Morningstar
Analyse ETF

Performances des principaux ETF domiciliés en Europe

L’ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS a tiré les rendements des ETF boursiers en février, tandis que l’ETF iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS est resté à la traîne.

Bella Albrecht 06.03.2025
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Illustrazione a collage della parola "FNB" con un orologio e forme sullo sfondo.

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds actifs négociés en bourse domiciliés en Europe.

L’indice Morningstar Europe a progressé de 3,28% en février, tandis que l'indice Morningstar Eurozone Core Bond a gagné 0,69%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 16,28 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 4,69 %.

L’indice Morningstar du marché américain a baissé de 1,80% en février et est en hausse de 22,51% sur l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond a augmenté de 2,11 % le mois dernier et est en hausse de 10,07 % sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont perdu 0,82% en février, selon l'indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont augmenté de 1,40 %, selon l'indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 19,06 % et les obligations mondiales de 7,01 %.

Performance des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, d’une valeur de 22,5 milliards d’euros, qui a gagné 0,15 %. Le moins performant a été l’iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, d’une valeur de 17,9 milliards d’euros, qui a perdu 1,95 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


Le fonds iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 105,6 milliards d’euros, a perdu 1,37 % en février. La perte du fonds a dépassé la perte de 3,20 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, le laissant dans le 10e percentile en termes de performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds iShares a progressé de 22,89 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 17,89 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 15,15 % au cours des trois dernières années et de 17,80 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


L’iShares Core MSCI World UCITS ETF a perdu 0,77% en février, soit moins que le fonds moyen de la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, qui a baissé de 1,32%. Le fonds de 93,2 milliards d’euros a gagné 20,33 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 14,99 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 13,15 % au cours des trois dernières années et de 15,23 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Le Vanguard S&P 500 UCITS ETF a perdu 1,37 % en février, soit moins que le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a baissé de 3,20 %. Le fonds de 60,9 milliards d’euros a gagné 22,88 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 17,89 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 15,15 % au cours des trois dernières années et de 17,81 % au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


L’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 36,6 milliards d’euros, a perdu 1,35 % en février. La perte du fonds a dépassé la perte de 3,20 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, le laissant dans le 31e percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds Invesco a progressé de 23,10 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 17,89 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 15,38 % au cours des trois dernières années et de 18,05 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


Le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, d’une valeur de 32,8 milliards d’euros, a perdu 0,62% en février. La perte du fonds a dépassé la perte de 1,32% du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 29ème percentile pour la performance. Au cours de l’année écoulée, le fonds Vanguard a progressé de 19,52%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 14,99%. Le fonds, qui a été lancé en mai 2012, a progressé de 11,93% au cours des trois dernières années et de 13,94% au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist), d’une valeur de 7,4 milliards d’euros, qui a gagné 2,78%. Le moins performant a été le iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF de 19,7 milliards d’euros, qui a gagné 0,29%.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a gagné 0,29% en février, sous-performant le fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, qui a progressé de 0,31%. Le fonds de 19,7 milliards d’euros a gagné 9,40 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 9,49 %. Le fonds iShares, lancé en février 2019, a grimpé de 6,69% au cours des trois dernières années et gagné 3,60% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


En février, l’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a progressé de 0,58%, tandis que le fonds moyen d’obligations d’entreprises en euros a gagné 0,65%. Le fonds s’est classé dans le 60e percentile en termes de performance. Le fonds de 14 milliards d’euros a progressé de 6,52 % au cours de l’année écoulée, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 6,37 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a progressé de 0,76 % au cours des trois dernières années et a perdu 0,20 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


En février, l’iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF a progressé de 0,66%, tandis que le fonds moyen d’obligations d'État à court terme en USD a gagné 0,58%. Le fonds s’est classé dans le 14e percentile en termes de performance. Le fonds de 10,9 milliards d’euros a progressé de 9,59 % au cours de l’année écoulée, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 9,30 %. Le fonds iShares, lancé en juin 2006, a progressé de 4,86 % au cours des trois dernières années et de 2,41 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


En février, l’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF a progressé de 1,37%, tandis que le fonds obligataire diversifié mondial moyen a gagné 1,14%. Le fonds s’est classé dans le 27e percentile en termes de performance. Le fonds de 10,4 milliards d’euros a progressé de 7,05 % au cours de l’année écoulée, surpassant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 6,12 %. Le fonds iShares, lancé en novembre 2017, a baissé de 0,37% au cours des trois dernières années et a perdu 0,96% au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


Le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a gagné 2,25 % en février, surperformant le fonds moyen de la catégorie des obligations d’entreprises en USD, qui a progressé de 1,78 %. Le fonds de 8,3 milliards d’euros a gagné 10,48 % au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 10,31 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a progressé de 2,19 % au cours des trois dernières années et de 0,63 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 2,1 milliards d’euros, qui a gagné 4,05%. Le moins performant a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 11,2 milliards d’euros, qui a perdu 1,26 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a perdu 1,26% en février, soit moins que le fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, qui a baissé de 3,20%. Le fonds s’est classé dans le huitième percentile en termes de performance et a devancé son indice de référence, l’indice S&P 500, de 0,13 point de pourcentage.

Le fonds de 11,2 milliards d’euros a gagné 21,64% au cours de l’année écoulée, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 17,89%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 15,33% au cours des trois dernières années et gagné 18,48% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


En février, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a baissé de 0,47%, alors que la moyenne des fonds d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 1,32%. Le fonds s’est classé dans le 26e percentile en termes de performance et a devancé son indice de référence, le MSCI World Index, de 0,29 point de pourcentage.

Le fonds de 7,9 milliards d’euros a grimpé de 19,23% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 14,99%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 13,66% au cours des trois dernières années et a gagné 16,09% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


En février, le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a progressé de 4,05%, tandis que le fonds moyen d’actions européennes à grande capitalisation a gagné 2,71%. Le fonds s’est classé dans le neuvième centile en termes de performance et a battu son indice de référence, l’indice MSCI Europe, de 0,42 point de pourcentage.

Le fonds de 2,1 milliards d’euros a grimpé de 14,82% au cours de l’année écoulée, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 12,25%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 10,73% au cours des trois dernières années et gagné 11,52% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 2 milliards d’euros, a progressé de 0,35% en février. Le gain du fonds a battu le gain moyen de 0,31% du fonds dans la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, le laissant dans le 32ème percentile pour la performance. Le fonds a battu son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index, de 0,05 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a progressé de 9,79 %, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 9,49 %. Le fonds, lancé en février 2011, a progressé de 6,68 % au cours des trois dernières années et de 3,55 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


Le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, a progressé de 0,31% en février. Le gain du fonds a été supérieur au gain moyen de 0,25 % du fonds dans la catégorie des obligations à ultra court terme en euros, ce qui le place dans le 11e percentile en termes de performance. Le fonds a battu son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index, de 0,10 point de pourcentage.

Au cours de l’année écoulée, le fonds PIMCO a progressé de 4,17 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 3,87 %. Le fonds, lancé en janvier 2011, a progressé de 2,44 % au cours des trois dernières années et de 1,16 % au cours des cinq dernières années.

© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.


L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

A propos de l'auteur

Bella Albrecht  est data journalist pour Morningstar.

© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

Termes & Conditions        Vie privée        Cookie Settings        Divulgations

La notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions est attribuée en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Morningstar attribue des notations à base d'étoiles en fonction de l'estimation de la juste valeur d'une action réalisée par nos analystes. Quatre composantes conditionnent cette notation à base d’étoiles : (1) notre évaluation de l'avantage concurrentiel de l’entreprise, (2) notre estimation de la juste valeur de l'action, (3) le degré d’incertitude entourant cette estimation de la juste valeur et (4) le cours actuel de l'action sur les marchés. Ce processus aboutit ensuite à l'attribution d'une seule notation, qui est mise à jour quotidiennement. La note maximale de 5 étoiles reflète l'opininon/hypothèse que l'action est actuellement valorisée à sa juste valeur, la note minimale de 1 indiquant l'inverse. Si nos hypothèses de base sont correctes, le prix du marché convergera au fil du temps vers notre estimation de la juste valeur, en règle générale dans les trois ans. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à la notation Morningstar à base d'étoiles pour les actions, nous vous invitons à consulter

L'estimation quantitative de la juste valeur représente l'estimation de Morningstar de la valeur (en dollars) par action des fonds propres d'une entreprise. L'estimation quantitative de la juste valeur se fonde sur un modèle statistique dérivé de l'estimation de la juste valeur que les analystes actions de Morningstar attribuent aux entreprises, accompagnée de prévisions financières. L'estimation quantitative de la juste valeur est calculée quotidiennement. Il s'agit d'une prévision/opinion et non pas d’une affirmation. Les investissements dans des valeurs mobilières sont soumis aux fluctuations du marché et à d'autres risques. Les performances passées d'un titre peuvent ou non se confirmer et ne préjugent pas des performances futures. Pour de plus amples détails relatifs à l'estimation quantitative de la juste valeur, veuillez consulter

La notation « Morningstar Medalist » est l'expression synthétique de l'analyse prospective des stratégies d'investissement de Morningstar telles qu'elles sont proposées via des véhicules spécifiques en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les produits d'investissement sont évalués sur trois piliers clés (personnes, société mère et processus) qui, lorsqu'ils sont associés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar dans les mérites d'investissement de ces produits et déterminent la note de « Medalist » qui leur est attribuée. Les notes des piliers prennent la forme de « Faible », « Inférieur à la moyenne », « Moyen », « Supérieur à la moyenne » et « Élevé ». Les piliers peuvent être évalués via l'évaluation qualitative d'un analyste (soit directement sur un véhicule couvert par l'analyste, soit indirectement lorsque les notes de pilier d'un véhicule couvert sont suivis pour un véhicule non couvert connexe) ou à l'aide de techniques algorithmiques. Les véhicules sont classés en fonction de leurs performances attendues dans des groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Lorsque les analystes couvrent directement un véhicule, ils attribuent les notes des trois piliers en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit indirectement par des analystes, soit par des algorithmes, les notations sont attribuées mensuellement. Pour des informations plus détaillées sur ces notations, y compris leur méthodologie, veuillez-vous cliquer sur ici

Les notes « Morningstar Medalist » ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation « Morningstar Medalist » (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques et des incertitudes inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent considérablement de ce qui était attendu, (iii) n’est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts lorsqu'ils sont déterminés de manière algorithmique, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de facteurs tels que des changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l’évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change, le taux d'imposition, les variations des taux de change et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement. Un changement dans les facteurs fondamentaux sous-jacents de la note « Morningstar Medalist » peut signifier que la note n'est plus exacte par la suite.

Pour plus d'informations sur la notation historique « Morningstar Medalist » pour tous les instruments d'investissement suivis par Morningstar, veuillez contacter votre bureau Morningstar local.

Pour des informations plus détaillées sur les conflits d'intérêts, y compris les divulgations de l'EU MAR, veuillez consulter le document « Morningstar Medalist Rating Analyst Conflit of Interest & Other Disclosures for EMEA » ici

Choisissez votre version du site Pour être sûr d’accéder aux bonnes informations, nous devons savoir si vous êtes un investisseur particulier ou professionnel.