12 derniers mois, l’Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF a progressé de 7,46%, ce qui le place dans le 82e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 9,05%.
L’Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF, lancé en mai 2014, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
Amundi MSCI India II UCITS ETF
- Note Morningstar : ★★★
- Frais de gestion : 0,85%
- Catégorie Morningstar : Actions Inde
Avec une perte de 4,08%, l’Amundi MSCI India II UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, est le deuxième ETF le moins performant de notre liste pour le mois de janvier. L’ETF Amundi à gestion passive a devancé la perte moyenne de 6,44% des fonds de la catégorie actions Inde. Au cours de l’année écoulée, l’Amundi MSCI India II UCITS ETF a gagné 7,72%, ce qui le place dans le 80e percentile de sa catégorie et le place en dessous de la performance moyenne de 9,05%.
L’Amundi MSCI India II UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en novembre 2006.
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India
- Note Morningstar : ★★★
- Frais de gestion : 0,80%
- Catégorie Morningstar : Actions Inde
Le troisième ETF le moins performant en janvier est l’Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India, d’une valeur de 245 millions d’euros, qui a chuté de 4,04 %. L’ETF Amundi, qui est géré passivement, a reculé moins que la perte moyenne de 6,44% des fonds dans la catégorie des actions indiennes. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF a progressé de 7,99% pour se classer dans le 76e centile de sa catégorie, ce qui est inférieur à la performance moyenne de la catégorie (9,05%).
Le fonds Amundi Index Solutions - Amundi MSCI India est noté Neutre par Morningstar Medalist. Il a été lancé en avril 2018.
Xtrackers MSCI India Swap UCITS
- Note Morningstar : ★★★
- Frais de gestion : 0,61%
- Catégorie Morningstar : Actions Inde
Le Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF, d’une valeur de 290 millions d’euros, a été le quatrième ETF le moins performant en janvier, avec une perte de 4,03%. L’ETF Xtrackers, géré passivement, s’est mieux comporté que la perte moyenne de 6,44% des fonds de la catégorie des actions indiennes. Au cours de l’année écoulée, l’ETF a gagné 8,35 % pour se classer dans le 70e centile de sa catégorie, ce qui correspond à peu près à la performance moyenne de la catégorie sur un an (9,05 %).
Le Neutral-rated Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF a été lancé en juin 2010.
iShares MSCI India UCITS
- Note Morningstar : ★★★
- Frais de gestion : 0,65%
- Catégorie Morningstar : Actions Inde
Le cinquième pire fonds est l’iShares MSCI India UCITS ETF, d’une valeur de 5 milliards d’euros, qui a perdu 3,99 % en janvier. L’ETF iShares à gestion passive a connu une baisse inférieure à la baisse moyenne de 6,44 % des fonds de la catégorie des actions indiennes. Au cours des 12 derniers mois, le iShares MSCI India UCITS ETF a progressé de 8,80 %, terminant dans le 53e percentile de sa catégorie. Sa performance est à peu près conforme à la performance moyenne de la catégorie, qui est de 9,05%.
L’iShares MSCI India UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en mai 2018.
Xtrackers MSCI Thailand UCITS
- Note Morningstar : ★★★★
- Frais de gestion : 0,54%
- Catégorie Morningstar : Actions Thaïlande
Le sixième ETF le moins performant en janvier est le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF, d’une valeur de 76 millions d’euros, qui a perdu 3,71%. La performance de l’ETF Xtrackers, géré passivement, correspond à peu près à la perte moyenne de 2,85% des fonds de la catégorie des actions thaïlandaises. Au cours de l’année écoulée, le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF a progressé de 10,83%, ce qui le place dans le 20e percentile de sa catégorie et lui permet de surperformer le rendement moyen de 6,76%.
Le Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF a une note Morningstar Medalist de Neutre. Il a été lancé en juin 2010.
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS
- Note Morningstar : ★★★★
- Frais de gestion : 0,55%
- Catégorie Morningstar : Actions de petites/moyennes capitalisations des marchés émergents mondiaux
Avec une perte de 3,60%, le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, d’une valeur de 338 millions d’euros, est le septième ETF le moins performant de notre liste pour le mois de janvier. L’ETF State Street à gestion passive a enregistré une baisse supérieure à la perte moyenne de 0,77% des fonds de la catégorie des actions de petite/moyenne capitalisation des marchés émergents mondiaux . Au cours des 12 derniers mois, le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF a gagné 7,48%, ce qui le place dans le 74e percentile de sa catégorie et le rend inférieur à la performance moyenne de 9,18%.
Le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, lancé en mai 2011, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS
- Morningstar Rating : ★★★★★
- Frais de gestion : 0,15%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le huitième ETF le moins performant en janvier est l’iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), d’une valeur de 10,4 milliards d’euros, qui a chuté de 2,86 %. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a sous-performé la hausse moyenne de 3,27 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours de l’année écoulée, l’ETF a progressé de 34,39% pour se classer dans le 34e centile de sa catégorie, surperformant le rendement moyen sur un an de 30,82%.
L’iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc), lancé en novembre 2015, a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS
- Note Morningstar : ★★★★★
- Frais de gestion : 0,14%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
L’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, a été le neuvième ETF le moins performant en janvier, avec une baisse de 2,73%. L’ETF Invesco à gestion passive a enregistré une performance inférieure à la hausse moyenne de 3,27 % des fonds de la catégorie des actions technologiques. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF a gagné 36,49% pour se classer dans le 25e percentile, surperformant le rendement moyen de la catégorie de 30,82%.
L’Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en décembre 2009.
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF
- Note Morningstar : ★★★★★
- Frais de gestion : 0,12%
- Catégorie Morningstar : Actions Technologie
Le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, a perdu 2,60 % en janvier. L’ETF Xtrackers, géré passivement, a sous-performé la performance moyenne de 3,27% des fonds de la catégorie des technologies de l’information au cours du mois. Au cours de l’année écoulée, le Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF a progressé de 33,72%, terminant la période de 12 mois dans le 33e centile de la catégorie des actions technologiques. Il a surperformé la performance moyenne de la catégorie sur un an de 30,82%.
L’ETF Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS, noté Bronze, a été lancé en septembre 2017.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les ETF : D’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres idées d’investissement dans les ETF peuvent procéder comme suit :
Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds sur la base de leurs frais, de leur classement Morningstar, de la durée d’activité de leurs gestionnaires, etc.
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Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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