Les ETF ou fonds négociés en bourse sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d’entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
Au premier trimestre 2025, les ETF les plus performants comprenaient les fonds actions métaux précieux L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO et UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY. Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du trimestre, nous avons passé au crible ceux qui sont disponibles en France dans les catégories actions, allocation ou revenus obligataires de Morningstar. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l’actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23 millions d’euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories “trading” de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, six fonds appartiennent à la catégorie des actions métaux précieux, dont le nom moyen a progressé de 24,89% au premier trimestre.
Les 10 ETF les plus performants au cours du 1er trimestre 2025
- L&G Gold Mining UCITS ETF AUCO
- UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF GGMUSY
- iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) IAUP
- VanEck Gold Miners UCITS ETF GDX
- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF BNKE
- Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF S7XE
- VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF GDXJ
- Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS GLDU
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF SC0U
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) EXV1
Les ETF les plus performants disponibles en France
Source: Morningstar Direct. Data as of March 31, 2025.
Indicateurs des ETF les plus performants
L&G Gold Mining UCITS
- Morningstar Rating: 3 stars
- Expense Ratio: 0.55%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
L’ETF L&G Gold Mining UCITS, d’une valeur de 234 millions d’euros, a été l’ETF le plus performant au premier trimestre, avec un rendement de 36,56%. L’ETF Legal & General, géré passivement, a battu le gain de 24,89% du fonds moyen de la catégorie actions métaux précieux de Morningstar pour le trimestre. Au cours des 12 derniers mois, le L&G Gold Mining UCITS ETF a réalisé une performance de 62,34%, surpassant le gain de 45,75% du fonds moyen de sa catégorie, laissant l’ETF dans le 9ème percentile.
Le L&G Gold Mining UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en septembre 2008.
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS
- Morningstar Rating: 4 stars
- Expense Ratio: 0.40%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
Le deuxième ETF le plus performant au premier trimestre a été l’ETF UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, d’une valeur de 283 millions d’euros. L’ETF UBS à gestion passive a réalisé une performance de 31,50%, surpassant la moyenne des fonds actions métaux précieux, qui ont gagné 24,89%. Au cours de l’année écoulée, l’UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF a réalisé une performance de 62,98%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (45,75%), ce qui place l’ETF dans le 4ème percentile.
Le Neutral-rated UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF a été lancé en novembre 2012.
iShares Gold Producers UCITS USD (Acc)
- Morningstar Rating: 4 stars
- Expense Ratio: 0.55%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
L’ETF iShares Gold Producers UCITS USD (Acc), d’une valeur de 2 milliards d’euros, s’est classé troisième pour le trimestre, avec un rendement de 29,59%. L’ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 24,89% des fonds de la catégorie actions métaux précieux pour le premier trimestre. Au cours des 12 derniers mois, le FNB iShares a affiché un rendement de 47,48 %, supérieur au gain moyen de 45,75 % des fonds de sa catégorie, ce qui place le FNB dans le 55e percentile.
L’iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc), lancé en septembre 2011, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
VanEck Gold Miners UCITS
- Morningstar Rating: 4 stars
- Expense Ratio: 0.53%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
Avec un rendement de 29,50 %, l’ETF VanEck Gold Miners UCITS, d’une valeur de 1,6 milliard d’euros, s’est classé quatrième au cours du trimestre. L’ETF VanEck, géré passivement, a surpassé le rendement moyen de 24,89 % d’un fonds d’actions sur les métaux précieux. Au cours de l’année écoulée, le fonds a gagné 47,02 %, soit plus que les 45,75 % des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 57e percentile pour la période.
Le VanEck Gold Miners UCITS ETF n’a pas encore reçu le Morningstar Medalist Rating.
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS
- Morningstar Rating: 2 stars
- Expense Ratio: 0.30%
- Morningstar Category: Equity Financial Services
Le cinquième ETF le plus performant est l’ETF Amundi Euro Stoxx Banks UCITS, d’une valeur de 1,5 milliard d’euros, qui a gagné 28,16% au premier trimestre. Cet ETF Amundi à gestion passive a battu la performance moyenne de 5,54% des fonds de la catégorie des services financiers en actions. Au cours des 12 derniers mois, l’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF a progressé de 42,07%, surperformant la performance moyenne de 23,19% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 11ème percentile.
L’Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF, lancé en novembre 2018, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS
- Morningstar Rating: 2 stars
- Expense Ratio: 0.30%
- Morningstar Category: Equity Financial Services
L’ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS, d’une valeur de 152 millions d’euros, a été le sixième ETF français le plus performant au cours du premier trimestre, avec une performance de 28,01%. Le rendement de l’ETF Invesco géré passivement a dépassé le gain de 5,54% du fonds moyen dans la catégorie des services financiers en actions de Morningstar. Sur l’année écoulée, l’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF a réalisé une performance de 41,54%, supérieure à la performance moyenne de 23,19% des fonds de sa catégorie, plaçant l’ETF dans le 13ème percentile.
L’Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF, noté neutre, a été lancé en avril 2011.
VanEck Junior Gold Miners UCITS
- Morningstar Rating: 2 stars
- Expense Ratio: 0.55%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
Le septième ETF le plus performant au premier trimestre a été l’ETF VanEck Junior Gold Miners UCITS, d’une valeur de 565 millions d’euros. L’ETF VanEck, géré passivement, a réalisé une performance de 27,86%, surpassant la moyenne des fonds actions métaux précieux, qui ont gagné 24,89%. Sur les 12 derniers mois, le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF a réalisé une performance de 51,86%, supérieure à la moyenne des fonds de sa catégorie (45,75%), ce qui place l’ETF dans le 36ème centile.
Le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF a une note Morningstar de Neutre. Il a été lancé en mars 2015.
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS
- Morningstar Rating: 3 stars
- Expense Ratio: 0.65%
- Morningstar Category: Equity Precious Metals
L’Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, d’une valeur de 407 millions d’euros, s’est classé huitième au cours du trimestre, avec un rendement de 25,56%. L’ETF Amundi, qui est géré passivement, a réalisé une performance à peu près en ligne avec le gain moyen de 24,89% des fonds de la catégorie actions métaux précieux. Au cours de l’année écoulée, l’ETF Amundi a réalisé une performance de 46,42%, en ligne avec la performance moyenne de 45,75% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 59ème percentile en termes de performance.
Le fonds Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS, noté neutre, a été lancé en décembre 2023.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS
- Morningstar Rating: 3 stars
- Expense Ratio: 0.20%
- Morningstar Category: Equity Financial Services
Avec un gain de 24,22%, l’Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF, d’une valeur de 288 millions d’euros, s’est classé neuvième au premier trimestre. L’ETF Invesco à gestion passive a surperformé le rendement moyen de 5,54% des fonds d’actions de services financiers. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a réalisé une performance de 42,93%, supérieure à la performance de 23,19% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 9ème percentile.
L’ETF Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS, lancé en juillet 2009, est noté Neutre par Morningstar Medalist.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
- Morningstar Rating: 3 stars
- Expense Ratio: 0.46%
- Morningstar Category: Equity Financial Services
Le dixième ETF le plus performant est l’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), d’une valeur de 2,9 milliards d’euros, qui a gagné 23,67% au premier trimestre. L’ETF iShares à gestion passive a battu la performance moyenne de 5,54% des fonds de la catégorie des services financiers en actions. Au cours de l’année écoulée, l’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) a progressé de 43,59%, surperformant le rendement moyen de 23,19% des fonds de sa catégorie et le plaçant dans le 6e percentile.
L’iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) a reçu la note de bronze de Morningstar Medalist. Il a été lancé en avril 2001.
Qu’est-ce qu’un ETF ?
Les fonds négociés en bourse sont des investissements qui s’échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l’instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu’à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d’ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : d’autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d’autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l’outil ETF Screener pour trouver les meilleurs ETF selon vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des Morningstar Medalist Ratings, de la durée d’activité des gérants, etc.
- Consultez les recherches sur les ETF publiées par Morningstar.
- Comparez les fonds et les ETF côte à côte et suivez facilement leurs valorisations, leurs notations et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
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