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Analyse ETF

Performances des principaux ETF domiciliés en Europe

L’ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS a tiré les rendements des ETF boursiers en mars, tandis que l’iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF est resté à la traîne.

Bella Albrecht 07.04.2025
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時計と図形を背景にした「ETF」のコラージュイラスト。

Chaque mois, nous examinons les performances des plus grands fonds d’actions, d’obligations et de fonds négociés en bourse actifs domiciliés en Europe et disponibles à la vente en France.

L’indice Morningstar Europe a chuté de 3,66% en mars, tandis que l’indice Morningstar Eurozone Core Bond a perdu 1,56%. Au cours de l’année écoulée, le marché boursier européen a progressé de 7,66 %, tandis que le marché obligataire européen a augmenté de 1,95 %.

L’indice Morningstar du marché américain a baissé de 9,38% en mars et a augmenté de 7,33% au cours de l’année écoulée. L’indice Morningstar US Core Bond a baissé de 3,67% le mois dernier et est en hausse de 4,94% sur l’année écoulée.

Sur les marchés mondiaux, les actions ont perdu 7,31% en mars, selon l’indice Morningstar Global Markets. Les obligations ont chuté de 3,16 %, selon l’indice Morningstar Global Core Bond. Au cours de l’année écoulée, les actions mondiales ont augmenté de 6,72 % et les obligations mondiales de 2,86 %.

Performance des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, d’une valeur de 22,3 milliards d’euros, qui a perdu 1,50 %. Le moins performant a été le iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF, d’une valeur de 17,4 milliards d’euros, qui a perdu 9,49 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF boursiers domiciliés en Europe.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF


Le fonds iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 101,7 milliards d’euros, a perdu 9,17 % en mars. La perte du fonds correspond à peu près à la perte de 9,17 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 38e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 7,95 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,49 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 9,83 % au cours des trois dernières années et de 18,63 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core MSCI World UCITS ETF


En mars, le iShares Core MSCI World UCITS ETF a perdu 7,99%, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 6,97%. Le fonds s’est classé dans le 67e percentile en termes de performance. Le fonds de 90,8 milliards d’euros a progressé de 7,07 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 4,04 %. Le fonds iShares, lancé en septembre 2009, a progressé de 8,72 % au cours des trois dernières années et de 16,58 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF


Le Vanguard S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 58,3 milliards d’euros, a perdu 9,17 % en mars. La perte du fonds correspond à peu près à la perte de 9,17 % du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 38e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Vanguard a progressé de 7,94 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,49 %. Le fonds, lancé en mai 2012, a progressé de 9,83% au cours des trois dernières années et de 18,63% au cours des cinq dernières années.

Invesco S&P 500 UCITS ETF


L’Invesco S&P 500 UCITS ETF, d’une valeur de 35,2 milliards d’euros, a perdu 9,15 % en mars. La perte du fonds correspond à peu près à la perte de 9,17 % du fonds moyen de la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 36e percentile en termes de performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds Invesco a progressé de 8,14 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,49 %. Le fonds, lancé en mai 2010, a progressé de 10,05 % au cours des trois dernières années et de 18,88 % au cours des cinq dernières années.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF


En mars, le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF a perdu 7,32%, tandis que le fonds moyen d’actions mondiales à grande capitalisation a perdu 6,97%. Le fonds s’est classé dans le 48e percentile en termes de performance. Le fonds de 32,6 milliards d’euros a progressé de 7,31 % au cours des 12 derniers mois, , surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 4,04 %. Le fonds Vanguard, lancé en mai 2012, a progressé de 7,99 % au cours des trois dernières années et de 15,50 % au cours des cinq dernières années.

Performance des principaux ETF obligataires domiciliés en Europe

Parmi les 10 plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, d’une valeur de 6,6 milliards d’euros, qui a perdu 0,98 %. Le moins performant a été l’iShares $ Corp Bond UCITS ETF, d’une valeur de 7,8 milliards d’euros, qui a perdu 4,10 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF obligataires domiciliés en Europe.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF


L’iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF a perdu 3,39% en mars, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, qui a baissé de 3,42%. Le fonds de 19,2 milliards d’euros a gagné 5,03 % au cours des 12 derniers mois, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,12 %. Le fonds iShares, lancé en février 2019, a grimpé de 5,16% au cours des trois dernières années et gagné 2,76% au cours des cinq dernières années.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF


En mars, l’iShares Core € Corp Bond UCITS ETF a perdu 1,04%, tandis que le fonds moyen d’obligations d’entreprises en euros a perdu 1,07%. Le fonds s’est classé dans le 44e percentile en termes de performance. Le fonds de 13,2 milliards d’euros a progressé de 4,15 % au cours des 12 derniers mois, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 4,00 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2009, a progressé de 0,82 % au cours des trois dernières années et de 1,03 % au cours des cinq dernières années.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF


Le fonds iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, d’une valeur de 10,7 milliards d’euros, a perdu 3,28% en mars. La perte subie par le fonds correspond à peu près à la perte de 3,29 % subie par le fonds moyen dans la catégorie des obligations d’État en USD - court terme, ce qui le place dans le 60e centile pour ce qui est de la performance. Au cours des 12 derniers mois, le fonds iShares a progressé de 5,45 %, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,28 %. Le fonds, qui a été lancé en juin 2006, a progressé de 3,87 % au cours des trois dernières années et de 1,43 % au cours des cinq dernières années.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF


En mars, l’iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF a perdu 3,15 %, tandis que le fonds obligataire diversifié mondial moyen a perdu 2,84 %. Le fonds s’est classé dans le 64e percentile en termes de performance. Le fonds de 9,9 milliards d’euros a progressé de 2,91 % au cours des 12 derniers mois, surperformant le fonds moyen de sa catégorie, qui a progressé de 2,33 %. Le fonds iShares, lancé en novembre 2017, a baissé de 0,74% au cours des trois dernières années et perdu 1,16% au cours des cinq dernières années.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF


Le fonds iShares $ Corp Bond UCITS ETF a perdu 4,10 % en mars, ce qui correspond à peu près à la performance du fonds moyen de la catégorie des obligations d’entreprises en USD, qui a baissé de 4,14 %. Le fonds de 7,8 milliards d’euros a gagné 4,12 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,28 %. Le fonds iShares, lancé en mars 2003, a progressé de 1,31 % au cours des trois dernières années et de 1,21 % au cours des cinq dernières années.

Performance des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe

Alors que les ETF passifs ont des portefeuilles dont les avoirs sont conçus pour suivre la performance d’un indice, les ETF actifs sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui prennent les décisions concernant les investissements à détenir. Comme les ETF indiciels, les ETF actifs sont négociés en bourse et sont généralement moins coûteux et plus efficaces sur le plan fiscal que les fonds communs de placement traditionnels gérés activement.

Parmi les 10 plus grands ETF actifs domiciliés en Europe, le plus performant le mois dernier a été le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, d’une valeur de 1,8 milliard d’euros, qui a gagné 0,17%. Le moins performant a été le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 10,7 milliards d’euros, qui a perdu 9,36 %.

Voici plus d’informations sur les performances des plus grands ETF actifs domiciliés en Europe.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 10,7 milliards d’euros, a perdu 9,36% en mars. La perte du fonds correspond à peu près à la perte de 9,17% du fonds moyen dans la catégorie des actions américaines à grande capitalisation, ce qui le place dans le 50ème percentile en termes de performance. Le fonds a réalisé une performance à peu près similaire à celle de son indice de référence, l’indice S&P 500.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 6,68%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,49%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 10,00% au cours des trois dernières années et gagné 19,35% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le fonds JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, d’une valeur de 8,5 milliards d’euros, a chuté de 8,08% en mars. La perte du fonds a été plus importante que la perte moyenne de 6,97% du fonds moyen dans la catégorie des actions mondiales à grande capitalisation, le laissant dans le 72ème percentile pour la performance. La performance du fonds a été à peu près conforme à celle de son indice de référence, l’indice MSCI World.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds JPMorgan a progressé de 6,06%, tandis que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 4,04%. Le fonds, lancé en octobre 2018, a grimpé de 9,23% au cours des trois dernières années et gagné 17,36% au cours des cinq dernières années.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF


Le JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a perdu 4,28% en mars, plus que le fonds moyen de la catégorie des actions européennes à grande capitalisation, qui a baissé de 3,82%. Le fonds s’est classé dans le 63e percentile en termes de performance et a perdu 0,27 point de pourcentage par rapport à son indice de référence, l’indice MSCI Europe.

Le fonds de 2,6 milliards d’euros a gagné 6,03% au cours des 12 derniers mois, alors que le fonds moyen de sa catégorie est en hausse de 4,20%. Le fonds de JPMorgan, lancé en octobre 2018, a grimpé de 8,89% au cours des trois dernières années et gagné 13,76% au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Le PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF a perdu 3,40% en mars, affichant une performance proche de celle du fonds moyen de la catégorie des obligations à ultra court terme en USD, qui a baissé de 3,42%. Le fonds s’est classé dans le 60ème percentile en termes de performance et a réalisé une performance proche de celle de son indice de référence, le FTSE Treasury Bill 3 Month Index.

Le fonds de 2 milliards d’euros a gagné 5,28 % au cours des 12 derniers mois, alors que le fonds moyen de sa catégorie a progressé de 5,12 %. Le fonds PIMCO, lancé en février 2011, a progressé de 5,40 % au cours des trois dernières années et de 3,26 % au cours des cinq dernières années.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF


En mars, le PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF a progressé de 0,17%, tandis que le fonds moyen d’obligations à ultra court terme en euros a gagné 0,16%. Le fonds s’est classé dans le 67e percentile en termes de performance et a accusé un retard de 0,05 point de pourcentage par rapport à son indice de référence, l’Euro Short-Term Rate Index.

Le fonds de 1,8 milliard d’euros a progressé de 3,90 % au cours des 12 derniers mois, surpassant la moyenne des fonds de sa catégorie, qui a progressé de 3,66 %. Le fonds PIMCO, lancé en janvier 2011, a progressé de 2,62 % au cours des trois dernières années et de 1,46 % au cours des cinq dernières années.

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