Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En février 2025, les ETF les plus performants comprenaient le fonds d’actions chinoises Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI et le fonds d’actions de services financiers Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories actions, allocation ou revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,7 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, cinq fonds appartiennent à la catégorie des actions chinoises, dont le nom moyen a augmenté de 10,97 % en février.
Les 10 ETF les plus performants en février 2025
- Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF ASI
- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
- Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
- Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF LBNK
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
- Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
- HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
- Xtrackers MSCI China UCITS ETF LG9
- iShares MSCI China UCITS ETF ICHN
Les ETF les plus performants disponibles en France
Source: Morningstar Direct. Data as of Feb. 28, 2025.
Indicateurs des ETF les plus performants
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF
- Morningstar Rating : 1 étoile
- Frais de gestion : 0,65 %
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
L’Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF, d’une valeur de 663 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant en février, avec une performance de 13,98%. L’ETF Amundi, géré passivement, a battu le gain de 10,97% du fonds moyen dans la catégorie des actions chinoises de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, l’Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF a réalisé une performance de 40,67%, surperformant le gain de 35,12% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 20e percentile.
L’Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce fonds est noté Neutre par Morningstar Medalist.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0,30 %
- Catégorie Morningstar : Services financiers en actions
Le deuxième ETF le plus performant en février a été l’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros. L’ETF Amundi, géré passivement, a progressé de 13,78%, surpassant la moyenne des fonds d’actions de services financiers, qui ont gagné 2,37%. Sur l’année écoulée, l’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF a réalisé une performance de 60,33%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (34,95%), ce qui place l’ETF dans le 5ème centile.
L’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en novembre 2018.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating : 2 étoiles
- Frais de gestion : 0,30 %
- Catégorie Morningstar : Services financiers en actions
L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, d’une valeur de 140 millions d’euros, s’est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 13,33 %. L’ETF Invesco, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 2,37 % des fonds de la catégorie des services financiers en actions pour le mois de février. Au cours des 12 derniers mois, l’ETF Invesco a réalisé une performance de 59,55%, supérieure au gain moyen de 34,95% des fonds de sa catégorie, ce qui place l’ETF dans le 9ème centile.
L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, lancé en avril 2011, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,20 %
- Catégorie Morningstar : Services financiers en actions
Avec une performance de 13,21 %, l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, d’une valeur de 376 millions d’euros, s’est classé quatrième en février. L’ETF Invesco à gestion passive a surpassé le rendement moyen de 2,37 % des fonds de services financiers en actions. Au cours de l’année écoulée, le fonds a gagné 59,97 %, soit plus que les 34,95 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 11e percentile pour la période.
L’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF a une note Morningstar neutre. Il a été lancé en juillet 2009.
Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,30 %
- Catégorie Morningstar : Services financiers en actions
Le cinquième ETF le plus performant est le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF, d’une valeur de 1,3 milliard d’euros, qui a gagné 12,86% en février. Cet ETF Amundi à gestion passive a battu le rendement moyen de 2,37 % des fonds de la catégorie des services financiers en actions. Le fonds a été lancé pour la première fois en mars 2024, et par conséquent, il n’a pas d’historique de performance sur un an.
Le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,46 %
- Catégorie Morningstar : Services financiers en actions
L’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), d’une valeur de 2,2 milliards d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant en février, avec un rendement de 12,85%. Le rendement de l’ETF iShares géré passivement a dépassé le gain de 2,37% du fonds moyen dans la catégorie des services financiers en actions de Morningstar. Au cours de l’année écoulée, le iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) a réalisé une performance de 59,93%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (34,95%), plaçant l’ETF dans le 7ème percentile.
L’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), noté Bronze, a été lancé en avril 2001.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,29 %
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le septième ETF le plus performant en février est l’Amundi MSCI China UCITS ETF, d’une valeur de 557 millions d’euros. L’ETF Amundi, géré passivement, a progressé de 11,71%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds d’actions chinoises, qui ont progressé de 10,97%. Sur les 12 derniers mois, l’Amundi MSCI China UCITS ETF a réalisé une performance de 44,73%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (35,12%), ce qui place l’ETF dans le 10ème centile.
L’Amundi MSCI China UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en juillet 2018.
HSBC MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,28 %
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le HSBC MSCI China UCITS ETF, d’une valeur de 1 milliard d’euros, s’est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 11,67 %. L’ETF HSBC, qui est géré passivement, a réalisé une performance à peu près conforme au gain moyen de 10,97 % des fonds de la catégorie des actions chinoises. Au cours de l’année écoulée, le FNB HSBC a affiché un rendement de 44,24 %, supérieur au rendement moyen de 35,12 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 13e percentile pour ce qui est du rendement.
Le HSBC MSCI China UCITS ETF, noté Bronze, a été lancé en janvier 2011.
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,65 %
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Avec un gain de 11,66 %, le Xtrackers MSCI China UCITS ETF, d’une valeur de 1,6 milliard d’euros, s’est classé neuvième en février. La performance de l’ETF Xtrackers, géré passivement, est à peu près en ligne avec le rendement de 10,97 % du fonds d’actions chinoises moyen. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 43,82%, supérieure à la performance de 35,12% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 14e percentile.
Le Xtrackers MSCI China UCITS ETF, lancé en juin 2010, a une note Morningstar Medalist de Neutre.
iShares MSCI China UCITS ETF
- Morningstar Rating : 3 étoiles
- Frais de gestion : 0,28 %
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le dixième ETF le plus performant est l’iShares MSCI China UCITS ETF, d’une valeur de 3,2 milliards d’euros, qui a gagné 11,60 % en février. La performance de cet ETF iShares à gestion passive est à peu près conforme à la performance moyenne de 10,97 % des fonds de la catégorie actions chinoises. Au cours de l’année écoulée, l’iShares MSCI China UCITS ETF a progressé de 44,27 %, surpassant la performance moyenne de 35,12 % des fonds de sa catégorie et se plaçant dans le 23e centile.
L’iShares MSCI China UCITS ETF a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en juin 2019.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l'outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des Morningstar Medalist Ratings, de la durée d’activité des gérants, etc.
- Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notations et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
© Morningstar, 2025 - L’information contenue dans ce document est à vocation pédagogique et fournie à titre d’information UNIQUEMENT. Il n’a pas vocation et ne devrait pas être considéré comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre les titres cités. Tout commentaire relève de l’opinion de son auteur et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. L’information de ce document ne devrait pas être l’unique source conduisant à prendre une décision d’investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d’investissement.
L'auteur ou les auteurs ne possèdent pas de parts dans les titres mentionnés dans cet article. En savoir plus sur les politiques éditoriales de Morningstar.
